新車零部件斷供、少量零部件現(xiàn)貨價格翻番、汽車維修缺乏消耗備件……俄羅斯汽車業(yè)正在面臨一場幾乎史無前例的供應(yīng)鏈斷供挑戰(zhàn)。在這背后，是多家跨國汽車零部件巨頭加速撤離俄羅斯。
3月14日，芬蘭輪胎制造商諾記輪胎表示，該公司已經(jīng)被告知，俄羅斯政府外國投資監(jiān)督委員會已批準(zhǔn)其將俄羅斯業(yè)務(wù)出售給俄羅斯石油生產(chǎn)商Tatneft；另據(jù)外媒消息，德國零部件巨頭大陸集團(tuán)和法國零部件廠商米其林都于本月出售了各自的俄羅斯工廠；早在今年1月，美國內(nèi)飾系統(tǒng)供應(yīng)商李爾就表示，正在尋求出售其位于俄羅斯的3座工廠。
實(shí)際上，自俄烏沖突爆發(fā)以來，不只是多家跨國車企排隊(duì)退出俄羅斯市場，不少跨國零部件巨頭也開始“跑路”。這對于俄羅斯汽車工業(yè)無異于一個沉重的打擊，要知道，俄羅斯汽車業(yè)可是高度依賴外資和進(jìn)口零部件的。
　　零部件巨頭上演大撤退
3月8日，在年度財(cái)務(wù)業(yè)績新聞發(fā)布會上，大陸集團(tuán)首席執(zhí)行官尼古萊·澤茨爾宣布了退出俄羅斯市場的計(jì)劃，并出售大陸集團(tuán)在俄羅斯的業(yè)務(wù)。“我們已經(jīng)處于出售交易的后期階段，但尚未獲得交易完成所需的監(jiān)管批準(zhǔn)。”他說。這表明，大陸集團(tuán)在俄羅斯卡盧加的工廠已有買家。
據(jù)悉，米其林俄羅斯輪胎工廠也已找到下家，買家是當(dāng)?shù)氐囊患逸喬ソ?jīng)銷商，名為Power International Tires LLC。此外，李爾首席執(zhí)行官雷·斯科特近日在接受外媒采訪時表示，希望在今年上半年完成低價出售在俄資產(chǎn)的計(jì)劃。“盡管這一過程受到諸多因素影響，但李爾不想再等了。”
自2022年2月底俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯汽車產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)鏈就受到了巨大的沖擊。不僅雷諾、日產(chǎn)、豐田、馬自達(dá)等主機(jī)廠紛紛撤離，部分跨國零部件巨頭也無奈選擇退出。
“跨國零部件巨頭退出俄羅斯，原因不一而足。”上海社科院副研究員夏曉峰在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時表示，從外因來看，俄烏沖突爆發(fā)后，受到歐美制裁壓力的影響，俄羅斯幾乎所有從歐美進(jìn)口汽車零部件及原材料的渠道都被切斷。即使是跨國零部件巨頭從其他地區(qū)進(jìn)口，很多時候運(yùn)輸通道也不通不暢，使得其在俄羅斯的生產(chǎn)難以為繼。因此，雖然這些零部件巨頭在俄資產(chǎn)遭受損失，但最終也不得不離開俄羅斯。至于內(nèi)因，整車與零部件實(shí)際上是相互影響的，整車由于部分零部件“斷供”而停產(chǎn)，且短期內(nèi)無法恢復(fù)，不少主機(jī)廠選擇退出俄羅斯市場；由于大部分跨國車企或選擇退出，或暫停業(yè)務(wù)，這些零部件巨頭原有的下游供應(yīng)渠道已經(jīng)不復(fù)存在，只能選擇放棄俄羅斯市場。
華泰證券分析師彭松林向《中國汽車報(bào)》記者表示，跨國零部件巨頭退出俄羅斯，加劇了俄羅斯汽車工業(yè)的困境。從去年10月開始，跨國車企已經(jīng)開始拋售甚至白送資產(chǎn)，以盡快撤離，這使得零部件供應(yīng)失去支撐，客觀上加速了零部件巨頭的“出逃”。
俄車市零部件短缺、漲價
跨國零部件巨頭逃離俄羅斯，對俄羅斯汽車業(yè)的打擊是巨大的。俄羅斯最大的卡車制造商卡瑪茲就因?yàn)榱悴考喙┒L時間停產(chǎn)。更有甚者，去年6月，俄羅斯最大的汽車制造商伏爾加汽車下線的最新車型上，竟然取消了安全氣囊，也沒有防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）等這些基本安全配置。
招商證券分析師許紹詠對《中國汽車報(bào)》記者表示，缺乏基本安全配置的新車，基本上起不到保障安全的作用，無疑會影響俄羅斯消費(fèi)者購車的積極性，也會增加上路的安全風(fēng)險(xiǎn)。同時，這也進(jìn)一步反映了俄羅斯汽車零部件供應(yīng)嚴(yán)重不足的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。
隨著零部件巨頭撤離、進(jìn)口受阻，汽車零部件在俄羅斯深刻地詮釋了“物以稀為貴”的道理。自去年3月以來，俄羅斯汽車零部件價格飆升，漲幅從30％到100％不等。俄羅斯汽車保險(xiǎn)公司聯(lián)盟（RSA）的數(shù)據(jù)表明，車門、發(fā)動機(jī)蓋、保險(xiǎn)杠以及光學(xué)擋風(fēng)玻璃等零部件，2022年在俄羅斯的價格已上漲了60％～70％。目前，這些零部件只能通過平行進(jìn)口方式獲得，且極為困難，到貨時間無法保證，俄羅斯國內(nèi)也沒有替代產(chǎn)品。
除了生產(chǎn)所需的零部件，在俄羅斯汽車售后市場，一些需要經(jīng)常更換的汽車備件也嚴(yán)重短缺，例如火花塞、剎車片等，很多俄羅斯車主開始線上搶購汽車備件。以往，俄羅斯車主一般是到汽車維修店線下交易更換消耗備件，但如今在維修店也缺乏零部件的情況下，無論是車主還是維修店，都會傾向于線上購買汽車備件。彭松林指出，截至2022年年底，俄羅斯汽車保有量已達(dá)6045萬輛，對于消耗及維修零部件的需求十分巨大。零部件巨頭退出、進(jìn)口零部件斷供導(dǎo)致線下缺貨，使得俄羅斯消費(fèi)者線上購買汽車保養(yǎng)維修備件以及火花塞、保險(xiǎn)絲、高壓線、剎車盤和剎車片的需求大增。但線上并不一定能買到所有汽車零部件，而且配送時間也得不到保證。
　　打造本土化供應(yīng)鏈體系
當(dāng)前，俄羅斯正在努力推進(jìn)供應(yīng)鏈本土化建設(shè)，就像俄羅斯總理米舒斯京所說的那樣：“當(dāng)許多外國公司在壓力下離開俄羅斯時，我們需要創(chuàng)造條件，努力滿足國內(nèi)消費(fèi)者的購車需求，并建立我們自己的零部件基地，從最簡單的零件到復(fù)雜的元件，覆蓋范圍要盡可能廣。”
今年1月，米舒斯京表示，在外國投資者和合作伙伴因俄烏沖突撤出俄羅斯后，該國正努力提高國內(nèi)用于儲能系統(tǒng)和電動汽車的電池制造能力。他強(qiáng)調(diào)，俄羅斯必須實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)的“技術(shù)主權(quán)”。目前，俄羅斯國家原子能公司已經(jīng)開始在加里寧格勒建造一座4GWh的鋰離子電池廠。“現(xiàn)實(shí)情況是，俄羅斯乘用車有大約70％～80％的零部件依賴進(jìn)口。在俄烏沖突爆發(fā)后，俄羅斯汽車業(yè)內(nèi)部要求建立自主供應(yīng)鏈的呼聲也越來越高。”彭松林說。
需要指出的是，俄羅斯經(jīng)濟(jì)目前正處于恢復(fù)期。“在經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限的情況下，拿出大筆資金建立自主的汽車零部件供應(yīng)鏈體系，并不是一件容易的事情。”夏曉峰表示，受到歐美制裁后，俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭受打擊。目前來看，短時間投入大筆資金以構(gòu)建較為完整的自主供應(yīng)鏈不太現(xiàn)實(shí)。即使俄羅斯能以較低的價格或者無償獲得那些已經(jīng)退出的零部件巨頭的生產(chǎn)線，但在短期內(nèi)也難以形成產(chǎn)能。因?yàn)榧词褂辛嗽O(shè)備和生產(chǎn)線，但自主研發(fā)制造還是擺在俄羅斯汽車行業(yè)的一道難題，更別提現(xiàn)代化零部件生產(chǎn)組織管理人才也是嚴(yán)重短缺。因此，在需要更多時間、財(cái)力、人力、物力投入的情況下，俄羅斯建設(shè)自主可控汽車供應(yīng)鏈顯然任重道遠(yuǎn)。
許紹詠表示，以往多年來，俄羅斯對本國的汽車工業(yè)，特別是汽車零部件供應(yīng)鏈沒有給予充分的支持，錯過了發(fā)展的黃金期。汽車零部件供應(yīng)體系尚未建立，對外依賴程度過高，一旦遇到目前這樣的情況，幾乎沒有招架之力。這也在一定程度上對于其他國家建設(shè)自主可控的供應(yīng)鏈體系敲響了警鐘。
“在現(xiàn)實(shí)情況下，外界也提出了俄羅斯汽車零部件市場的‘真空’窗口為中國汽車零部件提供了機(jī)遇的說法，這需要客觀分析。”許紹詠表示，中國汽車零部件，無論是乘用車還是商用車，無論是傳統(tǒng)燃油車還是新能源汽車，都擁有較為完整的供應(yīng)鏈體系。除了較為尖端的汽車芯片之外，理論上為俄羅斯市場提供貨源應(yīng)該基本沒有問題。但在如今復(fù)雜多變且充滿不確定性的國際環(huán)境下，中國零部件供應(yīng)商想要開拓俄羅斯市場，特別需要注意一些現(xiàn)實(shí)問題，例如某些汽車零部件是否在歐美國家的制裁目錄中，以免受到波及。
“在能夠確保遵守相關(guān)法規(guī)及貿(mào)易規(guī)則、符合技術(shù)規(guī)范的情況下，俄羅斯汽車零部件市場還是具備較大潛力的。”彭松林認(rèn)為，零部件企業(yè)出口、開拓海外市場，既不能因?yàn)橛欣щy就因噎廢食，也不能盲目冒進(jìn)導(dǎo)致遭受不必要的損失。要做到知己知彼、量力而行，合規(guī)經(jīng)營才是雙贏之道。