快遞行業(yè)已進(jìn)入價值競爭的新階段。
近期，多家上市快遞公司發(fā)布了2022年度業(yè)績預(yù)告。整體來看，受新冠疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)疲軟、燃油成本上漲等諸多因素影響，2022年全國快遞業(yè)務(wù)量增速有所放緩。但與此同時，隨著行業(yè)走出“價格戰(zhàn)”泥潭，頭部快遞公司業(yè)績均有大幅改善，呈現(xiàn)出利潤逆勢大增的良好局面。
凈利潤集體大漲
2022年，是快遞行業(yè)修養(yǎng)生息的一年，也是快遞企業(yè)盈利能力持續(xù)修復(fù)的一年。
從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，2022年，上市快遞公司均已進(jìn)入“百億票量時代”。根據(jù)中通快遞發(fā)布的業(yè)績數(shù)據(jù)，其前三季度總業(yè)務(wù)單量177.97億票，同比增長11.6％；預(yù)計(jì)2022年的全年包裹量在243億～247.4億件區(qū)間，同比增長9％～11％。
在其他上市快遞企業(yè)發(fā)布的業(yè)績預(yù)報(bào)中，圓通速遞、申通快遞、順豐速運(yùn)2022年度業(yè)務(wù)單量分別為174.8億票、129.4億票和110.7億票，同比分別增長5.67％、16.83％和5.08％；韻達(dá)速遞預(yù)計(jì)全年業(yè)務(wù)單量176億票，但其在業(yè)務(wù)增速上卻預(yù)計(jì)同比下降4.3％。
在營業(yè)收入方面，幾家頭部快遞公司均已超過2019年同期（新冠疫情前）數(shù)據(jù)，盈利能力也有顯著提升。具體來看，順豐速運(yùn)預(yù)計(jì)2022年歸屬上市公司股東凈利潤60.5億至62.5億元，同比增長42％～46％，扣非凈利潤52.5億～54.5億元，同比大幅增長186％～197％；中通快遞2022年前三季度的盈利規(guī)模已達(dá)46.46億元，有望連續(xù)兩年超過順豐，成為最賺錢的快遞公司；圓通速遞預(yù)計(jì)2022年歸屬上市公司股東的凈利潤為39.2億元，同比增長86.34％，扣非凈利潤37.75億元，同比增長82.71％。
申通快遞和德邦股份也扭轉(zhuǎn)了2021年的虧損頹勢。2021年，申通快遞出現(xiàn)超9億元的巨額虧損，根據(jù)其發(fā)布的最新業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年歸屬上市公司股東的凈利潤為2.6億～3.3億元，同比增長128.6％～136.3％；德邦股份公告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤為6.4億～6.7億元，與上年同期（追溯重述前）相比，增加5億～5.29億元，同比增長350％～370％。與上年同期（追溯重述后）相比，增加4.95億～5.24億元，同比增加335.07％～354.4％。
相比之下，韻達(dá)速遞2022年的業(yè)績表現(xiàn)則略遜一籌。根據(jù)其發(fā)布的公告，預(yù)計(jì)2022年凈利13.1億～15億元，同比下降11.44％（或增長1.75％）。
打破低價低質(zhì)魔咒
2022年，在行業(yè)發(fā)展增速放緩的背景下，快遞企業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了“增收又增利”，這不僅得益于其業(yè)務(wù)量的穩(wěn)定增長，更是行業(yè)告別低價競爭成果的體現(xiàn)。
不可否認(rèn)，在過去一年中，快遞行業(yè)受到諸多挑戰(zhàn)，但隨著“新十條”等多項(xiàng)疫情管控優(yōu)化措施的落地，公路物流整體需求呈現(xiàn)逐步回暖的態(tài)勢，尤其是第四季度貨運(yùn)量的大幅增長，為快遞企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)盈利提供了重要動力。
“除此之外，單票價格穩(wěn)步上漲，是快遞公司盈利能力提升的另一重要原因。”北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院副教授、物流行業(yè)專家孔震指出，近年來，快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量持續(xù)高速增長，上市快遞公司營收增速更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了大盤整體表現(xiàn)，但由于這些企業(yè)過度依賴以價換量的競爭策略，導(dǎo)致整個行業(yè)陷入了“增收不增利”的怪圈。尤其是極兔的攪局，讓本就進(jìn)入尾聲的“價格戰(zhàn)”重燃戰(zhàn)火，各大快遞企業(yè)也被“卷”得精疲力盡，單票價格和盈利能力一度觸底。
快遞行業(yè)的無序競爭引起了監(jiān)管部門的高度重視。在政策引導(dǎo)和持續(xù)治理的雙重作用下，快遞公司逐步擺脫“價格戰(zhàn)”的陰霾，行業(yè)迎來量價齊升的新階段。2022年，隨著快遞單票收入的持續(xù)回升，各大快遞公司的盈利能力得以修復(fù)。從12月的運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，頭部企業(yè)的單票價格已處于穩(wěn)定上行空間。其中，圓通速遞12月單票價格為2.74元，同比增長9.7％；申通快遞單票價格為2.63元，同比增長7.79％；韻達(dá)速遞單票價格為2.71元，同比增長15.32％。
“顯著好轉(zhuǎn)的定價能力以及快速增長的業(yè)務(wù)量，使得公司規(guī)模效益進(jìn)一步釋放。受益于此，2022年公司整體經(jīng)營業(yè)績同比顯著改善。”申通快遞在公告中指出。對于公司多項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)的增長，圓通速遞也認(rèn)為，主要是由于產(chǎn)品定價能力提升和業(yè)務(wù)量增長，以及經(jīng)營環(huán)境穩(wěn)定向好所致。
在上市快遞企業(yè)看來，“降本”也是快遞行業(yè)利潤普遍大漲的關(guān)鍵因素。德邦在公告中分析稱，2022年公司業(yè)績預(yù)增的主要原因在于持續(xù)推進(jìn)精益管理舉措，有效控制成本費(fèi)用。一方面通過推進(jìn)末端網(wǎng)絡(luò)變革、提升自動化設(shè)備比例及精細(xì)化的彈性資源管控，公司末端收派、中轉(zhuǎn)操作等多個環(huán)節(jié)人均效率穩(wěn)步提升，人工成本顯著降低，公司毛利率同比提升；另一方面是職能成本明顯縮減，管理費(fèi)用率實(shí)現(xiàn)同比下降。
除德邦股份外，在過去一年中，其他快遞公司也在不斷嘗試縮減成本、改善服務(wù)質(zhì)量。比如，順豐速運(yùn)堅(jiān)持精益化資源規(guī)劃與成本管控，注重提升資源投產(chǎn)效率，持續(xù)多網(wǎng)融通擴(kuò)大資源共享效率等；韻達(dá)、圓通等多家快遞公司也在成本端持續(xù)深入多網(wǎng)融通和運(yùn)營模式優(yōu)化，對網(wǎng)點(diǎn)、中轉(zhuǎn)場、干支線運(yùn)輸資源進(jìn)行整合，同時不斷增加運(yùn)力，改造升級設(shè)備，加大科技投入，提升效率，鞏固成本管控的成果。在服務(wù)端，不斷提高服務(wù)質(zhì)量與差異化的產(chǎn)品競爭力，進(jìn)一步夯實(shí)服務(wù)能力。
轉(zhuǎn)向價值驅(qū)動 打響“質(zhì)效”之戰(zhàn)
隨著“價格戰(zhàn)”的叫停，提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展已成為快遞行業(yè)的主旋律。
不難發(fā)現(xiàn)，2022年，快遞行業(yè)“質(zhì)效之戰(zhàn)”已經(jīng)打響，包括順豐、韻達(dá)、申通、圓通在內(nèi)的多家快遞公司均在調(diào)整競爭策略，正從“盲目擴(kuò)張”向“精益管理”轉(zhuǎn)變；與此同時，發(fā)力打造差異化競爭優(yōu)勢，通過不斷提高運(yùn)營管理水平和服務(wù)質(zhì)量、改善客戶體驗(yàn)來增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力。
快遞行業(yè)專家趙小敏分析認(rèn)為，對于快遞企業(yè)來說，2022年是競爭分化的一年，很多企業(yè)都在另辟蹊徑，探索新模式，脫離了“以價格換市場”的觀念桎梏，從份額之爭轉(zhuǎn)向價值博弈，更加注重產(chǎn)品差異化布局和服務(wù)質(zhì)量的提升。這樣的趨勢在2023年或?qū)⒗^續(xù)，頭部快遞企業(yè)仍將依靠產(chǎn)品與服務(wù)獲得份額提升，實(shí)現(xiàn)盈利增長。
事實(shí)上，對于未來的發(fā)展走向，各家快遞企業(yè)已經(jīng)有了新思考和新計(jì)劃。圓通方面認(rèn)為，未來快遞行業(yè)將逐步邁向價值驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展新時期，快遞企業(yè)之間將是服務(wù)質(zhì)量、客戶體驗(yàn)、成本管控、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等綜合能力的競爭。
申通快遞相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，快遞行業(yè)已經(jīng)從增量市場變?yōu)榇媪渴袌龅母偁帲绾瓮ㄟ^數(shù)智化手段提升消費(fèi)者體驗(yàn)，是公司面臨的重大挑戰(zhàn)。2023年，申通快遞將自身戰(zhàn)略定位為“服務(wù)年”，將堅(jiān)持“單量、體驗(yàn)服務(wù)、利潤”三駕馬車并駕齊驅(qū)，打造多元增長動力，立志用三年時間將申通打造成為“中國質(zhì)效領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)型快遞”。
韻達(dá)速遞負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時透露，隨著法律法規(guī)修訂完善及鼓勵高質(zhì)量發(fā)展等一攬子綜合措施的推進(jìn)，我國快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將迎來新局面，行業(yè)服務(wù)競爭成為新的主旋律。韻達(dá)速遞將積極把優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行流量轉(zhuǎn)化，大力發(fā)展高附加值產(chǎn)品，集中精力開拓分層產(chǎn)品客戶群。
有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，2023年消費(fèi)復(fù)蘇加之快遞服務(wù)的提升，快遞業(yè)務(wù)量增速有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。與此同時，市場競爭也將愈發(fā)激烈，提質(zhì)增效將成為企業(yè)能否取勝的關(guān)鍵。此外，進(jìn)村、進(jìn)廠、出?；?qū)⒊蔀榭爝f市場新的增長點(diǎn)。
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