歐盟新電池法“靴子落地”。
6月14日，歐洲全體議會以587票贊成、9票反對、20票棄權投票通過了《歐盟電池與廢電池法規(guī)》（以下簡稱“歐盟新電池法”）。按照正常立法流程，該法將在歐盟官方公報上公布，并在20日后生效。
2020年12月10日，在此前電池戰(zhàn)略行動計劃的基礎上，歐盟委員會提出一項提案，旨在使歐盟電池監(jiān)管框架現(xiàn)代化，規(guī)范在當?shù)厥袌鲣N售的所有類型電池的整個生命周期，包括設計、生產(chǎn)和回收，以確保產(chǎn)業(yè)價值鏈的可持續(xù)性和競爭力。
動力電池產(chǎn)業(yè)新一輪競爭或將因此拉開序幕，其背后則是全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的博弈。
“全生命周期管理”是重點
“我們第一次有了涵蓋產(chǎn)品整個生命周期的循環(huán)經(jīng)濟立法，這有利于環(huán)境與經(jīng)濟。”歐洲議會議員阿奇利·瓦里亞蒂說，“我們的總體目標是建立一個更強大的歐盟電池回收行業(yè)（特別是鋰）及具有競爭力的工業(yè)部門。這些措施對未來幾十年歐洲的能源轉型和戰(zhàn)略自主至關重要，可能成為整個全球動力電池市場的基準。”
根據(jù)此前歐洲電池聯(lián)盟負責人托雷·塞克尼斯在2023年世界動力電池大會上的介紹，2025年，歐盟對動力電池的需求將達到550GWh，2030年將升至1000GWh。在電池礦物原料上，歐盟到2030年對鋰的需求將增加18倍，對鈷的需求將增加5倍；到2050年對鋰的需求將增加近60倍，對鈷的需求將增加15倍。
記者了解到，歐盟新電池法將產(chǎn)品分為汽車電池、電動汽車電池、輕型交通工具電池、工業(yè)電池、便攜式電池；重點要求涵蓋電池整個生命周期的各個階段，即從原材料生產(chǎn)加工，到電池使用過程，再到退役及報廢電池的回收利用。
事實上，歐盟新版《循環(huán)經(jīng)濟行動計劃》已將電池和新能源汽車，列入重點發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的七條價值鏈之一。為此，歐盟新電池法也將提升電池價值鏈的循環(huán)性作為一項核心議題，為此提出了一系列要求以推動退役電池二次利用的市場化及規(guī)?；\作，其中包括報廢電池的材料（如鈷、銅、鋰、鎳和鉛）的回收利用效率。
不過，歐盟新電池法對不同要求的實施強度不一，有的僅強調了信息披露義務，有的則提出具體標準及限值。很多新要求，比如碳足跡及再生料成份比例，采用的是分階段的實施路徑。值得注意的是，歐盟新電池法明確表示：從2024年開始，電池護照必須首先標明電池從原材料提取到生產(chǎn)和回收的碳足跡。
歐盟新電池法的深意在于提高本土電池工業(yè)競爭力，并在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展中掌握話語權。這無形中為中國電池“出海”設置了門檻。法規(guī)生效后，包括中國企業(yè)在內的電池制造商若要在歐盟市場銷售電池，將必須滿足更嚴格的環(huán)境和盡職調查要求。
“歐盟新電池法的重點是產(chǎn)品全生命周期管理。它的落地實施，有助于強化電池質量和原材料供應管理、建立電池全生命周期碳管理，為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展提供了思路和借鑒，將加快推動動力電池產(chǎn)業(yè)鏈向零碳轉型。”中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。
全球市場或向歐盟看齊
“歐盟新電池法落地，不僅對中國動力電池產(chǎn)業(yè)，對全球動力電池產(chǎn)業(yè)鏈都將造成深遠影響。短期內，銷往歐盟的產(chǎn)品要符合碳足跡、電池護照、電池回收等方面更加嚴格的要求，必然帶來成本的上升；長遠來看，也將催生行業(yè)新一輪深度‘洗牌’。”于清教認為。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國動力電池企業(yè)電池累計出口達45.9GWh。其中，三元鋰電池累計出口32.8GWh，占總出口的71.4％；磷酸鐵鋰電池累計出口13GWh，占總出口的28.4％。
而根據(jù)研究機構SNE的統(tǒng)計，過去4年，中國在歐洲市場的動力電池裝機量占比持續(xù)提升，2019～2022年分別為11.8％、16.8％、22.6％和34％。
來自海關總署的消息稱，今年一季度，中國鋰電池出口額排名前五的國家依次是美國、德國、韓國、荷蘭和越南，占總出口額的62.6％。其中，中國出口至德國和荷蘭兩個歐洲國家的總金額為272.97億元，超過出口美國的224.7億元。
可以看到，歐洲已成為中國電池產(chǎn)品出口的主要市場。目前，寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科等多家中國動力電池企業(yè)均已在歐洲布局工廠，其中寧德時代位于德國的生產(chǎn)基地已于2021年逐步投產(chǎn)。
“歐洲新能源汽車市場約占全球30％以上的份額，發(fā)展空間巨大。動力電池企業(yè)未來想進入當?shù)厥袌?，需對標歐盟的碳排放法規(guī)，否則將被拒之門外或面臨高額的碳稅。”Trend Force集邦咨詢分析師曾佑鵬向記者表示，多重因素倒逼動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)重視零碳制造，這將對未來的行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響。他還提到，未來全球主要國家及地區(qū)的汽車碳排放將向歐洲看齊，低碳甚至零碳將成為動力電池企業(yè)參與全球競爭的核心要素之一。目前，歐盟正在通過一系列立法助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以確保其在全球競爭中的領先地位。此次歐盟新電池法即將生效，抬高了動力電池企業(yè)進入當?shù)厥袌龅拈T檻。
清華大學環(huán)境與材料學院教授徐明認為，歐盟新電池法通過碳足跡管理體系倒逼全球電池業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)鏈的低碳化轉型，通過回收效率與再生材料比例閾值，推動全球電池工業(yè)的循環(huán)化轉型。不過，在他看來，過早的嚴格監(jiān)管可能阻礙電池技術創(chuàng)新，更為小企業(yè)設定了過高門檻，不利于公平競爭，有些廠商可能試圖繞開監(jiān)管而導致整體效率的降低。
對出口影響不大但有沖擊
“歐盟新電池法的實施有一定的緩沖期，自2020年首次提出以來，我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)已有所準備，寧德時代、遠景動力、蜂巢能源等動力電池企業(yè)紛紛建設零碳工廠。因此，現(xiàn)階段，法規(guī)落地對出口的影響不大，但沖擊肯定有。”于清教告訴記者。
記者了解到，為應對可能造成的沖擊，中國企業(yè)正在積極應對國際市場提出的低碳發(fā)展挑戰(zhàn)。比如，格林美全面推進構建“動力電池回收—鎳鈷鋰電池原料再造—電池材料再造—動力電池再造”的綠色供應價值鏈與鎳鈷產(chǎn)品全球綠色供應鏈，遠景科技打造了全球首個零碳產(chǎn)業(yè)園，寧德時代與蜂巢能源等企業(yè)也建立了零碳工廠。
此前，遠景動力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍曾對記者說：“經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國動力電池及相關產(chǎn)業(yè)鏈已走在世界前沿。發(fā)展不可能只在國內，一定要走向海外，這也是中國電池產(chǎn)業(yè)輸出的機會。”中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈完整，擁有全球70％的電池產(chǎn)能，產(chǎn)品更是供應全球。因此，加強動力電池全生命周期碳足跡體系建設，嚴格方法學核算尤為重要。
不過，于清教也提到，要完全滿足歐盟新電池法的要求并非易事，例如要面對來源于電池回收的再生材料供給不足、綠電供應與消費比例不足的壓力，以及中歐互認的碳足跡標準和產(chǎn)品碳排放管理體系的建立、確保產(chǎn)業(yè)鏈信息精確可追溯等方面的難點。
因此，于清教強調，動力電池企業(yè)應主動制定科學可行、且適應自身發(fā)展的減碳路線圖，與供應鏈合作伙伴一起探尋新的商業(yè)合作模式與降低碳足跡的措施，同時加強技術創(chuàng)新，培養(yǎng)減排專業(yè)人才，優(yōu)化生產(chǎn)流程提升效率，建立共享的準確基礎數(shù)據(jù)庫平臺，實現(xiàn)產(chǎn)品的溯源。
事實上，美國、日本等國也將陸續(xù)推出關于碳貿(mào)易的政策和制度。隨著綠色貿(mào)易壁壘趨嚴，我國動力電池企業(yè)要想進入國際市場，所面臨的將是產(chǎn)品全生命周期碳減排的核算與要求，對此必須充分評估。
徐明則從合規(guī)性、碳足跡、循環(huán)性和調整布局等方面提出了應對措施，包括熟悉歐盟新電池法所規(guī)定的涉及電池制造商、授權代表、進口商、分銷商以及履行服務提供者等多方主體的合規(guī)責任和義務，把握窗口期，做好規(guī)劃；深化我國電池碳足跡探究，制定本土碳足跡標準，并建立中歐互認機制；多方共建廢舊電池回收體系，以提高自身電池回收效率與材料回收水平；調整生產(chǎn)布局已利用更多低碳電力，實現(xiàn)貿(mào)易對象多元化以規(guī)避違規(guī)風險。
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