今年以來，新能源下半場的概念在業(yè)內(nèi)甚囂塵上。其實2022年就有觀點提出，新能源乘用車將迎來產(chǎn)能過剩期。不過，第十三屆全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任苗圩表示，總體來看目前國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)能不存在過剩，燃油車過剩產(chǎn)能如何轉(zhuǎn)化為新能源汽車產(chǎn)能將成重要問題。
日前，汽車后市場專家劉加兵接受《中國汽車報》記者采訪，就當(dāng)前我國新能源汽車發(fā)展所處階段、呈現(xiàn)了哪些發(fā)展趨勢、特斯拉為什么會成為汽車市場的“鯰魚”進行了分析。
《中國汽車報》：2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量會有什么變化？
劉加兵：中國新能源汽車市場2022年繼續(xù)爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)交出了一份非常亮眼的答卷。全年新能源汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，我國新能源汽車的產(chǎn)銷連續(xù)8年位居世界第一。自2012年我國出臺實施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》以來，新能源汽車銷售的年均復(fù)合增長率達到了87%，累計推廣新能源汽車達到了1596萬輛，將近1600萬輛。我國成為全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的重要引導(dǎo)力量。商務(wù)部部長王文濤介紹，2023年在穩(wěn)定重點消費、創(chuàng)新發(fā)展新型消費的基礎(chǔ)上，商務(wù)部將重點恢復(fù)和擴大消費，他表示，消費有“四大金剛”：汽車、家電、家居、餐飲，占消費的四分之一，是恢復(fù)和擴大消費的重點領(lǐng)域。
對于2023年的新能源汽車發(fā)展，行業(yè)協(xié)會等第三方機構(gòu)與車企普遍持謹慎樂觀態(tài)度。
中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年中國新能源汽車銷量將達到900萬輛，同比增長35%。中信證券預(yù)測，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量同比增長31%。平安證券預(yù)測，2023年新能源汽車銷量同比增長36.8%。與2022年相比，2023年的新能源汽車市場將失去補貼政策支持。除了補貼、油價等因素，2023年新能源汽車市場還將遭遇一些宏觀層面的挑戰(zhàn)。
海外市場已成為中國新能源汽車銷量增長的一大支撐。2022年1-11月，中國新能源汽車銷量606.7萬輛，其中出口量59.3萬輛，占比已接近10%。
汽車行業(yè)普遍認為，2023年中國新能源汽車市場增速相較2022年將有所放緩，但整體上仍將實現(xiàn)較快增長，同比增幅在30%-40%之間。
《中國汽車報》：如今我國新能源汽車行業(yè)處于怎樣的發(fā)展階段？
劉加兵：2022年，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》大力推動下，新能源汽車成為行業(yè)最大亮點。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，成為全球最重要的新能源汽車市場。自2001年我國正式啟動“863”計劃電動汽車重大專項至今，行業(yè)經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001-2008年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）、成長期（2016年至今）三個發(fā)展階段。新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國家政策的支持下，經(jīng)過多年培育，在動力電池、驅(qū)動電機、整車控制系統(tǒng)以及整車集成匹配等關(guān)鍵技術(shù)方面已取得重大突破，產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，規(guī)?；茝V應(yīng)用正逐步展開。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會
《中國汽車報》：您怎么看特斯拉對行業(yè)發(fā)展起到的作用？
劉加兵：特斯拉給行業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)，它在組織架構(gòu)、產(chǎn)品定義、股權(quán)激勵等領(lǐng)域具有較高靈活性。此外，特斯拉對數(shù)字化和智能化的理解更深，迭代更快。可以從頭開始定義智能電動汽車產(chǎn)品，公司的組織架構(gòu)相對高效，技術(shù)人員組織可以更具靈活性，有機會將軟件、硬件、機械工程師更靈活的組織在一起，提升軟件定義汽車的產(chǎn)品能力。銷售方面，采取“城市展廳+ 交付中心”直銷模式，貼近消費者，實現(xiàn)低成本拓展銷售網(wǎng)絡(luò)、獲客和服務(wù)。
特斯拉與傳統(tǒng)車企在供應(yīng)鏈管理維度存在異同。1）相同點：均始終在追求“效率與質(zhì)量”的平衡；2）不同點：自身技術(shù)能力強，對供應(yīng)鏈控制力強但又能保持開放性，對高壁壘高價值產(chǎn)品堅持自研自用，高壁壘新增量產(chǎn)品采用聯(lián)合開發(fā)，傳統(tǒng)零部件產(chǎn)品交由供應(yīng)商提供解決方案，同時堅持第一性原理，盡量減少冗余，不會一味對配置做加法。
2023年3月2日，特斯拉負責(zé)動力總成工程的副總裁Colin Campbell介紹，特斯拉的下一代平臺將減少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁電機將完全不使用稀土材料，它們將在緊湊高效的工廠里進行建造。將為下一代汽車設(shè)計所有控制器，以降低電子設(shè)備的復(fù)雜性和成本。
在特斯拉投資者日上，特斯拉首席財務(wù)官表示，到2022年，特斯拉Model 3每輛車的成本已經(jīng)降低30%；弗里蒙特工廠目前的生產(chǎn)效率是2018年的兩倍；管理費用成本比傳統(tǒng)汽車制造商低60%—70%。目前，特斯拉汽車的單車?yán)麧櫹啾绕渌鼜S商有非常大的優(yōu)勢，Model 3和Model Y等車型可能還有降價的空間。此外，在特斯拉投資者日上，特斯拉官方還表示他們的汽車產(chǎn)量達到了400萬輛的里程碑。特斯拉全球副總裁朱曉彤稱，特斯拉當(dāng)前的目標(biāo)是每45秒生產(chǎn)出一輛汽車。
可以說，特斯拉重新定義了汽車產(chǎn)品，完成了消費者教育和投資者教育，多家造車新勢力緊隨其后。特斯拉以軟件定義汽車，改善了消費者體驗，憑借AutoPilot 和FSD 使自動駕駛深入人心。特斯拉通過獲取全球領(lǐng)導(dǎo)品牌溢價能力，回收下游渠道及銷售環(huán)節(jié)利潤，追求全球資源最佳分配，充分利用中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢等方面，實現(xiàn)了在保持質(zhì)量穩(wěn)定和效率最優(yōu)的前提下，獲取最大的經(jīng)營利潤。
同時，特斯拉產(chǎn)品價格段持續(xù)下探，給追隨者帶來壓力。特斯拉持續(xù)推出中低端車型，挺進大眾市場。此外，特斯拉“降價-上量-再降價-再上量”的定價和銷售策略，有助其獲取更大市場份額，快速下探的價格段給造車新勢力和傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型帶來較大壓力。
復(fù)盤特斯拉的發(fā)展之路，它的成功主要在于，首先馬斯克基于產(chǎn)業(yè)鏈的前瞻性判斷、“敢想+敢做+堅持+執(zhí)行”性格、“技術(shù)+商業(yè)”雙背景積累。其次其團隊集合了頂尖技術(shù)人才、扁平化/市場化的團隊管理，較強的團隊執(zhí)行力。最后從市場角度看，全球智能電動化需求陸續(xù)釋放，初創(chuàng)類上市公司司獲得了良好的發(fā)展環(huán)境。
資料來源：光大證券研究所繪制
《中國汽車報》：近年來，許多業(yè)內(nèi)人士對新能源汽車產(chǎn)能過剩表達了擔(dān)憂。您認為情況是這樣嗎？
劉加兵：我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)已形成一定先發(fā)優(yōu)勢，在新能源汽車全面市場化進程加速時期，保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)安全運行，高度重視安全技術(shù)創(chuàng)新，保障產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動性強，這是汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)。但由于國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)仍較薄弱，我國汽車產(chǎn)業(yè)還面臨眾多“短板”。
過去十年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)吸引了一批新勢力企業(yè)布局進入，激發(fā)了新能源汽車市場的活力，推動了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體創(chuàng)新能力的提升，加速了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進程。但部分企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化建設(shè)過程中，也出現(xiàn)了對市場盲目樂觀，規(guī)劃產(chǎn)能夸大、實際銷售不及預(yù)期，少數(shù)企業(yè)甚至不能正常運營，導(dǎo)致部分行業(yè)專家開始擔(dān)憂產(chǎn)能過剩的問題。
但總體來看，我國高端新能源汽車產(chǎn)能仍處于緊缺狀態(tài)，低端產(chǎn)能出現(xiàn)一定的過剩情況。為進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，保持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，一方面要大力推動優(yōu)勢企業(yè)的兼并重組，另一方面要鼓勵委托加工等產(chǎn)業(yè)管理模式，提高存量資源利用率，構(gòu)建布局合理、發(fā)展有序、運行高效的產(chǎn)業(yè)格局。同時，要鼓勵重點地區(qū)依托現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)展新能源汽車，確保項目建設(shè)規(guī)范有序。整車企業(yè)要依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地繼續(xù)發(fā)展，在現(xiàn)有基地達到合理規(guī)模之前，不再新增產(chǎn)能布點。
◆劉加兵，東北大學(xué)學(xué)士學(xué)位，倫敦大學(xué)碩士學(xué)位，中歐職業(yè)經(jīng)理人進修，18年汽車行業(yè)經(jīng)驗，多年從事汽車金融、保險延保、精品配件、養(yǎng)護美容、二手車等行業(yè)業(yè)務(wù)，具有從0-1業(yè)務(wù)構(gòu)建和實操運營能力，獨立組織構(gòu)建、高效管理執(zhí)行能力，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗、人脈和資源，并擁有多年在跨國企業(yè)、上市公司、大型民企多類型機構(gòu)的工作經(jīng)驗。在上汽通用汽車金融、中國民生銀行、華晨東亞汽車金融、中國正通汽車、利豐集團等企業(yè)集團都有豐富的工作經(jīng)歷。并曾擔(dān)任中國汽車流通協(xié)會中國汽車后市場特聘專家、中國人保外聘專家等職務(wù)，獲得格蘭彼治中國汽車后市場年度4S店十佳經(jīng)理人等稱號。
