編前：對于全球汽車廠商而言，剛剛過去的2022年并不輕松。在疫情持續(xù)、芯片短缺的大背景下，2022年2月下旬爆發(fā)且持續(xù)至今的俄烏沖突給全球經濟及各個產業(yè)都帶來了廣泛且深遠的影響，美聯(lián)儲激進加息、全球通脹高企、歐洲能源危機等，使得不少國家經濟下行風險加大，全球車市受到不小的沖擊。好在，從2022年下半年開始，供應鏈瓶頸進一步緩解，為車企提供了喘息和恢復元氣的機會。
根據(jù)主要市場汽車協(xié)會及權威機構的統(tǒng)計，2022年，美國、歐洲、日本、巴西、俄羅斯等多個國家和地區(qū)汽車銷量繼續(xù)下跌，而中國和印度是極少數(shù)實現(xiàn)增長的國家。其中，2022年中國汽車產銷分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4％和2.1％，延續(xù)2021年的增長態(tài)勢；而印度更是以接近20％的高速增長，一舉超越日本，成為全球第三大單一汽車市場。展望2023年，大部分國家和地區(qū)都認為這一年車市會迎來復蘇。
美國

跌至11年谷底　通用重回榜首
受新車庫存緊張、利率上升、車價上漲等多種因素影響，在剛剛過去的2022年，美國車市交出了近11年來最糟糕的“成績單”?！睹绹囆侣劇返慕y(tǒng)計數(shù)據(jù)（不含暫未公布具體銷量的部分企業(yè)）顯示，2022年美國新車銷量約為1338萬輛，同比下滑8.3％；而美國Wards Intelligence咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2022年美國新車銷量為1370萬輛。雖然這兩個數(shù)據(jù)并不一致，但均創(chuàng)下2011年以來的新低。
不足1400萬輛的成績，意味著美國汽車市場規(guī)模倒退至10余年前的水平。根據(jù)《美國汽車新聞》的統(tǒng)計，2010年和2011年美國新車銷量分別為1159萬輛和1278萬輛，逐漸從國際金融危機中恢復，2012年達到1449萬輛，之后繼續(xù)提升。疫情暴發(fā)前的2015～2019年，美國新車銷量連續(xù)5年超過1700萬輛。2020年疫情暴發(fā)，美國新車銷量降至1457.5萬輛，但2021年又小幅回升至1505萬輛。
2022年伊始，各大市場機構本來對這一年的美國車市充滿信心，但俄烏沖突的爆發(fā)沖擊全球汽車供應鏈，再加上美聯(lián)儲持續(xù)激進加息，全球通脹高企，汽車行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)。原材料成本飆升，以及包括芯片在內的零部件短缺擾亂了很多車企的生產節(jié)奏，工廠停產、減產的情況時有發(fā)生，導致汽車庫存緊張，汽車售價居高不下，銷售也受到影響。
從車企來看，通用汽車這一年在本土市場迎來好消息。得益于穩(wěn)定的需求和第四季度產量的反彈，通用汽車在2022年以225.8萬輛的成績擊敗豐田，重新成為美國最暢銷的汽車制造商；豐田則因零部件短缺影響了生產，2022年在美銷量降至210萬輛。
整體來看，2022年絕大多數(shù)車企在美國的銷量都出現(xiàn)下滑，且降幅在兩位數(shù)的比比皆是，例如Stellantis集團、本田、日產、大眾集團、馬自達、三菱等。其中，跌幅最大的當屬本田，2022年在美銷量為98萬輛，同比大跌33％；其次是日產，去年在美汽車銷量大跌25.4％，至73萬輛。
事實上，在2022年下半年，美國新車庫存緊張的情況已經有所緩解，但車價居高不下、信貸環(huán)境不利，再加上不少機構直言美國經濟存在衰退風險，打擊了消費信心。對于2023年美國汽車銷量，美國考克斯汽車咨詢公司預測為1410萬輛，標普全球預測為1480萬輛，較2022年有所提升，但仍是近年來的低位。
歐洲
市場需求減弱　供應瓶頸持續(xù)
無論是俄烏沖突引發(fā)的歐洲能源危機，還是通脹高企對歐洲經濟的沖擊，都給2022年歐洲汽車行業(yè)蒙上了一層陰影，歐洲主要國家市場的汽車銷量大多持平或下滑。
德國是歐洲最大的汽車市場。德國機動車管理局（KBA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在因疫情和供應鏈瓶頸連續(xù)兩年大跌后，德國新車銷量在2022年略有回升，達到265萬輛，較2021年的262萬輛小幅增加了1％，但較疫情前的2019年減少了大約100萬輛。
德國車市小幅復蘇，很大程度上是由電動汽車銷量上漲帶來的。2022年全年，德國電動汽車市場份額達到31.4％，而2021年為26％。其中，純電動汽車銷量為47萬輛，同比增長32％，市場份額從上年同期的13.6％增至17.7％。值得一提的是，2022年12月，德國純電動汽車和插混車的占有率合計達到55.4％，占整體汽車銷量的一半以上。
相比之下，英國、法國等國汽車銷量均出現(xiàn)下滑。英國汽車制造商協(xié)會（SMMT）近日指出，由于車企疲于應對零部件短缺問題，2022年英國新車銷量降至1992年以來的最低水平，僅為161萬輛，低于2021年的165萬輛，較疫情前的2019年減少了大約70萬輛。SMMT預測，隨著供應鏈緊張趨于緩解，2023年英國新車銷量可能會同比增長15％。
2022年，法國新車銷量為153萬輛，同比下滑7.8％，下滑的主要原因包括零部件短缺、通貨膨脹、能源危機等；意大利新車銷量下滑近一成，約為130萬輛，是自20世紀70年代以來的最低水平。意大利汽車進口商協(xié)會預測，2023年該國新車可能回升至140萬輛，但仍處于歷史低位；至于西班牙，2022年新車銷量為81.3萬輛，同比下滑5.4％，也是自2013年以來的最低水平。
在過去的兩三年時間里，全球汽車行業(yè)一直都在艱難地應對零部件短缺問題，尤其是芯片短缺。正因如此，車企普遍都將生產重點放在高利潤車型上，導致其他新車的交付時間延長，導致整體銷量下滑。再加上不樂觀的經濟形勢，俄烏沖突引發(fā)的歐洲能源危機等，歐洲車企表現(xiàn)得更加謹慎。大眾集團認為，由于嚴重的通貨膨脹和黯淡的經濟前景大幅削弱了市場需求，預計2023年將比2022年更艱難。
　　印度
罕見高速增長　躍居全球第三
近日，印度汽車經銷商聯(lián)合會（FADA）公布數(shù)據(jù)稱，2022年印度新車銷量約為430萬輛。相比之下，2022年日本新車銷量約為420萬輛。這意味著，2022年印度超過日本，首次成為全球第三大單一汽車市場，僅次于中國和美國。
過去一年來，疫情防控措施放松以及芯片危機緩解有力推動了印度車市復蘇。具體來看，根據(jù)FADA的統(tǒng)計，2022年印度乘用車銷量為343.15萬輛，同比增長16.35％，甚至超過了疫情前2019年的297萬輛；商用車銷量為86.53萬輛，同比增長32％，也幾乎趕上疫情前2019年的水平。這樣一來，2022年印度汽車銷量合計約為430萬輛，與2021年相比，增幅接近20％。在歐美各大汽車市場銷量出現(xiàn)持平甚至負增長的情況下，印度如此高的增幅，即使在全球范圍內也是相當罕見的。
人口紅利為印度汽車市場帶來巨大潛力。目前印度擁有14億人口，聯(lián)合國前不久預測，印度將在2023年4月超過中國，成為全球第一人口大國。英國歐睿咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，只有8.5％的印度家庭擁有一輛乘用車。這意味著印度汽車市場的增長空間較大。
印度人口的增長，人均收入的提升，讓很多車企都十分看好其前景。尤其是在俄烏沖突爆發(fā)，多家車企在俄業(yè)務終止或停擺后，作為重要新興市場的分量進一步提升。前不久，斯柯達首席執(zhí)行官勞斯·澤爾默對外透露，考慮退出中國市場，下一站主攻印度市場。從2022年前三季度來看，印度是斯柯達增長最為迅猛的單一市場，銷量3.83萬輛，同比增長187％。梅賽德斯-奔馳印度公司總經理桑托什·艾耶日前表示，預計2023年奔馳在印度的銷量將實現(xiàn)兩位數(shù)增長，而2022年其在印度的銷量約為1.58萬輛，同比增長41％，是其在印度的最高銷量紀錄。
此外，印度政府正在推動汽車業(yè)電動化轉型，這也吸引了不少車企，包括梅賽德斯-奔馳、現(xiàn)代汽車、塔塔等陸續(xù)投放電動車型。例如，奔馳2022年在印度發(fā)布了3款電動汽車，其中就包括在當?shù)赝懂a的EQS電動轎車。宏觀經濟層面，F(xiàn)ADA對2023年充滿信心，該機構認為：“在國內經濟增長的支持下，印度預計將成為世界上增長最快的經濟體之一。”
　巴西
生產持續(xù)復蘇　帶動銷售企穩(wěn)
作為拉美地區(qū)最大的經濟體，巴西汽車業(yè)一直備受關注。巴西汽車經銷商聯(lián)合會（Fenabrave）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年該國新車銷量為210.41萬輛，同比微降0.72％。從類別來看，乘用車和輕型商用車銷量為195.77萬輛，同比微降0.85％；卡車銷量為12.46萬輛，同比下滑2.12％；客車銷量為2.18萬輛，同比大漲23.42％。
生產方面，巴西汽車制造商協(xié)會（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，巴西汽車產量為236.96萬輛，同比增長5.4％。其中，乘用車和輕型商用車產量為217.61萬輛，同比增長5.1％；卡車產量為16.19萬輛，同比增長1.9％；客車產量為3.16萬輛，同比大漲67.7％。Anfavea指出，零部件供應難題得到緩解，該國汽車生產恢復正常水平，再加上巴西汽車對拉美國家出口增加，也助推該國汽車制造業(yè)發(fā)展，預計2023年巴西汽車產量將達到242萬輛，同比增長2.2％。巴西汽車出口的確呈現(xiàn)良好態(tài)勢，2022年出口約48萬輛，同比大漲近三成。
2022年上半年，受疫情影響，巴西一些汽車廠家因零部件短缺而停產，造成新車產品供應不足。例如，梅賽德斯-奔馳在2022年4月初宣布，由于零部件供應短缺，該公司位于巴西的兩座工廠于4月18日～5月3日暫停生產，超過5000名工人集體休假。除了供應鏈問題，俄烏沖突導致國際油價暴漲，高油價也讓很多巴西消費者感到擔憂，不少人決定推遲購車，這對該國的汽車銷售也造成一定的影響。不過，在2022年下半年，巴西汽車市場出現(xiàn)回暖，尤其是電動汽車銷量出現(xiàn)大幅增長。
巴西是拉美地區(qū)面積最大、人口最多的國家，雖然近年來經濟衰退影響了汽車銷量，但其依然是車企較為重視的新興市場之一。不少車企在2022年加碼巴西市場，包括推出全新電動汽車。例如，長城汽車在巴西發(fā)布GWM品牌，并推出針對巴西市場開發(fā)的哈弗H6 PHEV四驅版；比亞迪在巴西新增銷售宋和元兩款電動汽車，且有意在巴西推進本土化生產；雷諾在巴西新增投資數(shù)億美元，以投產SUV和發(fā)動機；奧迪也重新恢復了其在巴西巴拉那州的工廠生產。
日本
通脹持續(xù)加劇　銷量持續(xù)下挫
在相當長的一段時間內，日本是僅次于中國和美國的全球第三大車市，而這一情況在2022年發(fā)生了改變，日本被印度超越。一方面是因為印度車市快速復蘇；另一方面也是因為日本車市近年來陷入低迷，銷量接連下滑。
疫情之前的2018年及2019年，日本汽車銷量分別為527萬輛和519.5萬輛，雖然比不上1990年的峰值（777萬輛），但也維持在500萬輛左右的水平。2020年疫情暴發(fā)，日本汽車銷量降至460萬輛，2021年進一步下滑至444.8萬輛。至于2022年，根據(jù)日本汽車經銷商協(xié)會（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會聯(lián)合會的統(tǒng)計，這一年日本新車銷量為420.1萬輛，同比下滑5.55％，創(chuàng)45年來新低。其中，普通乘用車銷量為256.3萬輛，同比下滑8.3％；微型車（排量660cc以下）銷量為163.8萬輛，同比下滑0.9％。
為什么日本車市每況愈下？原因比較復雜：疫情自然是“罪魁禍首”之一，由此導致的零部件供應短缺影響到車企生產，豐田、本田等多家日本車企多次發(fā)布減產公告，銷售自然也受到影響。另外，日本經濟下行壓力較大，由于貿易逆差持續(xù)、個人消費低迷，2022年第三季度日本經濟一度出現(xiàn)萎縮。日元貶值一方面推高了豐田汽車等大型出口廠商的海外利潤，但另一方面也使得進口成本不斷增加。路透社前不久還指出，由于日本能源進口依賴度較高，大宗商品價格上漲導致日本的進口成本攀升，使得日本國內通脹加速上升，給普通消費者和企業(yè)都帶來不小的壓力。另外，日本央行于2022年12月中旬進行的企業(yè)調查顯示，由于通脹高企，加之擔憂海外貨幣政策收緊拖累全球經濟，日本大型制造商信心持續(xù)走弱。
此外，與大部分擁有人口紅利的新興市場相比，近年來，日本的人口數(shù)量連續(xù)負增長，老齡化人口不斷創(chuàng)新高，這也在某種程度上，使得在可預見的未來，該國汽車銷量大幅回升的可能性微乎其微，被印度超越并非偶然。日本車市掉落至全球第四后可能若干年都會居于這一位置，因為排在其后的德國去年汽車銷量為265萬輛，與日本還有不小的差距。
　俄羅斯
車市“大洗牌”　中國品牌“上位”
2022年2月下旬俄烏沖突的爆發(fā)，使得俄羅斯受到美國及其盟友的多輪制裁，大部分外資車企陷入停擺，汽車供應鏈和生產面臨困境，消費者信心受挫，導致3月起該國車市持續(xù)出現(xiàn)斷崖式下跌。隨后雷諾、日產、奔馳等車企紛紛退出，俄羅斯汽車市場格局重新洗牌。
歐洲企業(yè)協(xié)會（AEB）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯汽車銷量暴跌58.8％，至68.73萬輛。相比之下，2021年俄羅斯汽車銷量超過160萬輛。AEB汽車委員會主席阿列克西·卡利特塞夫表示，制裁問題以及俄羅斯市場在各方面面臨前所未有的壓力，影響了該國汽車行業(yè)。
隨著多家跨國車企紛紛退出俄羅斯市場或暫停業(yè)務，2022年俄羅斯本土品牌和中國品牌撐起了俄羅斯車市。俄羅斯分析機構表示，2022年俄羅斯汽車品牌的市場份額從去年的21.1％升至37％，中國品牌的份額也從去年的9％升至30％以上。
伏爾加汽車是俄羅斯最大的汽車制造商，其目前已經不再由雷諾控股。在俄烏沖突爆發(fā)后，雷諾將其持有的伏爾加汽車68％的股份轉讓給俄羅斯工業(yè)和貿易部下屬的國家汽車工程研究院（NAMI），而雷諾的莫斯科工廠也由當?shù)卣邮?，雷諾就此退出俄羅斯。
當前，俄羅斯正在大力扶持和挖掘本土汽車品牌的潛力。伏爾加汽車董事會前不久批準了該公司2023年近40億盧布的投資計劃，意在將年產量提升至40萬輛。俄羅斯還復活了蘇聯(lián)時期的汽車品牌——莫斯科人，于2022年11月在雷諾的莫斯科工廠開始生產基于江淮汽車旗下車型的貼牌組裝款。日產位于俄羅斯圣彼得堡的工廠也由伏爾加汽車負責運營。
值得一提的是，中國品牌在俄羅斯車市的份額大幅提升。其中，奇瑞在品牌排行榜中位于第五位，而前四位分別是拉達、起亞、現(xiàn)代和雷諾。2022年，在俄羅斯銷量最高的中國汽車品牌分別是奇瑞、哈弗、吉利、星途、長安。
另外，現(xiàn)代和起亞在俄羅斯市場的表現(xiàn)也不錯。或許正是因為這樣，在雷諾、豐田、日產、梅賽德斯-奔馳、福特、馬自達等車企已紛紛退出俄羅斯市場的情況下，現(xiàn)代和起亞仍然舉棋不定?？鐕嚻蟮某吠耍o中國及俄羅斯車企留下了較大的市場空白。這也是中國和俄羅斯本土品牌市占率提升的重要原因，但俄烏沖突如果得不到解決，政局不穩(wěn)的情況下，俄羅斯汽車市場就很難恢復往日的規(guī)模和景象。