編前：對(duì)于全球汽車廠商而言，剛剛過去的2022年并不輕松。在疫情持續(xù)、芯片短缺的大背景下，2022年2月下旬爆發(fā)且持續(xù)至今的俄烏沖突給全球經(jīng)濟(jì)及各個(gè)產(chǎn)業(yè)都帶來了廣泛且深遠(yuǎn)的影響，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息、全球通脹高企、歐洲能源危機(jī)等，使得不少國家經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，全球車市受到不小的沖擊。好在，從2022年下半年開始，供應(yīng)鏈瓶頸進(jìn)一步緩解，為車企提供了喘息和恢復(fù)元?dú)獾臋C(jī)會(huì)。
根據(jù)主要市場(chǎng)汽車協(xié)會(huì)及權(quán)威機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2022年，美國、歐洲、日本、巴西、俄羅斯等多個(gè)國家和地區(qū)汽車銷量繼續(xù)下跌，而中國和印度是極少數(shù)實(shí)現(xiàn)增長的國家。其中，2022年中國汽車產(chǎn)銷分別為2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4％和2.1％，延續(xù)2021年的增長態(tài)勢(shì)；而印度更是以接近20％的高速增長，一舉超越日本，成為全球第三大單一汽車市場(chǎng)。展望2023年，大部分國家和地區(qū)都認(rèn)為這一年車市會(huì)迎來復(fù)蘇。
美國

跌至11年谷底　通用重回榜首
受新車庫存緊張、利率上升、車價(jià)上漲等多種因素影響，在剛剛過去的2022年，美國車市交出了近11年來最糟糕的“成績單”?！睹绹囆侣劇返慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（不含暫未公布具體銷量的部分企業(yè)）顯示，2022年美國新車銷量約為1338萬輛，同比下滑8.3％；而美國Wards Intelligence咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2022年美國新車銷量為1370萬輛。雖然這兩個(gè)數(shù)據(jù)并不一致，但均創(chuàng)下2011年以來的新低。
不足1400萬輛的成績，意味著美國汽車市場(chǎng)規(guī)模倒退至10余年前的水平。根據(jù)《美國汽車新聞》的統(tǒng)計(jì)，2010年和2011年美國新車銷量分別為1159萬輛和1278萬輛，逐漸從國際金融危機(jī)中恢復(fù)，2012年達(dá)到1449萬輛，之后繼續(xù)提升。疫情暴發(fā)前的2015～2019年，美國新車銷量連續(xù)5年超過1700萬輛。2020年疫情暴發(fā)，美國新車銷量降至1457.5萬輛，但2021年又小幅回升至1505萬輛。
2022年伊始，各大市場(chǎng)機(jī)構(gòu)本來對(duì)這一年的美國車市充滿信心，但俄烏沖突的爆發(fā)沖擊全球汽車供應(yīng)鏈，再加上美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)激進(jìn)加息，全球通脹高企，汽車行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)。原材料成本飆升，以及包括芯片在內(nèi)的零部件短缺擾亂了很多車企的生產(chǎn)節(jié)奏，工廠停產(chǎn)、減產(chǎn)的情況時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致汽車庫存緊張，汽車售價(jià)居高不下，銷售也受到影響。
從車企來看，通用汽車這一年在本土市場(chǎng)迎來好消息。得益于穩(wěn)定的需求和第四季度產(chǎn)量的反彈，通用汽車在2022年以225.8萬輛的成績擊敗豐田，重新成為美國最暢銷的汽車制造商；豐田則因零部件短缺影響了生產(chǎn)，2022年在美銷量降至210萬輛。
整體來看，2022年絕大多數(shù)車企在美國的銷量都出現(xiàn)下滑，且降幅在兩位數(shù)的比比皆是，例如Stellantis集團(tuán)、本田、日產(chǎn)、大眾集團(tuán)、馬自達(dá)、三菱等。其中，跌幅最大的當(dāng)屬本田，2022年在美銷量為98萬輛，同比大跌33％；其次是日產(chǎn)，去年在美汽車銷量大跌25.4％，至73萬輛。
事實(shí)上，在2022年下半年，美國新車庫存緊張的情況已經(jīng)有所緩解，但車價(jià)居高不下、信貸環(huán)境不利，再加上不少機(jī)構(gòu)直言美國經(jīng)濟(jì)存在衰退風(fēng)險(xiǎn)，打擊了消費(fèi)信心。對(duì)于2023年美國汽車銷量，美國考克斯汽車咨詢公司預(yù)測(cè)為1410萬輛，標(biāo)普全球預(yù)測(cè)為1480萬輛，較2022年有所提升，但仍是近年來的低位。
歐洲
市場(chǎng)需求減弱　供應(yīng)瓶頸持續(xù)
無論是俄烏沖突引發(fā)的歐洲能源危機(jī)，還是通脹高企對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的沖擊，都給2022年歐洲汽車行業(yè)蒙上了一層陰影，歐洲主要國家市場(chǎng)的汽車銷量大多持平或下滑。
德國是歐洲最大的汽車市場(chǎng)。德國機(jī)動(dòng)車管理局（KBA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在因疫情和供應(yīng)鏈瓶頸連續(xù)兩年大跌后，德國新車銷量在2022年略有回升，達(dá)到265萬輛，較2021年的262萬輛小幅增加了1％，但較疫情前的2019年減少了大約100萬輛。
德國車市小幅復(fù)蘇，很大程度上是由電動(dòng)汽車銷量上漲帶來的。2022年全年，德國電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額達(dá)到31.4％，而2021年為26％。其中，純電動(dòng)汽車銷量為47萬輛，同比增長32％，市場(chǎng)份額從上年同期的13.6％增至17.7％。值得一提的是，2022年12月，德國純電動(dòng)汽車和插混車的占有率合計(jì)達(dá)到55.4％，占整體汽車銷量的一半以上。
相比之下，英國、法國等國汽車銷量均出現(xiàn)下滑。英國汽車制造商協(xié)會(huì)（SMMT）近日指出，由于車企疲于應(yīng)對(duì)零部件短缺問題，2022年英國新車銷量降至1992年以來的最低水平，僅為161萬輛，低于2021年的165萬輛，較疫情前的2019年減少了大約70萬輛。SMMT預(yù)測(cè)，隨著供應(yīng)鏈緊張趨于緩解，2023年英國新車銷量可能會(huì)同比增長15％。
2022年，法國新車銷量為153萬輛，同比下滑7.8％，下滑的主要原因包括零部件短缺、通貨膨脹、能源危機(jī)等；意大利新車銷量下滑近一成，約為130萬輛，是自20世紀(jì)70年代以來的最低水平。意大利汽車進(jìn)口商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年該國新車可能回升至140萬輛，但仍處于歷史低位；至于西班牙，2022年新車銷量為81.3萬輛，同比下滑5.4％，也是自2013年以來的最低水平。
在過去的兩三年時(shí)間里，全球汽車行業(yè)一直都在艱難地應(yīng)對(duì)零部件短缺問題，尤其是芯片短缺。正因如此，車企普遍都將生產(chǎn)重點(diǎn)放在高利潤車型上，導(dǎo)致其他新車的交付時(shí)間延長，導(dǎo)致整體銷量下滑。再加上不樂觀的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，俄烏沖突引發(fā)的歐洲能源危機(jī)等，歐洲車企表現(xiàn)得更加謹(jǐn)慎。大眾集團(tuán)認(rèn)為，由于嚴(yán)重的通貨膨脹和黯淡的經(jīng)濟(jì)前景大幅削弱了市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2023年將比2022年更艱難。
　　印度
罕見高速增長　躍居全球第三
近日，印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）公布數(shù)據(jù)稱，2022年印度新車銷量約為430萬輛。相比之下，2022年日本新車銷量約為420萬輛。這意味著，2022年印度超過日本，首次成為全球第三大單一汽車市場(chǎng)，僅次于中國和美國。
過去一年來，疫情防控措施放松以及芯片危機(jī)緩解有力推動(dòng)了印度車市復(fù)蘇。具體來看，根據(jù)FADA的統(tǒng)計(jì)，2022年印度乘用車銷量為343.15萬輛，同比增長16.35％，甚至超過了疫情前2019年的297萬輛；商用車銷量為86.53萬輛，同比增長32％，也幾乎趕上疫情前2019年的水平。這樣一來，2022年印度汽車銷量合計(jì)約為430萬輛，與2021年相比，增幅接近20％。在歐美各大汽車市場(chǎng)銷量出現(xiàn)持平甚至負(fù)增長的情況下，印度如此高的增幅，即使在全球范圍內(nèi)也是相當(dāng)罕見的。
人口紅利為印度汽車市場(chǎng)帶來巨大潛力。目前印度擁有14億人口，聯(lián)合國前不久預(yù)測(cè)，印度將在2023年4月超過中國，成為全球第一人口大國。英國歐睿咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，只有8.5％的印度家庭擁有一輛乘用車。這意味著印度汽車市場(chǎng)的增長空間較大。
印度人口的增長，人均收入的提升，讓很多車企都十分看好其前景。尤其是在俄烏沖突爆發(fā)，多家車企在俄業(yè)務(wù)終止或停擺后，作為重要新興市場(chǎng)的分量進(jìn)一步提升。前不久，斯柯達(dá)首席執(zhí)行官勞斯·澤爾默對(duì)外透露，考慮退出中國市場(chǎng)，下一站主攻印度市場(chǎng)。從2022年前三季度來看，印度是斯柯達(dá)增長最為迅猛的單一市場(chǎng)，銷量3.83萬輛，同比增長187％。梅賽德斯-奔馳印度公司總經(jīng)理桑托什·艾耶日前表示，預(yù)計(jì)2023年奔馳在印度的銷量將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，而2022年其在印度的銷量約為1.58萬輛，同比增長41％，是其在印度的最高銷量紀(jì)錄。
此外，印度政府正在推動(dòng)汽車業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，這也吸引了不少車企，包括梅賽德斯-奔馳、現(xiàn)代汽車、塔塔等陸續(xù)投放電動(dòng)車型。例如，奔馳2022年在印度發(fā)布了3款電動(dòng)汽車，其中就包括在當(dāng)?shù)赝懂a(chǎn)的EQS電動(dòng)轎車。宏觀經(jīng)濟(jì)層面，F(xiàn)ADA對(duì)2023年充滿信心，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為：“在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的支持下，印度預(yù)計(jì)將成為世界上增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一。”
　巴西
生產(chǎn)持續(xù)復(fù)蘇　帶動(dòng)銷售企穩(wěn)
作為拉美地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，巴西汽車業(yè)一直備受關(guān)注。巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（Fenabrave）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年該國新車銷量為210.41萬輛，同比微降0.72％。從類別來看，乘用車和輕型商用車銷量為195.77萬輛，同比微降0.85％；卡車銷量為12.46萬輛，同比下滑2.12％；客車銷量為2.18萬輛，同比大漲23.42％。
生產(chǎn)方面，巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，巴西汽車產(chǎn)量為236.96萬輛，同比增長5.4％。其中，乘用車和輕型商用車產(chǎn)量為217.61萬輛，同比增長5.1％；卡車產(chǎn)量為16.19萬輛，同比增長1.9％；客車產(chǎn)量為3.16萬輛，同比大漲67.7％。Anfavea指出，零部件供應(yīng)難題得到緩解，該國汽車生產(chǎn)恢復(fù)正常水平，再加上巴西汽車對(duì)拉美國家出口增加，也助推該國汽車制造業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年巴西汽車產(chǎn)量將達(dá)到242萬輛，同比增長2.2％。巴西汽車出口的確呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)，2022年出口約48萬輛，同比大漲近三成。
2022年上半年，受疫情影響，巴西一些汽車廠家因零部件短缺而停產(chǎn)，造成新車產(chǎn)品供應(yīng)不足。例如，梅賽德斯-奔馳在2022年4月初宣布，由于零部件供應(yīng)短缺，該公司位于巴西的兩座工廠于4月18日～5月3日暫停生產(chǎn)，超過5000名工人集體休假。除了供應(yīng)鏈問題，俄烏沖突導(dǎo)致國際油價(jià)暴漲，高油價(jià)也讓很多巴西消費(fèi)者感到擔(dān)憂，不少人決定推遲購車，這對(duì)該國的汽車銷售也造成一定的影響。不過，在2022年下半年，巴西汽車市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，尤其是電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)大幅增長。
巴西是拉美地區(qū)面積最大、人口最多的國家，雖然近年來經(jīng)濟(jì)衰退影響了汽車銷量，但其依然是車企較為重視的新興市場(chǎng)之一。不少車企在2022年加碼巴西市場(chǎng)，包括推出全新電動(dòng)汽車。例如，長城汽車在巴西發(fā)布GWM品牌，并推出針對(duì)巴西市場(chǎng)開發(fā)的哈弗H6 PHEV四驅(qū)版；比亞迪在巴西新增銷售宋和元兩款電動(dòng)汽車，且有意在巴西推進(jìn)本土化生產(chǎn)；雷諾在巴西新增投資數(shù)億美元，以投產(chǎn)SUV和發(fā)動(dòng)機(jī)；奧迪也重新恢復(fù)了其在巴西巴拉那州的工廠生產(chǎn)。
日本
通脹持續(xù)加劇　銷量持續(xù)下挫
在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，日本是僅次于中國和美國的全球第三大車市，而這一情況在2022年發(fā)生了改變，日本被印度超越。一方面是因?yàn)橛《溶囀锌焖購?fù)蘇；另一方面也是因?yàn)槿毡拒囀薪陙硐萑氲兔?，銷量接連下滑。
疫情之前的2018年及2019年，日本汽車銷量分別為527萬輛和519.5萬輛，雖然比不上1990年的峰值（777萬輛），但也維持在500萬輛左右的水平。2020年疫情暴發(fā)，日本汽車銷量降至460萬輛，2021年進(jìn)一步下滑至444.8萬輛。至于2022年，根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，這一年日本新車銷量為420.1萬輛，同比下滑5.55％，創(chuàng)45年來新低。其中，普通乘用車銷量為256.3萬輛，同比下滑8.3％；微型車（排量660cc以下）銷量為163.8萬輛，同比下滑0.9％。
為什么日本車市每況愈下？原因比較復(fù)雜：疫情自然是“罪魁禍?zhǔn)?rdquo;之一，由此導(dǎo)致的零部件供應(yīng)短缺影響到車企生產(chǎn)，豐田、本田等多家日本車企多次發(fā)布減產(chǎn)公告，銷售自然也受到影響。另外，日本經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，由于貿(mào)易逆差持續(xù)、個(gè)人消費(fèi)低迷，2022年第三季度日本經(jīng)濟(jì)一度出現(xiàn)萎縮。日元貶值一方面推高了豐田汽車等大型出口廠商的海外利潤，但另一方面也使得進(jìn)口成本不斷增加。路透社前不久還指出，由于日本能源進(jìn)口依賴度較高，大宗商品價(jià)格上漲導(dǎo)致日本的進(jìn)口成本攀升，使得日本國內(nèi)通脹加速上升，給普通消費(fèi)者和企業(yè)都帶來不小的壓力。另外，日本央行于2022年12月中旬進(jìn)行的企業(yè)調(diào)查顯示，由于通脹高企，加之擔(dān)憂海外貨幣政策收緊拖累全球經(jīng)濟(jì)，日本大型制造商信心持續(xù)走弱。
此外，與大部分擁有人口紅利的新興市場(chǎng)相比，近年來，日本的人口數(shù)量連續(xù)負(fù)增長，老齡化人口不斷創(chuàng)新高，這也在某種程度上，使得在可預(yù)見的未來，該國汽車銷量大幅回升的可能性微乎其微，被印度超越并非偶然。日本車市掉落至全球第四后可能若干年都會(huì)居于這一位置，因?yàn)榕旁谄浜蟮牡聡ツ昶囦N量為265萬輛，與日本還有不小的差距。
　俄羅斯
車市“大洗牌”　中國品牌“上位”
2022年2月下旬俄烏沖突的爆發(fā)，使得俄羅斯受到美國及其盟友的多輪制裁，大部分外資車企陷入停擺，汽車供應(yīng)鏈和生產(chǎn)面臨困境，消費(fèi)者信心受挫，導(dǎo)致3月起該國車市持續(xù)出現(xiàn)斷崖式下跌。隨后雷諾、日產(chǎn)、奔馳等車企紛紛退出，俄羅斯汽車市場(chǎng)格局重新洗牌。
歐洲企業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯汽車銷量暴跌58.8％，至68.73萬輛。相比之下，2021年俄羅斯汽車銷量超過160萬輛。AEB汽車委員會(huì)主席阿列克西·卡利特塞夫表示，制裁問題以及俄羅斯市場(chǎng)在各方面面臨前所未有的壓力，影響了該國汽車行業(yè)。
隨著多家跨國車企紛紛退出俄羅斯市場(chǎng)或暫停業(yè)務(wù)，2022年俄羅斯本土品牌和中國品牌撐起了俄羅斯車市。俄羅斯分析機(jī)構(gòu)表示，2022年俄羅斯汽車品牌的市場(chǎng)份額從去年的21.1％升至37％，中國品牌的份額也從去年的9％升至30％以上。
伏爾加汽車是俄羅斯最大的汽車制造商，其目前已經(jīng)不再由雷諾控股。在俄烏沖突爆發(fā)后，雷諾將其持有的伏爾加汽車68％的股份轉(zhuǎn)讓給俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部下屬的國家汽車工程研究院（NAMI），而雷諾的莫斯科工廠也由當(dāng)?shù)卣邮?，雷諾就此退出俄羅斯。
當(dāng)前，俄羅斯正在大力扶持和挖掘本土汽車品牌的潛力。伏爾加汽車董事會(huì)前不久批準(zhǔn)了該公司2023年近40億盧布的投資計(jì)劃，意在將年產(chǎn)量提升至40萬輛。俄羅斯還復(fù)活了蘇聯(lián)時(shí)期的汽車品牌——莫斯科人，于2022年11月在雷諾的莫斯科工廠開始生產(chǎn)基于江淮汽車旗下車型的貼牌組裝款。日產(chǎn)位于俄羅斯圣彼得堡的工廠也由伏爾加汽車負(fù)責(zé)運(yùn)營。
值得一提的是，中國品牌在俄羅斯車市的份額大幅提升。其中，奇瑞在品牌排行榜中位于第五位，而前四位分別是拉達(dá)、起亞、現(xiàn)代和雷諾。2022年，在俄羅斯銷量最高的中國汽車品牌分別是奇瑞、哈弗、吉利、星途、長安。
另外，現(xiàn)代和起亞在俄羅斯市場(chǎng)的表現(xiàn)也不錯(cuò)?；蛟S正是因?yàn)檫@樣，在雷諾、豐田、日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、福特、馬自達(dá)等車企已紛紛退出俄羅斯市場(chǎng)的情況下，現(xiàn)代和起亞仍然舉棋不定?？鐕嚻蟮某吠?，給中國及俄羅斯車企留下了較大的市場(chǎng)空白。這也是中國和俄羅斯本土品牌市占率提升的重要原因，但俄烏沖突如果得不到解決，政局不穩(wěn)的情況下，俄羅斯汽車市場(chǎng)就很難恢復(fù)往日的規(guī)模和景象。