Mobileye的股票將于當?shù)貢r間10月26日在納斯達克開始交易,股票代碼為MBLY(與2014年首次上市時一致),高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是主承銷商。Mobileye成立于1999年,并在2017年被英特爾收購后退市。
Mobileye美國IPO將發(fā)售4100萬股股票,發(fā)行價定在每股21美元,高于此前18-20美元的發(fā)行價區(qū)間,因此可在IPO中籌資8.61億美元。此外,Mobileye在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中稱,該公司將在IPO的同時進行1億美元的私募配售。
按IPO發(fā)行價計算,該公司的市值約為167億美元。雖然已經(jīng)超過了英特爾2017年收購Mobileye支付的153億美元,但是仍遠遠低于最初預期的500億美元估值。對此報道,Mobileye的一名代表拒絕置評。
Mobileye稱,在扣除承銷折扣和傭金以及發(fā)行費用后,IPO的凈收入預計約為8億美元(不包括承銷商行使購買額外股票的選擇權(quán)),而凈收入的很大一部分將用于對母公司英特爾的票據(jù)還款,剩余部分將用于營運資金和一般公司用途。
英特爾在文件中表示將繼續(xù)持有Mobileye的所有B類股票,而此舉可使其能夠以99.4%的投票權(quán)控制Mobileye;Mobileye創(chuàng)始人Amnon Shashua已表示有意購買價值1,000萬美元的A類普通股;作為基石投資者的Baillie Gifford和挪威銀行投資管理公司(Norges Bank Investment Management)也表示有興趣購買總計3.3億美元的股票;增長型股票公司General Atlantic也計劃將購買價值1億美元的股票。
彭博社匯編的數(shù)據(jù)顯示,自今年1月1日以來,美國IPO規(guī)模已驟降至225億美元,而2021年同期為2790億美元。