汽車產(chǎn)業(yè)變革的洪流浩浩蕩蕩，行業(yè)和企業(yè)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型的腳步越來越快。在以新能源汽車推廣為標(biāo)志的“上半場”中，中國汽車行業(yè)目前處于世界領(lǐng)先位置，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的急先鋒和重要踐行者；而今，以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為標(biāo)志的“下半場”哨聲已經(jīng)吹響，我國汽車行業(yè)依然面臨創(chuàng)新與變革的中長期挑戰(zhàn)。
今年是“十四五”開局之年，對(duì)于汽車零部件行業(yè)來說，在新的歷史時(shí)期，仍然肩負(fù)著提高創(chuàng)新能力、打破外資壟斷、實(shí)現(xiàn)自主可控等艱巨任務(wù)。2021年已經(jīng)過半，雖然整車銷量連續(xù)增長，零部件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，但面對(duì)遺留的老問題和出現(xiàn)的新考驗(yàn)，整個(gè)行業(yè)不容懈怠。
“雙碳”目標(biāo) 鋪就技術(shù)、市場新征程
當(dāng)前，碳排放作為一個(gè)全球性重大議題，日益受到各行各業(yè)的廣泛關(guān)注。中國也提出了力爭于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。中國汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于碳中和愿景與技術(shù)路徑已經(jīng)有了明確的規(guī)劃——2028年要先于國家碳排放目標(biāo)提前達(dá)峰，2035年碳排放總量較峰值下降20％以上。“雙碳”目標(biāo)的提出，意味著空前的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳化發(fā)展，需要重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品低碳化、使用低碳化、制造低碳化及上下游能源低碳化等多個(gè)維度，零部件行業(yè)也正在積極踐行低碳化。
今年4月，國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)《汽車零部件再制造規(guī)范管理暫行辦法》，推動(dòng)汽車零部件再制造的發(fā)展步入正軌，向市場化方向邁進(jìn)。研究顯示，與傳統(tǒng)制造相比，零部件再制造可節(jié)約成本50％，節(jié)能60％，節(jié)材70％，降低污染物排放80％以上。我國汽車零部件再制造行業(yè)涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的企業(yè)，形成了以發(fā)動(dòng)機(jī)、自動(dòng)變速器、發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)、轉(zhuǎn)向器等為核心的產(chǎn)品體系，同時(shí)再制造原材料供應(yīng)、再制造市場體系建設(shè)、再制造服務(wù)體系建設(shè)日趨完善。相關(guān)企業(yè)已充分認(rèn)識(shí)到零部件再制造帶來的紅利，我國汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。比如，今年，汽車回用配件供應(yīng)鏈平臺(tái)油滴宣布完成A＋輪融資；6月10日，解放動(dòng)力第1萬臺(tái)再制造發(fā)動(dòng)機(jī)下線。
降低機(jī)動(dòng)車排放污染是低碳化的重要舉措之一。7月1日，重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施。在此之前，主流發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)均已完成國六產(chǎn)品布局，在全國區(qū)域市場批量上市，同時(shí)不斷升級(jí)維保服務(wù)。此外，今年上半年，一汽自主設(shè)計(jì)研發(fā)的首款紅旗2.0L氫能專用發(fā)動(dòng)機(jī)下線。氫能發(fā)動(dòng)機(jī)與氫燃料電堆都是應(yīng)用氫能源的技術(shù)路線。其中，由于氫能發(fā)動(dòng)機(jī)無需對(duì)原有的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行大規(guī)模改造，也不必使用貴金屬，受到業(yè)內(nèi)的特別關(guān)注。
傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的低碳化發(fā)展還體現(xiàn)在大力發(fā)展混合動(dòng)力技術(shù)上。今年初，比亞迪發(fā)布DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，改變了傳統(tǒng)混動(dòng)技術(shù)以油為主的設(shè)計(jì)架構(gòu)。2021上海車展期間，不少企業(yè)也推出混合動(dòng)力技術(shù)新品。奇瑞發(fā)布了命名為“鯤鵬動(dòng)力”的混動(dòng)系統(tǒng)，可以提供包括48V輕混、擁有高效率發(fā)動(dòng)機(jī)DHT動(dòng)力系統(tǒng)及PHEV在內(nèi)的多種混動(dòng)系統(tǒng)。廣汽集團(tuán)針對(duì)混合動(dòng)力領(lǐng)域發(fā)布了“綠擎技術(shù)”，全面推進(jìn)雙電機(jī)混動(dòng)系統(tǒng)的搭載應(yīng)用。
新能源汽車推廣至今，動(dòng)力電池將迎來大規(guī)模退役潮，健康高效的回收利用體系建設(shè)迫在眉睫。近日，發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出完善新能源汽車動(dòng)力電池回收利用溯源管理體系，建設(shè)規(guī)范化回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，推進(jìn)動(dòng)力電池規(guī)范化梯次利用，完善動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系等規(guī)劃。事實(shí)上，建立碳足跡體系也成為動(dòng)力電池開展出口業(yè)務(wù)、參與國際市場競爭的重要功課。
芯片供應(yīng)危機(jī) 激發(fā)自主可控強(qiáng)烈訴求
從今年年初開始，汽車芯片供應(yīng)緊張態(tài)勢愈加突顯。彼時(shí)，豐田、本田、福特、日產(chǎn)、戴姆勒、奧迪等跨國車企相繼暫?；驕p產(chǎn)相關(guān)車型，國內(nèi)造車新勢力蔚來汽車也因芯片不足暫時(shí)停產(chǎn)。汽車芯片供需嚴(yán)重不足導(dǎo)致其價(jià)格飛漲，瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體等供應(yīng)商紛紛提高車規(guī)級(jí)芯片的價(jià)格，整體提升幅度10％～20％。
雖然部分行業(yè)人士預(yù)計(jì)汽車芯片供應(yīng)緊張將在今年下半年逐漸緩解，但日前雷諾首席執(zhí)行官Luca de Meo發(fā)出警告，全球車用半導(dǎo)體短缺的影響將持續(xù)到明年。咨詢公司AlixPartners表示，半導(dǎo)體芯片短缺將導(dǎo)致2021年全球汽車制造商的營收損失1100億美元，超過了此前610億美元的預(yù)期；同時(shí)，將影響390萬輛汽車的生產(chǎn)。
“目前，芯片的主導(dǎo)權(quán)仍掌握在外資供應(yīng)商手中，今年爆發(fā)的缺芯危機(jī)也讓整個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)更為明確，即我國汽車產(chǎn)業(yè)必須建立自主可控的車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)體系，我國汽車半導(dǎo)體、集成電路發(fā)展需要打造世界級(jí)先進(jìn)企業(yè)。”一位行業(yè)專家對(duì)記者說。
全球汽車芯片供應(yīng)危機(jī)，讓本就意識(shí)到自身在這個(gè)領(lǐng)域存在“卡脖子”問題的中國汽車行業(yè)更添突圍動(dòng)力。實(shí)現(xiàn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，突破外資企業(yè)壟斷將是行業(yè)中長期的挑戰(zhàn)與課題。今年4月，工信部組織汽車制造商和芯片企業(yè)共同編制了《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》，進(jìn)一步疏通汽車芯片的供需信息渠道，為供需雙方搭建了交流合作平臺(tái)。此外，為了更好地向汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主可控提供助力，6月11日，國內(nèi)首個(gè)汽車芯片保險(xiǎn)機(jī)制出爐。汽車芯片保險(xiǎn)保障方案圍繞芯片企業(yè)、零部件企業(yè)和保險(xiǎn)公司開展汽車芯片保險(xiǎn)和保費(fèi)補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，通過“市場化為主＋政府有限支持”方式破解汽車芯片應(yīng)用難題，以金融保險(xiǎn)手段分擔(dān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游風(fēng)險(xiǎn)和流通瓶頸，促進(jìn)汽車芯片快速形成市場應(yīng)用規(guī)模。
事實(shí)上，自動(dòng)駕駛、車規(guī)傳感器、車規(guī)功率器件等領(lǐng)域潛在的增量需求，賦予芯片行業(yè)更大的施展空間。今年上半年，自主汽車芯片企業(yè)也取得了不少成績。2021年上海車展上，芯馳科技發(fā)布了X9U、V9T、G9Q、G9V四款全新產(chǎn)品，覆蓋了智能座艙、中央網(wǎng)關(guān)、自動(dòng)駕駛?cè)齻€(gè)領(lǐng)域。5月25日，2021款理想ONE上市，新車型上搭載了兩顆地平線最新款征程3自動(dòng)駕駛專用芯片，在原有的L2級(jí)自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了NOA導(dǎo)航輔助駕駛功能，這也是地平線征程3芯片首次量產(chǎn)上車。6月22日，黑芝麻智能與中汽創(chuàng)智簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方圍繞自動(dòng)駕駛及智能座艙領(lǐng)域，構(gòu)建自主可控的智能汽車技術(shù)，建立長期、全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
原材料漲價(jià) 讓零部件行業(yè)整體承壓
2021年一開年，上游原材料漲價(jià)潮就向汽車行業(yè)席卷而來，并且持續(xù)發(fā)酵，進(jìn)一步加大了零部件供應(yīng)商的成本壓力。
原材料漲價(jià)首先反映在輪胎領(lǐng)域。今年上半年，正新、米其林、佳通、中策橡膠、賽輪、風(fēng)神、玲瓏、倍耐力、瑪吉斯等在內(nèi)的80多家中外輪胎企業(yè)先后發(fā)出產(chǎn)品漲價(jià)通知，上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格。對(duì)于輪胎來說，其橡膠等原材料的價(jià)格本身屬于期貨，價(jià)格波動(dòng)幅度較大。
炭黑等原材料價(jià)格上漲進(jìn)一步推動(dòng)輪胎產(chǎn)品的成本上揚(yáng)。全球知名炭黑制造商卡博特陸續(xù)上調(diào)美洲和歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)特種炭黑產(chǎn)品的價(jià)格，價(jià)格漲幅最高可達(dá)8％。進(jìn)入2020年下半年以來，國內(nèi)汽車銷量恢復(fù)明顯，炭黑行業(yè)穩(wěn)中有升，炭黑價(jià)格走出低谷持續(xù)回升，且漲幅遠(yuǎn)高于原料油價(jià)格漲幅。
今年年初以來，上游鈷、鋰、鎳、銅、六氟磷酸鋰等的價(jià)格均呈持續(xù)上漲態(tài)勢，供應(yīng)明顯緊張。因此，電池行業(yè)也受到了原材料漲價(jià)的影響，不少企業(yè)相繼發(fā)布產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知函。
對(duì)于頭部電池企業(yè)來說，成本的上漲尚處于可控范圍。例如通過鎖定價(jià)格的戰(zhàn)略合作模式，與量產(chǎn)攤薄、生產(chǎn)管理等方式對(duì)沖部分漲價(jià)成本。從整體市場上看，動(dòng)力電池原材料價(jià)格的上漲基本止于動(dòng)力電池企業(yè)，對(duì)整車廠影響較小，對(duì)終端市場幾乎沒有影響。
由于全球性通貨膨脹，化工材料、銅、鋁、鋼鐵等上游原材料價(jià)格絲毫沒有下跌的意思，而汽車行業(yè)又是使用原材料的大戶，幾乎很難找到替代。原材料大幅上漲給中下游企業(yè)帶來很大的成本壓力，擠壓了企業(yè)的利潤空間。尤其是處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的中小企業(yè)，議價(jià)能力不強(qiáng)，在上游漲價(jià)、下游難提價(jià)的兩面夾擊下壓力較大。
一家鍛造企業(yè)的負(fù)責(zé)人曾向記者直言：“金屬原材料采購價(jià)格上漲得太快、太突然了。毫不夸張地講，我們的生存狀態(tài)是舉步維艱。作為鍛造企業(yè)，我們離不開廢鋼、生鐵。廢鋼的稅后價(jià)格從3000元／噸，漲到了3700元／噸；生鐵的進(jìn)價(jià)則從3300元／噸，漲到了4200元／噸。”
不少零部件供應(yīng)商反映，在汽車行業(yè)內(nèi)，整車客戶仍處于強(qiáng)勢地位，金屬原材料價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致的成本增長，本應(yīng)平均或按一定比例傳導(dǎo)到下游，但現(xiàn)在它們能夠做的非常有限，只能減產(chǎn)或虧本生產(chǎn)，再或者說自己消化、內(nèi)部挖潛。
據(jù)悉，對(duì)于分擔(dān)零部件供應(yīng)商因原材料價(jià)格上漲而導(dǎo)致的成本高企壓力，國內(nèi)車企與國外車企的做法有明顯區(qū)別。大部分國外車企有原材料成本調(diào)節(jié)機(jī)制，一旦原材料價(jià)格大幅上漲，它們會(huì)與零部件企業(yè)各自承擔(dān)50％的風(fēng)險(xiǎn)。
就此，行業(yè)人士呼吁，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游一定要形成共抗、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，這種機(jī)制應(yīng)超越以往的整零關(guān)系范疇，形成上游原材料企業(yè)-零部件供應(yīng)商-整車企業(yè)的鏈條，建立行之有效的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
市場力量促成電池技術(shù)多元化發(fā)展
今年以來，小鵬P7、特斯拉Model Y紛紛推出了搭載磷酸鐵鋰電池的車型。“人民代步車”五菱宏光MINIEV的市場持續(xù)熱銷更是帶火了磷酸鐵鋰電池。主流車型的“認(rèn)可”讓磷酸鐵鋰電池再次回到新能源汽車行業(yè)的“舞臺(tái)”中央。
6月15日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池單月產(chǎn)量達(dá)8.8GWh，同比大增317.3％，占國內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)量的63.6％，遠(yuǎn)超三元鋰電池的5.0GWh。今年1～5月，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量29.9GWh，同樣超過了三元鋰電池，這也是近三年來磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量首次超越三元鋰電池。這一顛覆性變化，在業(yè)界引發(fā)了廣泛關(guān)注。
“磷酸鐵鋰電池在安全性能等方面的表現(xiàn)本來就優(yōu)于三元鋰電池，近年來隨著技術(shù)進(jìn)步，不僅其能量密度及續(xù)駛能力有所增強(qiáng)，而且成本也實(shí)現(xiàn)了大幅下降，使磷酸鐵鋰電池的‘翻身’有了較為可靠的基礎(chǔ)。”中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長王敬忠稱。
行業(yè)專家指出，磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)逆襲源自技術(shù)進(jìn)步與降本需求的共同推動(dòng)。華安證券研究認(rèn)為，三元鋰電池?fù)Q成磷酸鐵鋰電池將給企業(yè)帶來9％～11％的成本降低，而補(bǔ)貼完全退坡后，這種降本效果將更為顯著。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池能量密度偏低的短板也逐漸被補(bǔ)齊。今年1月，國軒高科發(fā)布了磷酸鐵鋰電池新品，單體電池能量密度可達(dá)210Wh/kg，主要是在負(fù)極材料上實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。據(jù)介紹，國軒高科的磷酸鐵鋰電池在同類型產(chǎn)品中首次成功應(yīng)用了硅負(fù)極材料，同時(shí)還應(yīng)用了先進(jìn)的預(yù)鋰化技術(shù)。碳負(fù)極材料的鋰離子插入層狀結(jié)構(gòu)中，形成Li15Si4鋰硅合金，因此有高出近10倍的理論克容量。在整車需求旺盛的背景下，動(dòng)力電池供應(yīng)商加大馬力擴(kuò)充磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。比如今年上半年，億緯鋰能兩次擴(kuò)產(chǎn)乘用車用磷酸鐵鋰電池，投資金額達(dá)49億元。
當(dāng)然，在新能源汽車市場上，三元鋰電池仍然是主流技術(shù)路線之一，特別是高鎳三元鋰電池受到了業(yè)界的極大關(guān)注。來自華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的調(diào)研資料顯示，隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且CTP（電池?zé)o模組）等技術(shù)開始商業(yè)化應(yīng)用，高鎳三元鋰電池的成本下降將更明顯，最終理論成本比磷酸鐵鋰電池低10％～15％。
此外，鎳錳酸鋰、三元中鎳、固態(tài)電池、鈉離子電池也有了不少新進(jìn)展，動(dòng)力電池技術(shù)路線的多元化發(fā)展趨勢更為明顯。5月21日，寧德時(shí)代透露，公司將于今年7月發(fā)布鈉離子電池。不過，在市場蓬勃發(fā)展的同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)也應(yīng)該持續(xù)關(guān)注供應(yīng)鏈保障問題，比如稀有金屬供應(yīng)，原材料價(jià)格等。
推進(jìn)自動(dòng)駕駛落地 場景化探索向前一步
今年上半年，自動(dòng)駕駛行業(yè)中可圈可點(diǎn)的當(dāng)屬Robotaxi。5月，百度Apollo在北京石景山首鋼園正式向公眾開放Robotaxi服務(wù)，票價(jià)單次30元，打響了中國Robotaxi商業(yè)付費(fèi)運(yùn)營的“第一槍”。隨后，百度Apollo和北汽ARCFOX推出了新一代Robotaxi——Apoll Moon。百度方面表示，單車月成本約8000元，在成本上已存在替代網(wǎng)約專車的可能性。
當(dāng)前，頭部Robotaxi企業(yè)都在緊鑼密鼓地布局示范運(yùn)營項(xiàng)目，而運(yùn)營范圍擴(kuò)大與落地節(jié)奏加快是其實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的前提。今年以來，小馬智行Robotaxi服務(wù)先后在廣州、北京全面升級(jí)，擴(kuò)大了運(yùn)營規(guī)模和服務(wù)范圍；7月，小馬智行Robotaxi又在上海嘉定開始示范運(yùn)營。文遠(yuǎn)知行WeRide獲得美國加利福尼亞州機(jī)動(dòng)車管理局（DMV）頒發(fā)的全無人測試牌照，成為全球首家同時(shí)擁有中美兩地?zé)o人駕駛測試許可的初創(chuàng)公司。此外，今年3月，Momenta宣布正式完成C輪總計(jì)5億美元融資。據(jù)了解，此輪融資由上汽、豐田、博世、淡馬錫和云鋒基金領(lǐng)投；其他投資方還包括梅賽德斯-奔馳、紀(jì)源資本、順為資本、騰訊和凱輝基金。
在政策層面，國內(nèi)對(duì)推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的重視程度也日益提高，特別是無人化運(yùn)營與收費(fèi)方面，相關(guān)政策實(shí)施的腳步不斷加快。深圳、北京陸續(xù)發(fā)布政策，鼓勵(lì)探索自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營。
Robotaxi大規(guī)模商用化的關(guān)鍵是成本問題，而成本問題的關(guān)鍵是運(yùn)營車輛的無人化，即不設(shè)安全員。未來，隨著Robotaxi的逐漸普及，車輛生產(chǎn)成本將越來越低，此時(shí)可以用先進(jìn)技術(shù)替代部分人力，并做到低頻次的硬件和軟件維護(hù)，最終實(shí)現(xiàn)低于人力出租車的成本，并與之競爭。
顯然，Robotaxi大規(guī)模的商業(yè)化還為時(shí)過早，長期來看應(yīng)該還處于一個(gè)與人力出租車混合過渡階段，以相互補(bǔ)充運(yùn)力的方式提升用戶體驗(yàn)。
另一方面，今年無人配送車輛在疫情防控中又一次顯露實(shí)力。6月，在廣州荔灣區(qū)封閉管理區(qū)域，百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、元戎啟行、美團(tuán)等企業(yè)紛紛派出無人駕駛車輛，運(yùn)送抗疫和生活物資，完成無接觸配送。據(jù)悉，小馬智行給Robotaxi和Robotruck構(gòu)建了一套完整的智能化車輛管理后臺(tái)，涉及車輛狀態(tài)、出車、派單、調(diào)度等信息，自動(dòng)化覆蓋了其運(yùn)營的全周期。5月11日，小馬智卡宣布獲頒道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證，正式開展商業(yè)運(yùn)營。7月，元戎啟行將在深圳正式對(duì)公眾開放Robotaxi載人應(yīng)用示范服務(wù)，此后也將逐步開設(shè)核酸檢測和疫苗接種“自動(dòng)駕駛專線”，為廣大醫(yī)護(hù)人員和市民提供常態(tài)化出行服務(wù)。
