據悉，東風科技擬通過向東風零部件集團全體股東東風汽車有限公司及南方實業(yè)發(fā)行股份的方式吸收合并東風零部件集團，并募集不超過5億元配套資金。一旦完成，東風零部件集團將實現整體上市。此次交易標的資產東風零部件集團100%股權的交易價格約為47.4億元。

　　東風科技產品涵蓋座艙與車身業(yè)務板塊、制動及智能駕駛業(yè)務板塊、電驅動業(yè)務板塊，并將輕量化技術應用于部分汽車零部件的生產。2018年，東風科技整體營收66.73億元，其中座艙與車身業(yè)務板塊收入占整體收入的56.59%。

『東風科技股權關系圖』

　　東風零部件集團持有東風科技65%股權，兩者是東風汽車集團有限公司主要零部件供應企業(yè)。實際上，東風公司體系內的零部件制造企業(yè)多達百余家，主要集中在8家零部件事業(yè)單元，東風零部件集團是其中之一。當前正是東風公司旗下資產整合的關鍵時期，此次東風零部件集團整體上市也是東風公司落實國家推動重點行業(yè)企業(yè)兼并重組指導意見的重要體現。

　　東風零部件集團產品涵蓋制動與智能駕駛系統(tǒng)、座艙與車身系統(tǒng)、電驅動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)及動力總成部件系統(tǒng)等六大汽車系統(tǒng)相關零部件，可應用于重、中、輕商用車和乘用車等車型。2018年其整體營收為128.65億元，前五大客戶包括東風商用車、東風汽車有限公司、東風康明斯、神龍汽車、東風本田等。

　　東風零部件集團整體注入東風科技上市公司平臺，有助于東風系零部件企業(yè)進一步凸顯規(guī)模效應、進一步提升協(xié)同能力。東風零部件集團前身可追溯到1996年由東風公司與中國東風汽車工業(yè)進出口公司共同成立的車輪公司，后經多次增資及股權轉讓形成了東風零部件集團。

　　目前，東風零部件集團擁有13家境內非全資企業(yè)（除東風科技外），包括東風博澤、東風佛吉亞、東風富奧泵業(yè)、東風輝門、東風庫博、東風馬勒、東風耐世特等。