公告顯示,此次收購(gòu)價(jià)格為9.28億元,其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.15億元,股份對(duì)價(jià)8.13億元。長(zhǎng)春一東擬通過(guò)詢(xún)價(jià)方式向中兵投資管理有限責(zé)任公司在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,募資總額不超過(guò)5.82億元,除了用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及發(fā)行費(fèi)用,剩余部分將用于大華機(jī)械飛輪齒環(huán)總成320萬(wàn)套產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目等四個(gè)募投項(xiàng)目。
公告顯示,大華機(jī)械主營(yíng)汽車(chē)飛輪總成、齒圈、轉(zhuǎn)向節(jié)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售,2018年上半年?duì)I收5.11億元,凈利潤(rùn)2972.30萬(wàn)元;蓬翔汽車(chē)主營(yíng)底盤(pán)、汽車(chē)總成、改裝車(chē)及零部件的生產(chǎn)銷(xiāo)售,2018年上半年?duì)I收14.28億元,凈利潤(rùn)2046.93萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾,大華機(jī)械2018年、2019年和2020年凈利潤(rùn)將分別不低于6438.28萬(wàn)元、7442.95萬(wàn)元和8751.47萬(wàn)元;蓬翔汽車(chē)2018年、2019年和2020年凈利潤(rùn)分別不低于3912.35萬(wàn)元、4528.83萬(wàn)元和4546.59萬(wàn)元。
長(zhǎng)春一東方面表示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍是汽車(chē)零部件制造,本次交易將使公司進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓展產(chǎn)業(yè)鏈條,增強(qiáng)海外市場(chǎng)開(kāi)拓能力,提升公司在汽車(chē)零部件領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。