編前：進(jìn)入2023年，半導(dǎo)體及其他核心零部件短缺問(wèn)題得到緩解，全球宏觀經(jīng)濟(jì)溫和回暖也逐漸向汽車市場(chǎng)傳導(dǎo)，再加上去年同期基數(shù)相對(duì)較低，全球主要車市普遍恢復(fù)增長(zhǎng)。
今年上半年，全球最大的新車市場(chǎng)中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1324.8萬(wàn)輛和1323.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.3％和9.8％，實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。同樣的現(xiàn)象也出現(xiàn)在美國(guó)、歐洲、日本、印度、巴西等地，這些市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)或近兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)。值得一提的是，按照PPC JSC咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，即便是在歐美及日韓車企紛紛退出的俄羅斯市場(chǎng)，今年上半年汽車銷量也實(shí)現(xiàn)9.9％的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
美國(guó)：車企普漲 消費(fèi)需求強(qiáng)勁
隨著生產(chǎn)全面恢復(fù)、庫(kù)存增加以及車企優(yōu)惠力度加大，今年以來(lái)美國(guó)汽車市場(chǎng)保持向上發(fā)展趨勢(shì)。全球汽車信息平臺(tái)MarkLines的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，美國(guó)新車銷量為138.6萬(wàn)輛，同比大漲20.8％。從月度銷量變化來(lái)看，今年1～6月，美國(guó)新車市場(chǎng)每個(gè)月銷量均實(shí)現(xiàn)了不同幅度的同比增長(zhǎng)。今年上半年，美國(guó)新車?yán)塾?jì)銷量為771.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.4％。
從車企的表現(xiàn)來(lái)看，今年上半年，通用汽車、福特、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、起亞、特斯拉、斯巴魯、寶馬、馬自達(dá)、沃爾沃等多家車企在美國(guó)的銷量均實(shí)現(xiàn)大幅上漲。原因之一是去年同期由于芯片短缺和其他供應(yīng)鏈問(wèn)題干擾了生產(chǎn)，車企的銷量表現(xiàn)大受影響，而今年這些問(wèn)題得到緩解。除了私家車消費(fèi)外，各大車企陸續(xù)兌現(xiàn)來(lái)自租車公司和企業(yè)客戶的積壓車隊(duì)訂單，帶動(dòng)車市增長(zhǎng)。
J.D.Power美國(guó)汽車數(shù)據(jù)和分析部門總裁托馬斯·金指出：“盡管利率和定價(jià)上升給車市帶來(lái)了壓力，但由于汽車供應(yīng)增加和市場(chǎng)被壓抑的需求陸續(xù)釋放，美國(guó)新車銷量和交易價(jià)格都顯示出積極的跡象。”該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，美國(guó)新車平均售價(jià)有所上升，6月約為4.6萬(wàn)美元。通用汽車首席財(cái)務(wù)官保羅·雅各布森表示，美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車積極性較高，而且他們?cè)絹?lái)越傾向于選擇功能更多、更昂貴的車型。
不過(guò)，也有部分車企上半年在美國(guó)的銷量出現(xiàn)下滑，但幅度較小，例如豐田同比下滑0.7％，Stellantis下滑1.3％，梅賽德斯-奔馳下滑1.7％，也可以說(shuō)基本上與去年同期持平。
值得注意的是，在美國(guó)政府大力推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的背景下，不少初創(chuàng)電動(dòng)車企的銷量呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)。以6月為例，MarkLines的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉銷量近6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40％；Rivian銷量為4242輛，同比增長(zhǎng)189％；極星銷量為1120輛，同比增長(zhǎng)51％；Lucid交付608輛，同比增長(zhǎng)206％；越南造車新勢(shì)力Vinfast也在美國(guó)市場(chǎng)交付了373輛電動(dòng)汽車。此外，為了滿足美國(guó)《通脹削減法案》的要求、進(jìn)入該國(guó)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼名單，不少傳統(tǒng)跨國(guó)車企，包括現(xiàn)代汽車、大眾集團(tuán)等陸續(xù)官宣了在美建設(shè)電動(dòng)汽車或電池工廠的計(jì)劃。
歐洲：強(qiáng)勁反彈 純電增長(zhǎng)明顯
與美國(guó)一樣，進(jìn)入2023年，歐洲新車市場(chǎng)也保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。一方面，歐洲消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的強(qiáng)勁需求刺激了整體市場(chǎng)增長(zhǎng)；另一方面，零部件供應(yīng)鏈逐漸穩(wěn)定，各大車企的生產(chǎn)進(jìn)一步恢復(fù)正常。
截至目前，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）尚未公布上半年整個(gè)歐洲市場(chǎng)的新車銷量數(shù)據(jù)，但有1～5月的數(shù)據(jù)作參考，也可以看出歐洲車市的快速?gòu)?fù)蘇情況。ACEA數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，歐盟乘用車銷量為440萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18％。大多數(shù)歐盟成員國(guó)的乘用車銷量都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其中德國(guó)同比增長(zhǎng)10.2％，法國(guó)同比增長(zhǎng)16.3％，西班牙同比增長(zhǎng)27％，意大利同比增長(zhǎng)26％。
歐洲是僅次于中國(guó)的全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，隨著歐盟提出并于今年3月底正式批準(zhǔn)“2035年禁燃令”，歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，尤其是純電動(dòng)車得到了車企和政府的更多資源傾斜，增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛。以5月為例，歐盟純電動(dòng)乘用車銷量為13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71％，在歐盟乘用車市場(chǎng)的占有率提升至13.8％，較去年同期增加了4個(gè)百分點(diǎn)。今年1～5月，歐盟純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量突破50萬(wàn)輛。相比之下，歐盟插混車的銷量和市占率有所下滑，主要原因是德國(guó)在2022年底終止了針對(duì)插混車的補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致該國(guó)插混車銷量急劇下滑。
另外，從部分國(guó)家公布的6月銷量來(lái)看，歐洲汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁反彈。其中，英國(guó)6月乘用車銷量同比增長(zhǎng)26％，達(dá)到17.7萬(wàn)輛，連續(xù)第11個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；德國(guó)乘用車銷量為28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25％；法國(guó)乘用車銷量為19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12％；瑞典乘用車銷量為2.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9％。在歐洲，電動(dòng)汽車普及率最高的國(guó)家當(dāng)屬挪威，6月市占率高達(dá)91％，對(duì)應(yīng)銷量是1.28萬(wàn)輛。
值得注意的是，越來(lái)越多的中國(guó)品牌開始進(jìn)軍歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)，例如比亞迪、紅旗、上汽大通、蔚來(lái)、小鵬、歐拉、極氪等。特斯拉也同樣通過(guò)中國(guó)上海工廠向歐洲出口電動(dòng)汽車。
日本：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 新車消費(fèi)旺盛
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年上半年，日本國(guó)內(nèi)新車銷量達(dá)到245萬(wàn)輛，與去年同期相比大幅增長(zhǎng)17.5％。其中，普通乘用車銷量為156.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.7％；微型車（排量660cc以下）銷量為88.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.7％。從去年9月至今，日本新車銷量已連續(xù)10個(gè)月保持同比增長(zhǎng)。
據(jù)了解，去年上半年，由于半導(dǎo)體以及各種零部件不足導(dǎo)致日本國(guó)內(nèi)汽車減產(chǎn)，從而使得銷量相對(duì)較低。2023年以來(lái)，半導(dǎo)體短缺情況得到緩解，供應(yīng)鏈也趨于穩(wěn)定，車企得以兌現(xiàn)大量積壓的訂單，從而帶動(dòng)上半年新車銷量同比大漲。不過(guò)，日本車市仍未恢復(fù)到疫情之前2019年上半年的銷量（約275萬(wàn)輛）水平。
值得注意的是，日本經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、企業(yè)員工工資上漲等是該國(guó)新車銷量大增的原因之一。前不久，日本東京商科研究公司的最新數(shù)據(jù)顯示，今年春季，日本大型企業(yè)將員工工資上調(diào)了3.91％，是近30年以來(lái)的最大漲幅。疫后經(jīng)濟(jì)重啟，被壓抑的需求不斷釋放，帶動(dòng)了日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。6月8日，日本政府發(fā)布的2023年第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）修正值顯示，刨除物價(jià)變動(dòng)因素后，該季度日本實(shí)際GDP比上季度增長(zhǎng)0.7％，換算成年率為增長(zhǎng)2.7％，較5月公布的1.6％的初值大幅上調(diào)。
日本進(jìn)口車分為外國(guó)品牌和日本品牌（在日本之外生產(chǎn)的本土品牌汽車）兩種。日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，外國(guó)品牌進(jìn)口車上牌量為12.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4％；日本品牌進(jìn)口車上牌量為3萬(wàn)輛，同比下滑19.1％，降幅較大。兩者合計(jì)為15.3萬(wàn)輛，同比微降0.6％。其中，梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進(jìn)口車市場(chǎng)頗受青睞。
雖然電動(dòng)汽車在日本市場(chǎng)的占有率仍然偏低，但得益于政府的大力推廣，近兩年銷量有所增長(zhǎng)。今年6月，日本純電動(dòng)乘用車銷量為4110輛，同比大漲21.6％。根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）的統(tǒng)計(jì)，2022年日本國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車（不含微型車）銷量為31592輛，高于2021年的21139輛。
印度：增速放緩 降溫趨勢(shì)明顯
印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年6月，印度乘用車銷量為29.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8％；商用車銷量為7.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.44％。
“今年6月，印度乘用車市場(chǎng)對(duì)新車的需求依然保持強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)農(nóng)村地區(qū)的銷售將進(jìn)一步提速；商用車細(xì)分市場(chǎng)則受到需求多樣化、供應(yīng)問(wèn)題、政府政策、外部市場(chǎng)等因素的影響。政府推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及煤炭開采的增長(zhǎng)，刺激了對(duì)重型商用車的需求，但高利率和價(jià)格上漲抵消了這一需求。”FADA指出。
今年上半年，印度乘用車?yán)塾?jì)銷量為184萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9％；商用車?yán)塾?jì)銷量為49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.6％。但從月度變化來(lái)看，今年1～3月，無(wú)論是乘用車還是商用車，都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比大幅增長(zhǎng)，但到了4～6月，同比增幅迅速收窄，其中4月乘用車銷量還出現(xiàn)了1.35％的小幅下滑。
再看車企的表現(xiàn)，瑪魯?shù)兮從尽F(xiàn)代、塔塔、馬恒達(dá)、起亞、豐田、斯柯達(dá)等車企銷量排名較為靠前。以6月印度乘用車市場(chǎng)為例，瑪魯?shù)兮從镜匿N量為12萬(wàn)輛，市占率為41％；現(xiàn)代汽車銷量為4.3萬(wàn)輛，市占率為14.6％；塔塔汽車銷量為4萬(wàn)輛，市占率為13.5％；馬恒達(dá)銷量為3萬(wàn)輛，市占率為10.2％。再加上起亞和豐田，共有6家企業(yè)銷量過(guò)萬(wàn)輛。另外，電動(dòng)化方面，一些車企已經(jīng)開始或計(jì)劃在印度投放電動(dòng)汽車，包括塔塔、本田等。而特斯拉近日再次傳出了考慮在印度建廠的消息。
至于商用車領(lǐng)域，印度本土企業(yè)排名較為靠前。其中，6月銷量過(guò)萬(wàn)輛的企業(yè)有3家，分別是塔塔汽車2.6萬(wàn)輛、馬恒達(dá)1.7萬(wàn)輛、阿斯霍克雷蘭德1.2萬(wàn)輛，均為印度本土企業(yè)。
近日，F(xiàn)DA給出了對(duì)于印度車市的短期預(yù)測(cè)：“7月，印度汽車零售前景顯示出喜憂參半的趨勢(shì)。乘用車市場(chǎng)面臨庫(kù)存和供需不匹配的壓力，盈利能力受到影響。但我們預(yù)計(jì)，即將到來(lái)的節(jié)日季（8月底開始）市場(chǎng)將會(huì)受到提振，但夏季不穩(wěn)定的季風(fēng)可能會(huì)影響生產(chǎn)，繼而影響汽車銷售，特別是在農(nóng)村地區(qū)。”
巴西：產(chǎn)銷兩旺 輕型商用車給力
當(dāng)前，巴西車市回暖勢(shì)頭明顯。巴西汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（Fenabrave）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，巴西汽車銷量約為100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.8％。其中，乘用車銷量約為73.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.3％；輕型商用車銷量為20.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.5％；卡車銷量有所下滑，而客車銷量大幅增長(zhǎng)。另外，今年上半年，巴西累計(jì)出口汽車22.7萬(wàn)輛，同比下滑7.7％。其中，6月出口3.66萬(wàn)輛，同比劇降22.6％。
至于生產(chǎn)方面，巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，巴西汽車產(chǎn)量為113.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.7％。其中，乘用車產(chǎn)量為87.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2％；輕型商用車為20.4萬(wàn)輛，同比大漲25.7％；而卡車和客車產(chǎn)量均出現(xiàn)較大幅度下滑?？梢钥闯?，無(wú)論是生產(chǎn)還是銷售，巴西輕型商用車市場(chǎng)的表現(xiàn)都較為給力。
值得一提的是，今年5月25日，巴西政府宣布，為12萬(wàn)雷亞爾（約合人民幣18萬(wàn)元）以下的平價(jià)車型提供減稅政策，減稅幅度從車價(jià)的1.5％到10.96％不等，主要取決于車輛的售價(jià)、能源效率和國(guó)內(nèi)產(chǎn)量等。巴西副總統(tǒng)兼發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部長(zhǎng)阿爾克明表示，這項(xiàng)政策旨在刺激巴西民眾購(gòu)車，鼓勵(lì)能源效率高、污染小的車型在巴西銷售，并推動(dòng)巴西國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量提升。
在巴西，目前乙醇汽車較為普及。不過(guò)，巴西及南美地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源，也為該國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車提供了有利條件，并不斷吸引新的投資。近日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設(shè)立由3座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，涉及底盤、整車和電池生產(chǎn)，總投資額達(dá)30億雷亞爾（約合人民幣45億元）。其中，整車工廠生產(chǎn)線涵蓋純電動(dòng)和插混車型，計(jì)劃產(chǎn)能15萬(wàn)輛，未來(lái)將輻射整個(gè)美洲市場(chǎng)。
此外，大眾集團(tuán)近日也表示，計(jì)劃到2026年在巴西投資10億歐元，用于在當(dāng)?shù)亻_發(fā)基于乙醇的內(nèi)燃機(jī)車型，并在當(dāng)?shù)赝卣蛊囉嗛喣Ｊ?。今年年底前，大眾將在巴西推出兩款純電?dòng)車型，并計(jì)劃到2025年在巴西推出15款全新電動(dòng)車型和混動(dòng)車型。豐田汽車也于今年4月宣布，將在巴西投資生產(chǎn)新的混動(dòng)車型。
俄羅斯：車市復(fù)蘇 中國(guó)品牌亮眼
隨著汽車市場(chǎng)復(fù)蘇，俄羅斯新車銷量呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）汽車制造商委員會(huì)（AMC）公布的數(shù)據(jù)清晰地驗(yàn)證了這一點(diǎn)。值得注意的是，一直以來(lái)，AEB公布的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自汽車制造商和官方進(jìn)口車廠商提供的數(shù)據(jù)。而自從2023年6月以來(lái)，該協(xié)會(huì)開始引入PPC JSC咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，后者統(tǒng)計(jì)的是車輛交付給車主的零售數(shù)據(jù)，其中有一部分?jǐn)?shù)據(jù)不在AEB原有的統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。AEB認(rèn)為，新增PPC JSC的數(shù)據(jù)，有助于對(duì)俄羅斯新車銷售市場(chǎng)的現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)做出更客觀的評(píng)估。
具體來(lái)看，AEB的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，俄羅斯新車銷量為52279輛，同比大漲88.3％；上半年累計(jì)銷量為35.9萬(wàn)輛，同比下滑3.1％。其中，6月銷量不含寶馬和梅賽德斯-奔馳的數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@兩家公司已改為按季度公布銷量。而PPC JSC的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，俄羅斯新車銷量為87357輛，同比大漲133％；上半年累計(jì)銷量為42.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.9％。
AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示：“從此次新聞發(fā)布開始，我們將改變分析和報(bào)道新車銷售市場(chǎng)的方法，追加使用PPC JSC提供的數(shù)據(jù)。在經(jīng)歷2022年銷量大幅下滑之后，今年俄羅斯車市逐漸復(fù)蘇。到2023年底，俄羅斯乘用車和輕型商用車的銷量可能達(dá)到100萬(wàn)輛。”
從車企的表現(xiàn)來(lái)看，隨著多個(gè)歐美、日系品牌陸續(xù)退出俄羅斯市場(chǎng)，俄羅斯本土品牌和中國(guó)品牌各占據(jù)俄羅斯車市“半壁江山”。今年上半年，俄羅斯新車市場(chǎng)銷量榜前十的品牌依次是：拉達(dá)、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、星途、歐萌達(dá)、UAZ、長(zhǎng)安、起亞。也就是說(shuō)，中國(guó)品牌占了6席。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，上半年中國(guó)品牌在俄羅斯的新車銷量合計(jì)約為16.23萬(wàn)輛，與AEB統(tǒng)計(jì)的總銷量相比，中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額達(dá)到45％。
俄羅斯本土品牌也在填補(bǔ)市場(chǎng)空白。今年上半年，伏爾加汽車旗下拉達(dá)品牌以壓倒性優(yōu)勢(shì)繼續(xù)穩(wěn)居第一，銷量超14萬(wàn)輛，近乎翻倍增長(zhǎng)，獨(dú)占四成市場(chǎng)份額。此外，GAZ LCV、UAZ等其他俄羅斯本土品牌也實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)。
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