編前：進入2023年，半導體及其他核心零部件短缺問題得到緩解，全球宏觀經濟溫和回暖也逐漸向汽車市場傳導，再加上去年同期基數相對較低，全球主要車市普遍恢復增長。
今年上半年，全球最大的新車市場中國汽車產銷分別達到1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比增長9.3％和9.8％，實現了較大幅度增長。同樣的現象也出現在美國、歐洲、日本、印度、巴西等地，這些市場也實現了兩位數或近兩位數的大幅增長。值得一提的是，按照PPC JSC咨詢機構的數據，即便是在歐美及日韓車企紛紛退出的俄羅斯市場，今年上半年汽車銷量也實現9.9％的強勁增長。
美國：車企普漲 消費需求強勁
隨著生產全面恢復、庫存增加以及車企優(yōu)惠力度加大，今年以來美國汽車市場保持向上發(fā)展趨勢。全球汽車信息平臺MarkLines的統計數據顯示，今年6月，美國新車銷量為138.6萬輛，同比大漲20.8％。從月度銷量變化來看，今年1～6月，美國新車市場每個月銷量均實現了不同幅度的同比增長。今年上半年，美國新車累計銷量為771.5萬輛，同比增長12.4％。
從車企的表現來看，今年上半年，通用汽車、福特、本田、日產、現代、起亞、特斯拉、斯巴魯、寶馬、馬自達、沃爾沃等多家車企在美國的銷量均實現大幅上漲。原因之一是去年同期由于芯片短缺和其他供應鏈問題干擾了生產，車企的銷量表現大受影響，而今年這些問題得到緩解。除了私家車消費外，各大車企陸續(xù)兌現來自租車公司和企業(yè)客戶的積壓車隊訂單，帶動車市增長。
J.D.Power美國汽車數據和分析部門總裁托馬斯·金指出：“盡管利率和定價上升給車市帶來了壓力，但由于汽車供應增加和市場被壓抑的需求陸續(xù)釋放，美國新車銷量和交易價格都顯示出積極的跡象。”該機構的數據顯示，今年上半年，美國新車平均售價有所上升，6月約為4.6萬美元。通用汽車首席財務官保羅·雅各布森表示，美國消費者購車積極性較高，而且他們越來越傾向于選擇功能更多、更昂貴的車型。
不過，也有部分車企上半年在美國的銷量出現下滑，但幅度較小，例如豐田同比下滑0.7％，Stellantis下滑1.3％，梅賽德斯-奔馳下滑1.7％，也可以說基本上與去年同期持平。
值得注意的是，在美國政府大力推動電動汽車發(fā)展的背景下，不少初創(chuàng)電動車企的銷量呈現攀升態(tài)勢。以6月為例，MarkLines的數據顯示，特斯拉銷量近6萬輛，同比增長40％；Rivian銷量為4242輛，同比增長189％；極星銷量為1120輛，同比增長51％；Lucid交付608輛，同比增長206％；越南造車新勢力Vinfast也在美國市場交付了373輛電動汽車。此外，為了滿足美國《通脹削減法案》的要求、進入該國電動汽車補貼名單，不少傳統跨國車企，包括現代汽車、大眾集團等陸續(xù)官宣了在美建設電動汽車或電池工廠的計劃。
歐洲：強勁反彈 純電增長明顯
與美國一樣，進入2023年，歐洲新車市場也保持了強勁的增長勢頭。一方面，歐洲消費者對電動汽車的強勁需求刺激了整體市場增長；另一方面，零部件供應鏈逐漸穩(wěn)定，各大車企的生產進一步恢復正常。
截至目前，歐洲汽車工業(yè)協會（ACEA）尚未公布上半年整個歐洲市場的新車銷量數據，但有1～5月的數據作參考，也可以看出歐洲車市的快速復蘇情況。ACEA數據顯示，今年1～5月，歐盟乘用車銷量為440萬輛，同比增長18％。大多數歐盟成員國的乘用車銷量都實現了兩位數的增長，其中德國同比增長10.2％，法國同比增長16.3％，西班牙同比增長27％，意大利同比增長26％。
歐洲是僅次于中國的全球第二大電動汽車市場，隨著歐盟提出并于今年3月底正式批準“2035年禁燃令”，歐洲市場的電動化轉型加速推進，尤其是純電動車得到了車企和政府的更多資源傾斜，增長勢頭更猛。以5月為例，歐盟純電動乘用車銷量為13萬輛，同比增長71％，在歐盟乘用車市場的占有率提升至13.8％，較去年同期增加了4個百分點。今年1～5月，歐盟純電動乘用車累計銷量突破50萬輛。相比之下，歐盟插混車的銷量和市占率有所下滑，主要原因是德國在2022年底終止了針對插混車的補貼政策，導致該國插混車銷量急劇下滑。
另外，從部分國家公布的6月銷量來看，歐洲汽車市場繼續(xù)保持強勁反彈。其中，英國6月乘用車銷量同比增長26％，達到17.7萬輛，連續(xù)第11個月實現正增長；德國乘用車銷量為28萬輛，同比增長25％；法國乘用車銷量為19萬輛，同比增長12％；瑞典乘用車銷量為2.8萬輛，同比增長9％。在歐洲，電動汽車普及率最高的國家當屬挪威，6月市占率高達91％，對應銷量是1.28萬輛。
值得注意的是，越來越多的中國品牌開始進軍歐洲電動汽車市場，例如比亞迪、紅旗、上汽大通、蔚來、小鵬、歐拉、極氪等。特斯拉也同樣通過中國上海工廠向歐洲出口電動汽車。
日本：經濟復蘇 新車消費旺盛
根據日本汽車經銷商協會（JADA）和日本全國輕型汽車協會聯合會的統計，今年上半年，日本國內新車銷量達到245萬輛，與去年同期相比大幅增長17.5％。其中，普通乘用車銷量為156.4萬輛，同比增長21.7％；微型車（排量660cc以下）銷量為88.6萬輛，同比增長10.7％。從去年9月至今，日本新車銷量已連續(xù)10個月保持同比增長。
據了解，去年上半年，由于半導體以及各種零部件不足導致日本國內汽車減產，從而使得銷量相對較低。2023年以來，半導體短缺情況得到緩解，供應鏈也趨于穩(wěn)定，車企得以兌現大量積壓的訂單，從而帶動上半年新車銷量同比大漲。不過，日本車市仍未恢復到疫情之前2019年上半年的銷量（約275萬輛）水平。
值得注意的是，日本經濟逐漸復蘇、企業(yè)員工工資上漲等是該國新車銷量大增的原因之一。前不久，日本東京商科研究公司的最新數據顯示，今年春季，日本大型企業(yè)將員工工資上調了3.91％，是近30年以來的最大漲幅。疫后經濟重啟，被壓抑的需求不斷釋放，帶動了日本經濟復蘇。6月8日，日本政府發(fā)布的2023年第一季度國內生產總值（GDP）修正值顯示，刨除物價變動因素后，該季度日本實際GDP比上季度增長0.7％，換算成年率為增長2.7％，較5月公布的1.6％的初值大幅上調。
日本進口車分為外國品牌和日本品牌（在日本之外生產的本土品牌汽車）兩種。日本汽車進口協會（JAIA）日前公布的統計數據顯示，今年上半年，外國品牌進口車上牌量為12.3萬輛，同比增長5.4％；日本品牌進口車上牌量為3萬輛，同比下滑19.1％，降幅較大。兩者合計為15.3萬輛，同比微降0.6％。其中，梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進口車市場頗受青睞。
雖然電動汽車在日本市場的占有率仍然偏低，但得益于政府的大力推廣，近兩年銷量有所增長。今年6月，日本純電動乘用車銷量為4110輛，同比大漲21.6％。根據日本汽車經銷商協會（JADA）的統計，2022年日本國內純電動乘用車（不含微型車）銷量為31592輛，高于2021年的21139輛。
印度：增速放緩 降溫趨勢明顯
印度汽車經銷商聯合會（FADA）的統計數據顯示，今年6月，印度乘用車銷量為29.5萬輛，同比增長4.8％；商用車銷量為7.3萬輛，同比增長0.44％。
“今年6月，印度乘用車市場對新車的需求依然保持強勁，預計農村地區(qū)的銷售將進一步提速；商用車細分市場則受到需求多樣化、供應問題、政府政策、外部市場等因素的影響。政府推動基礎設施建設，以及煤炭開采的增長，刺激了對重型商用車的需求，但高利率和價格上漲抵消了這一需求。”FADA指出。
今年上半年，印度乘用車累計銷量為184萬輛，同比增長9％；商用車累計銷量為49萬輛，同比增長8.6％。但從月度變化來看，今年1～3月，無論是乘用車還是商用車，都實現了兩位數的同比大幅增長，但到了4～6月，同比增幅迅速收窄，其中4月乘用車銷量還出現了1.35％的小幅下滑。
再看車企的表現，瑪魯蒂鈴木、現代、塔塔、馬恒達、起亞、豐田、斯柯達等車企銷量排名較為靠前。以6月印度乘用車市場為例，瑪魯蒂鈴木的銷量為12萬輛，市占率為41％；現代汽車銷量為4.3萬輛，市占率為14.6％；塔塔汽車銷量為4萬輛，市占率為13.5％；馬恒達銷量為3萬輛，市占率為10.2％。再加上起亞和豐田，共有6家企業(yè)銷量過萬輛。另外，電動化方面，一些車企已經開始或計劃在印度投放電動汽車，包括塔塔、本田等。而特斯拉近日再次傳出了考慮在印度建廠的消息。
至于商用車領域，印度本土企業(yè)排名較為靠前。其中，6月銷量過萬輛的企業(yè)有3家，分別是塔塔汽車2.6萬輛、馬恒達1.7萬輛、阿斯霍克雷蘭德1.2萬輛，均為印度本土企業(yè)。
近日，FDA給出了對于印度車市的短期預測：“7月，印度汽車零售前景顯示出喜憂參半的趨勢。乘用車市場面臨庫存和供需不匹配的壓力，盈利能力受到影響。但我們預計，即將到來的節(jié)日季（8月底開始）市場將會受到提振，但夏季不穩(wěn)定的季風可能會影響生產，繼而影響汽車銷售，特別是在農村地區(qū)。”
巴西：產銷兩旺 輕型商用車給力
當前，巴西車市回暖勢頭明顯。巴西汽車經銷商聯合會（Fenabrave）的統計數據顯示，今年上半年，巴西汽車銷量約為100萬輛，同比增長8.8％。其中，乘用車銷量約為73.4萬輛，同比增長7.3％；輕型商用車銷量為20.1萬輛，同比增長18.5％；卡車銷量有所下滑，而客車銷量大幅增長。另外，今年上半年，巴西累計出口汽車22.7萬輛，同比下滑7.7％。其中，6月出口3.66萬輛，同比劇降22.6％。
至于生產方面，巴西汽車制造商協會（Anfavea）的數據顯示，今年上半年，巴西汽車產量為113.2萬輛，同比增長3.7％。其中，乘用車產量為87.2萬輛，同比增長3.2％；輕型商用車為20.4萬輛，同比大漲25.7％；而卡車和客車產量均出現較大幅度下滑?？梢钥闯?，無論是生產還是銷售，巴西輕型商用車市場的表現都較為給力。
值得一提的是，今年5月25日，巴西政府宣布，為12萬雷亞爾（約合人民幣18萬元）以下的平價車型提供減稅政策，減稅幅度從車價的1.5％到10.96％不等，主要取決于車輛的售價、能源效率和國內產量等。巴西副總統兼發(fā)展、工業(yè)、貿易和服務部長阿爾克明表示，這項政策旨在刺激巴西民眾購車，鼓勵能源效率高、污染小的車型在巴西銷售，并推動巴西國內汽車產量提升。
在巴西，目前乙醇汽車較為普及。不過，巴西及南美地區(qū)豐富的礦產資源，也為該國發(fā)展電動汽車提供了有利條件，并不斷吸引新的投資。近日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設立由3座工廠組成的大型生產基地綜合體，涉及底盤、整車和電池生產，總投資額達30億雷亞爾（約合人民幣45億元）。其中，整車工廠生產線涵蓋純電動和插混車型，計劃產能15萬輛，未來將輻射整個美洲市場。
此外，大眾集團近日也表示，計劃到2026年在巴西投資10億歐元，用于在當地開發(fā)基于乙醇的內燃機車型，并在當地拓展汽車訂閱模式。今年年底前，大眾將在巴西推出兩款純電動車型，并計劃到2025年在巴西推出15款全新電動車型和混動車型。豐田汽車也于今年4月宣布，將在巴西投資生產新的混動車型。
俄羅斯：車市復蘇 中國品牌亮眼
隨著汽車市場復蘇，俄羅斯新車銷量呈明顯增長趨勢，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協會（AEB）汽車制造商委員會（AMC）公布的數據清晰地驗證了這一點。值得注意的是，一直以來，AEB公布的銷量數據來自汽車制造商和官方進口車廠商提供的數據。而自從2023年6月以來，該協會開始引入PPC JSC咨詢機構的數據，后者統計的是車輛交付給車主的零售數據，其中有一部分數據不在AEB原有的統計范圍內。AEB認為，新增PPC JSC的數據，有助于對俄羅斯新車銷售市場的現狀及動態(tài)做出更客觀的評估。
具體來看，AEB的數據顯示，今年6月，俄羅斯新車銷量為52279輛，同比大漲88.3％；上半年累計銷量為35.9萬輛，同比下滑3.1％。其中，6月銷量不含寶馬和梅賽德斯-奔馳的數據，因為這兩家公司已改為按季度公布銷量。而PPC JSC的數據顯示，今年6月，俄羅斯新車銷量為87357輛，同比大漲133％；上半年累計銷量為42.8萬輛，同比增長9.9％。
AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示：“從此次新聞發(fā)布開始，我們將改變分析和報道新車銷售市場的方法，追加使用PPC JSC提供的數據。在經歷2022年銷量大幅下滑之后，今年俄羅斯車市逐漸復蘇。到2023年底，俄羅斯乘用車和輕型商用車的銷量可能達到100萬輛。”
從車企的表現來看，隨著多個歐美、日系品牌陸續(xù)退出俄羅斯市場，俄羅斯本土品牌和中國品牌各占據俄羅斯車市“半壁江山”。今年上半年，俄羅斯新車市場銷量榜前十的品牌依次是：拉達、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、星途、歐萌達、UAZ、長安、起亞。也就是說，中國品牌占了6席。據記者粗略統計，上半年中國品牌在俄羅斯的新車銷量合計約為16.23萬輛，與AEB統計的總銷量相比，中國品牌的市場份額達到45％。
俄羅斯本土品牌也在填補市場空白。今年上半年，伏爾加汽車旗下拉達品牌以壓倒性優(yōu)勢繼續(xù)穩(wěn)居第一，銷量超14萬輛，近乎翻倍增長，獨占四成市場份額。此外，GAZ LCV、UAZ等其他俄羅斯本土品牌也實現了不同幅度的增長。
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