前幾年，智能駕駛趨勢走進(jìn)現(xiàn)實(shí)，新能源汽車發(fā)展如火如荼，國內(nèi)嘗試進(jìn)入汽車芯片領(lǐng)域的初創(chuàng)公司如雨后春筍般應(yīng)運(yùn)而生。

 

機(jī)會(huì)來了！過去2年汽車行業(yè)出現(xiàn)大面積缺芯，給了國產(chǎn)芯片企業(yè)千載難逢的窗口機(jī)會(huì)，資本熱錢也在追逐這一細(xì)分領(lǐng)域。一時(shí)間，他們有了市場，也發(fā)展壯大起來。

 

汽車芯片領(lǐng)域，出現(xiàn)了像地平線、納芯微、芯馳、黑芝麻這樣一批發(fā)展還不錯(cuò)的初創(chuàng)公司，他們關(guān)注的細(xì)分市場也許不一樣，但可以從他們的成長軌跡，看到國產(chǎn)芯片行業(yè)發(fā)展的縮影。

 

芯片行業(yè)有其自身的周期性，過去五年是國產(chǎn)芯片發(fā)展的上半場，或許下半場已經(jīng)悄然而至。那么，接下來這一批國產(chǎn)芯片企業(yè)的任務(wù)是什么？下半場他們應(yīng)該怎么拼？還要跨過幾個(gè)坎才能真正成就自己？

 

01

 

地平線：進(jìn)入車載智能芯片競賽下半場

 

 

 

在剛剛過去的上海車展上，地平線除了在自家展臺(tái)發(fā)布新一代BPU智能計(jì)算架構(gòu)BPU納什外，還官宣了進(jìn)一步擴(kuò)大的朋友圈。

 

地平線是國內(nèi)率先且實(shí)現(xiàn)大規(guī)模前裝量產(chǎn)的芯片公司。在車載智能芯片領(lǐng)域，地平線已經(jīng)在與英偉達(dá)、高通、Mobileye同臺(tái)競技。地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱對記者說：“地平線在智能駕駛芯片這個(gè)賽道并不比‘國際玩家’跑得慢，同臺(tái)競技中，我們更愿意用真正的技術(shù)實(shí)力參與競爭。”

 

在沙龍上，記者了解到，地平線征程系列芯片出貨量突破了300萬片，與超過20家車企共計(jì)120多款車型達(dá)成量產(chǎn)定點(diǎn)合作，其中，征程5芯片出貨量已經(jīng)突破10萬片，累計(jì)獲得9家車企、近20款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)，合作對象包括理想、比亞迪、蔚來、埃安等，還有幾家未官宣的外資和合資車企，2023年起將有更多合作車型量產(chǎn)落地。

 

高工智能汽車研究院發(fā)布的《2022年度中國市場乘用車標(biāo)配L2+NOA功能智駕域控制器芯片方案市場份額榜單》顯示，2022年地平線取得了49% 的市場份額，市場占有率份額第一，而地平線和英偉達(dá)兩家企業(yè)就占了整個(gè)市場的95%的市場份額。

 

其實(shí)，地平線早幾年一直在悶聲發(fā)展。2015年7月，余凱從百度離職創(chuàng)辦地平線。創(chuàng)立之后，很長一段時(shí)間內(nèi)沒有聲音，直到2019年8月，宣布推出中國首款車規(guī)級汽車智能芯片——征程2。

 

車規(guī)級是汽車行業(yè)質(zhì)量控制的通行標(biāo)準(zhǔn)，由美國汽車電子委員會(huì)AEC制定。對于智能駕駛供應(yīng)商而言，通過車規(guī)級認(rèn)證，就代表從測試階段真正走進(jìn)規(guī)?；逃秒A段，可以正式推向市場。但征程2最初推向市場時(shí)搭載情況并不好。

 

2020年左右，地平線真正迎來了轉(zhuǎn)機(jī)。當(dāng)年6月搭載地平線征程2的長安UNI-T上市，這讓地平線在行業(yè)有了“作品”，開始陸續(xù)接到更多主機(jī)廠訂單。

 

以此為起點(diǎn)，地平線在此后的2～3年連續(xù)發(fā)布征程3以及國內(nèi)首款百TOPS量產(chǎn)級芯片征程5，并在車型量產(chǎn)上獲得了指數(shù)級的提升，在智能駕駛領(lǐng)域占有了一席地位。

 

02

 

納芯微：擴(kuò)大市場應(yīng)用面，整合資源并走出國門

 

 

 

納芯微是一家模擬和混合信號類芯片公司，去年4月22日在科創(chuàng)板上市。

 

2013年5月17日成立，經(jīng)過10年發(fā)展，目前納芯微有接近650名員工，2022年?duì)I收實(shí)現(xiàn)16.7億元。

 

納芯微總部在蘇州，國內(nèi)多個(gè)城市都設(shè)有研發(fā)或銷售處。去年開始，納芯微嘗試拓展海外銷售渠道，目前在德國、日本、韓國都有銷售布局。這是納芯微嘗試走出去的第一步。

 

納芯微電子創(chuàng)始人、董事長、CEO王升楊對記者說：“納芯微是國內(nèi)最早一批進(jìn)入數(shù)字隔離產(chǎn)品類的，目前在產(chǎn)品完備度、性能指標(biāo)及市場表現(xiàn)，我們都是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。目前納芯微產(chǎn)品應(yīng)用在汽車電子、泛能源及消費(fèi)電子三個(gè)領(lǐng)域。光伏、風(fēng)能、儲(chǔ)能、工控等泛能源領(lǐng)域是目前營收大頭，占70%左右。去年，納芯微在汽車電子領(lǐng)域發(fā)貨規(guī)模超過1億顆芯片，基本覆蓋國內(nèi)所有新能源車型。汽車電子是納芯微高增長賽道，前年?duì)I收占比不到10%，去年占比約23%。”

 

圍繞汽車應(yīng)用場景，納芯微重點(diǎn)布局在三電和熱管理等新能源領(lǐng)域和智能座艙、自動(dòng)駕駛、整車域控、智慧照明等智能化領(lǐng)域。在采訪中，記者關(guān)注到一個(gè)指標(biāo)，即單車價(jià)值量。王升楊對記者說：“在一輛高端新能源車上，我們現(xiàn)在已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)超過400元的單車價(jià)值量。”

 

納芯微的成長壯大也是國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)縮影。

 

其實(shí)，半導(dǎo)體行業(yè)有一個(gè)特點(diǎn)，贏者通吃。納芯微創(chuàng)業(yè)之初，選擇了非常細(xì)分的夾縫市場——傳感器信號調(diào)理芯片。2015年，納芯微已經(jīng)解決了生存問題。之后，就面臨著發(fā)展問題。據(jù)悉，納芯微創(chuàng)始人都是工程師出身，拼成本和渠道顯然都不是他們擅長的事情。所以他們就沒有選擇消費(fèi)電子領(lǐng)域，而是決定去干一些愚公移山的事，選擇了工業(yè)和汽車領(lǐng)域，規(guī)劃傳感器信號調(diào)理芯片產(chǎn)品。

 

運(yùn)氣還不錯(cuò)，2018年國產(chǎn)芯片窗口打開，很多頭部客戶積極引入國產(chǎn)芯片合作伙伴。之后，納芯微隔離產(chǎn)品在市場全面鋪開，取得不錯(cuò)成績。但是問題又來了，當(dāng)時(shí)納芯微占領(lǐng)市場份額有限，且成長空間可以想象。

 

2020年那會(huì)，納芯微發(fā)展還不錯(cuò)，也擁有了不錯(cuò)的團(tuán)隊(duì)，他們想成為行業(yè)的佼佼者，所以決定突破到一個(gè)無人區(qū)，就是汽車領(lǐng)域。

 

事情證明，好運(yùn)氣永遠(yuǎn)會(huì)青睞一些堅(jiān)持長期價(jià)值的人。2021年左右，新能源汽車異軍突起的同時(shí)，汽車行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重缺芯現(xiàn)象。此時(shí)，納芯微在汽車市場實(shí)現(xiàn)了非?？焖俚脑鲩L，迅速完成從工業(yè)市場到汽車市場的突破。

 

在過去幾年，國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)狂飆突進(jìn)，很多像納芯微一樣的國產(chǎn)芯片企業(yè)都不同程度的實(shí)現(xiàn)了市場突破。

 

03

 

下半場 國產(chǎn)芯片企業(yè)怎么拼？

 

 

 

接下來任務(wù)是什么？上述車載智能芯片、IC芯片公司都有自己的“小目標(biāo)”。

 

地平線提出了智能駕駛10年愿景，希望能夠應(yīng)對本土智駕市場，更加關(guān)注用戶體驗(yàn)，促進(jìn)智能駕駛的關(guān)鍵指標(biāo)接管里程（MPI）在5年內(nèi)達(dá)到現(xiàn)在1000倍，讓智能駕駛像今天的自動(dòng)擋一樣普及。

 

雖然地平線在圈內(nèi)已經(jīng)小有名氣，但仍然面臨著巨大挑戰(zhàn)。首先，與國際大廠競技一決勝負(fù)。正如余凱所述：“智能駕駛芯片的競爭從一開始它就不是嘉定區(qū)聯(lián)賽，也不是海淀區(qū)的聯(lián)賽，而是世界杯的決賽。”其次，當(dāng)前，處在高階智能駕駛普及前夜，真正規(guī)?；袌鲞€沒有到來。當(dāng)前，地平線仍然在提升芯片算力能力，加速技術(shù)迭代。第三，構(gòu)生態(tài)眾行遠(yuǎn)。地平線積極構(gòu)建智能駕駛生態(tài)圈。地平線正在與軟件商、硬件域控、IDH合作伙伴打造了一個(gè)全方位的智能駕駛的計(jì)算生態(tài)，并且不斷擴(kuò)大朋友圈。余凱說，“我們認(rèn)為如果不能夠去建造基于我們自己的計(jì)算架構(gòu)之上的軟件生態(tài)，那么未來的創(chuàng)新主動(dòng)權(quán)就不會(huì)掌握在我們的自主整車企業(yè)手里，包括智能電動(dòng)車的創(chuàng)新主動(dòng)權(quán)。”

 

面對未來發(fā)展，王升楊認(rèn)為，在完成關(guān)鍵產(chǎn)品行業(yè)突破的基礎(chǔ)之上，納芯微能夠進(jìn)一步的整合資源，真正做大做強(qiáng)，成為一家有國際競爭力的中國芯片廠商。他說：“我們希望未來有一天能夠參與全球化競爭，能夠真正的跟海外巨頭們?nèi)リ魂滞蟆?rdquo;

 

納芯微同樣面臨著未來的諸多挑戰(zhàn)，需要跨的坎也不少。

 

一是芯片行業(yè)進(jìn)入周期下半場。缺芯緩解后，國產(chǎn)芯片企業(yè)如何守住并進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，對納芯微來說，確實(shí)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

 

2023年整個(gè)市場狀況不是那么樂觀。納芯微現(xiàn)在是早做準(zhǔn)備、多思考。王升楊說：“我一直非常喜歡扁鵲見蔡桓公的故事，大醫(yī)治未病。”

 

盡管有一部分芯片品類還處在階段性的供應(yīng)短缺中，但汽車芯片全面缺貨肯定是緩解了。對此，納芯微要不斷提升長期價(jià)值，并針對未來需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。

 

此外，納芯微積極與產(chǎn)業(yè)鏈上游緊密合作。王升楊說：“我們和國內(nèi)主要晶圓廠都有非常緊密的戰(zhàn)略合作，共同就一些新工藝平臺(tái)聯(lián)合開發(fā)。我們還與國外一些晶圓廠保持非常好的合作關(guān)系。在封裝測試上，我們都有比較緊密的合作伙伴，無論是缺貨期間，還是在市場競爭激烈的時(shí)代，我們都從這些合作伙伴那里得到非常好的支持。”

 

二是模擬半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入資源整合期。王升楊說：“中國現(xiàn)在有2000～3000家集成電路（IC）設(shè)計(jì)公司，這一定不是常態(tài)。有限的市場空間是養(yǎng)不活這么多公司。未來整個(gè)行業(yè)一定經(jīng)歷整合，但現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)會(huì)有一些困難，主要是因?yàn)楝F(xiàn)在一級市場上還有太多資本阻礙了行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，導(dǎo)致很多創(chuàng)業(yè)公司沒有辦法按照正常的市場規(guī)律來完成資源整合。”

 

三是應(yīng)對同質(zhì)化競爭危機(jī)。對此，納芯微更多是去著眼未來，打造差異化的競爭優(yōu)勢。王升楊說：“一是從芯片生產(chǎn)制造到成品的產(chǎn)業(yè)鏈條做平臺(tái)化建設(shè)；二是積極與行業(yè)頭部客戶共同去定義未來應(yīng)用需要的、有競爭力產(chǎn)品。”

 

穿越周期，方得始終。真正偉大的芯片企業(yè)一定要具備穿越周期的能力。對于國產(chǎn)半導(dǎo)體公司來說，過去5年黃金歲月可能只是周期上半場，現(xiàn)在開始也許進(jìn)入周期的下半場，周期的下半場不是壞事，很多行業(yè)的資源整合、公司核心能力構(gòu)建，其實(shí)全都是要在周期下半場完成。王升楊說：“我覺得一定是經(jīng)歷了上半場、下半場，再經(jīng)歷了類似這樣一個(gè)周期，再經(jīng)歷這樣一個(gè)周期，在無數(shù)周期的穿越過程中，最后你會(huì)成就自己。”