如同往年一樣，羅蘭貝格在2023年伊始發(fā)布了《羅蘭貝格“預(yù)見2023”中國行業(yè)趨勢報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），通過咨詢專家通過對行業(yè)的長期觀察與研究，囊括了羅蘭貝格專業(yè)團(tuán)隊(duì)在汽車、工業(yè)、化工、能源、交通運(yùn)輸與物流、消費(fèi)品、零售、文化娛樂與體育、通信與高科技、醫(yī)藥與健康服務(wù)、金融服務(wù)、房地產(chǎn)等近二十個(gè)商業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的洞見，其中包含趨勢走向解讀、新聞熱點(diǎn)話題觀察與研究成果總結(jié)等。

“邁入2023年，我們認(rèn)為，盡管面臨世界發(fā)生的重大變化，中國正在以不變的基本面和不斷轉(zhuǎn)型的競爭力譜寫一篇發(fā)展新故事。”《報(bào)告》預(yù)計(jì)，開放與共贏將成為2023年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新基調(diào)，給予汽車產(chǎn)業(yè)極大的發(fā)展助力。與此同時(shí)，新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將在高質(zhì)、創(chuàng)新、低碳方面做出更堅(jiān)實(shí)的貢獻(xiàn)。

汽車業(yè)十大趨勢

“在2023年，中國汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步提速智能電動(dòng)化和商業(yè)模式革新之勢，突破核心產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，并深化全球供應(yīng)鏈體系中的中國影響力。”具體而言，《報(bào)告》提出了十大方面的趨勢預(yù)測。

第一，全球供應(yīng)鏈體系再平衡。

在經(jīng)歷了2022年日臻熱烈的供應(yīng)鏈安全和回流思辦后，《報(bào)告》認(rèn)為中國將在全球汽車供應(yīng)鏈中持續(xù)扮演 “新高地”的重要角色，成為圍繞新能源與智能網(wǎng)聯(lián)供應(yīng)鏈的“新中心”，各家車企和零部件也勢必以更多不同的形式深化中國供應(yīng)鏈布局。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境的新特點(diǎn)包括：更穩(wěn)健的市場端需求、更領(lǐng)先的供應(yīng)鏈水平和更深入的本土化要求。其中，國內(nèi)電池供應(yīng)商將占據(jù)超過 50% 的全球市場份額，全球下一波芯片產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將中國作為重要目的地之一，加之本土玩家水平持續(xù)提升，中國產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢效應(yīng)將愈發(fā)凸顯?；诖?，對于全球化車企和零部件企業(yè)而言，如何再看待中國市場、再定位中國業(yè)務(wù)、再探討布局平衡，將是貫穿 2023 年的持續(xù)主題。

第二，中國車企乘風(fēng)出海再加速。

在政經(jīng)動(dòng)蕩、技術(shù)迭代、低碳加速、消費(fèi)價(jià)值觀演變等共同推動(dòng)下，2023年或?qū)㈤_啟百年汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪全球化窗口期。在羅蘭貝格看來，中國車企在電動(dòng)化和智能化方面的先發(fā)能力優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，以及相對完善的供應(yīng)鏈體系，將是中國品牌實(shí)現(xiàn)出海突破、品牌向上的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)2023年中國車企和零部件企業(yè)出海將取得更高成就，更多的中國車企和零部件企業(yè)也將站上世界舞臺(tái)。

第三，自主品牌向上破局見成效。

一方面，新能源汽車市場的快速滲透及其紡錘形的市場結(jié)構(gòu)催生了高端市場機(jī)會(huì)，諸多自主品牌推出全新豪華新能源品牌(如比亞迪“仰望”、東風(fēng)“猛士”等)，并通過商業(yè)模式創(chuàng)新、生態(tài)體系打造、新產(chǎn)品推出等打破自主品牌“天花板”；另一方面，面向大眾市場的新勢力(如埃安、哪吒、零跑等）和傳統(tǒng)品牌(如吉利、長安等）也在立穩(wěn)市場的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)文化自信，通過品牌的全球化塑造、科技化引領(lǐng)，積極探索品牌向上?！秷?bào)告》指出，2023年將是自主新能源品牌百花齊放、百家爭鳴的一年。

第四，用戶運(yùn)營價(jià)值新篇正開啟。

隨著各企業(yè)積極布局用戶運(yùn)營相關(guān)的基本體系構(gòu)建，用戶基盤及活躍度已實(shí)現(xiàn)初步積累。面向 2023年，用戶運(yùn)營的聚焦重點(diǎn)將向價(jià)值實(shí)現(xiàn)促進(jìn)，在已有體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步厘清能力、構(gòu)建發(fā)展路徑以及清晰的效果考量指標(biāo)，共同高效推進(jìn)業(yè)務(wù)舉措迭代，支撐用戶運(yùn)營價(jià)值實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，用戶運(yùn)營從全面粗放化步入精益化階段，對用戶運(yùn)營相關(guān)的組織協(xié)同能力及數(shù)字工具要求提出挑戰(zhàn)。用戶運(yùn)營體系構(gòu)建的上半場圍繞散點(diǎn)化運(yùn)營舉措推動(dòng)理念變革，而下半場將聚焦精益化能力構(gòu)建和價(jià)值創(chuàng)造開啟新篇。

第五，全鏈路數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速。

車企在向用戶型企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付等全環(huán)節(jié)將更多考慮用戶的需求，并體現(xiàn)在研發(fā)流程管理、銷量預(yù)測管理、訂單管理、排產(chǎn)管理、物流管理、供應(yīng)鏈管理等全環(huán)節(jié)，方法、流程、責(zé)任部門、協(xié)同部門、與供應(yīng)商的合作模式等都會(huì)發(fā)生調(diào)整，更加體系化、智能化、全局化的數(shù)字化體系部署能夠全面打通車企端到端的全環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)用戶需求在產(chǎn)品研發(fā)過程中的充分輸入，能夠根據(jù)用戶訂單進(jìn)行生產(chǎn)訂單管理，且高效管理用戶定制化車型需求的自動(dòng)排產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理，在全面建立訂單到交付透明化和數(shù)據(jù)化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步構(gòu)建主動(dòng)分析和優(yōu)化調(diào)整的能力，真正將數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化。2022 年，我們已經(jīng)看到部分車企在該領(lǐng)域的實(shí)踐，2023 年必將有更多車企探索出更適合自身發(fā)展的解決方案。

第六，商用車迎零碳物流新時(shí)代。

目前，創(chuàng)新的商業(yè)模式正成為行業(yè)頭部玩家的新制勝法寶，并從圍繞車的租賃＋金融＋后市場服務(wù)到圍繞能源生態(tài)、物流生態(tài)、碳資管全方位進(jìn)行創(chuàng)新模式探索和“護(hù)城河”構(gòu)建。同樣地，能源企業(yè)、物流承遠(yuǎn)、場站、服務(wù)商等生態(tài)玩家也積極入局，通過自建、投資、合作等多管齊下的方式，共建零碳物流新時(shí)代。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)企業(yè)積極尋求核心零部件系統(tǒng)、電子電氣架構(gòu)等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)型，以期厚積薄發(fā)，長期制勝新能源新時(shí)代。隨著特斯拉 Semi 上市、奔馳推出 eActros LongHaul 500km 續(xù)航等產(chǎn)品，全球頭部企業(yè)的積極布局將加速產(chǎn)品技術(shù)迭代升級。輕商領(lǐng)域還將涌現(xiàn)圍繞滑板底盤的可靈活多變上裝的全新產(chǎn)品，基于技術(shù)驅(qū)動(dòng)模式創(chuàng)新，出現(xiàn)如訂閱式、TaaS(Truck as a Service) 等創(chuàng)新商業(yè)模式。

“2023年的新能源商用車將迎來新玩家的持續(xù)入局與老玩家的快步迭代，并通過新模式、新產(chǎn)品、新機(jī)制以決勝新賽道。”《報(bào)告》認(rèn)為。

第七，智能部件本地布局見新機(jī)。

汽車產(chǎn)業(yè)上游核心零部件的技術(shù)創(chuàng)新將決定其差異化程度和長期的利潤增長空間，尤其是智能部件。國內(nèi)領(lǐng)先的整車制造集團(tuán)已經(jīng)在積極尋找國產(chǎn)的解決方案，以保障供應(yīng)、降低成本。對此，技術(shù)創(chuàng)新和國產(chǎn)將成為汽車產(chǎn)業(yè)上游投資方向的重要考量因素。

值得一提的是，本士安全的討論不僅圍繞部件供應(yīng)，在日益嚴(yán)苛的監(jiān)管要求下，數(shù)據(jù)安全及其合規(guī)治理將提上議程。涉及智能座艙、自動(dòng)駕駛功能開發(fā)等業(yè)務(wù)的外商企業(yè)需提前準(zhǔn)備。綜上，《報(bào)告》指出，圍繞智能部件、數(shù)據(jù)、服務(wù)等本土化進(jìn)程將持續(xù)加速，為積極應(yīng)對快速迭代的中國市場需求，外商在中國所設(shè)實(shí)體的自主決策權(quán)將進(jìn)一步提高，尤其是在財(cái)務(wù)投資和人事組織方面。

第八，核心材料量價(jià)供需歸理性。

全球汽車芯片短缺預(yù)計(jì)于2023 年下半年開始逐步緩解，芯片工業(yè)體系將呈現(xiàn)以下三大特點(diǎn)：第一，不同芯片種類的短缺程度差異較大，微控制單元(MCU) 所需的傳統(tǒng)制程計(jì)算芯片在 2023 年仍將出現(xiàn)較高程度的供不應(yīng)求，并帶來車企相對保守的產(chǎn)量預(yù)期和配置搭載；第二，汽車半導(dǎo)體價(jià)值鏈的復(fù)雜性和脆弱性仍將長期存在，產(chǎn)業(yè)參與者須采取中長期的風(fēng)險(xiǎn)管理和規(guī)避措施；第三，國產(chǎn)化替代進(jìn)程將持續(xù)加速，尤其是絕緣柵雙極型晶體管 (IGBT) 等功率半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片以及片上系統(tǒng)(SOC) 等領(lǐng)先制程的計(jì)算芯片。當(dāng)前，已有不少國產(chǎn)芯片廠進(jìn)入整車制造企業(yè)和零部件供應(yīng)商的認(rèn)證流程中，甚至量產(chǎn)上車。

伴隨 2022年新能源汽車快速上量，鋰電池材料呈現(xiàn)出供需失衡和價(jià)量齊升的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)?！秷?bào)告》認(rèn)為，盡管未來十年鋰礦與鎳礦將維持“緊平衡”狀態(tài)，但考慮到全球和國內(nèi)主要電池材料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃提速，預(yù)計(jì)2023年的供需緊張將得到一定緩解，供需關(guān)系和價(jià)格也將逐步回歸理性。

對于產(chǎn)業(yè)參與者而言，在未來大環(huán)境高度不確定、汽車芯片和電池材料供需仍不匹配的趨勢下，全面做好供應(yīng)鏈滲透、采取戰(zhàn)略舉措方能有效應(yīng)對材料短缺。

第九，自動(dòng)駕駛商業(yè)落地新探索。

《報(bào)告》相信，2023年，自動(dòng)駕駛將以全新的“服務(wù)形態(tài)”出現(xiàn)在用戶面前。為了解決“高頻場景體驗(yàn)差”（如白動(dòng)泊車等）以及“成熟場景使用頻率低”等痛點(diǎn)，不同車企根據(jù)自身技術(shù)、用戶運(yùn)營體系等核心資源與能力稟賦，探索多種范式，將自動(dòng)駕駛當(dāng)作一種資產(chǎn)運(yùn)營。例如，按照用戶常用路線開通自動(dòng)駕駛功能（(而非傳統(tǒng)的低/中/高版本)，并提供訂閱付費(fèi)服務(wù);在后臺(tái)成立運(yùn)營中心（人力＋自動(dòng)化)，并基于此提供豐富的遠(yuǎn)程接管場景(需有賴于政策的支持)，將其融合在車企已經(jīng)打造的龐大的用戶運(yùn)營體系中。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也在持續(xù)探討保險(xiǎn)配套措施，如部分整車制造企業(yè)推出“泊車險(xiǎn)” 并將其融合在用戶服務(wù)包中進(jìn)行銷售。

已擁有保險(xiǎn)牌照的特斯拉已經(jīng)在美國以“整車制造企業(yè)+保險(xiǎn)公司”的身份為用戶提供自動(dòng)駕駛套件和相關(guān)運(yùn)營服務(wù)，但可以預(yù)見的是，未來的車險(xiǎn)價(jià)值鏈將會(huì)隨著自動(dòng)駕駛的商業(yè)化而重新分布，整車制造企業(yè)也會(huì)成為重要的投保人，險(xiǎn)種及產(chǎn)品(如產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)等）也會(huì)逐步多樣化。

第十，后市場孕育“被動(dòng)”新變革。

在電動(dòng)化與智能化加速滲透疊加疫情反復(fù)的背景下，國內(nèi)汽車后市場正經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)，尤其是獨(dú)立后市場玩家。據(jù)羅蘭貝格測算，相對燃油車，純電動(dòng)車售后維保價(jià)值降低近34%，且?guī)砣码妱?dòng)部件與智能部件的維保挑戰(zhàn)。玩家需積極尋求合作轉(zhuǎn)型或擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疇，如精細(xì)養(yǎng)護(hù)與鈑噴等。國內(nèi)二手車服務(wù)商同樣面臨挑戰(zhàn)，基于廣泛門店網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展模式，需輔以精細(xì)化的運(yùn)營升級，從而優(yōu)化“收-整-售”的協(xié)同統(tǒng)籌，構(gòu)筑更強(qiáng)的競爭壁壘與優(yōu)勢。

與此同時(shí)，電池在涵蓋租賃、補(bǔ)能、檢測、復(fù)雜維修、回收再生等全生命周期的“運(yùn)營”價(jià)值將迸發(fā)，圍繞與整車制造企業(yè)和電池供應(yīng)商的不同合作模式，后市場將催生電池資產(chǎn)管理、三電維修中心等新的業(yè)務(wù)模式，這對參與者的資金儲(chǔ)備、精細(xì)化運(yùn)營能力、屬地化關(guān)系等方面提出更高要求。

智慧出行五大趨勢

面向2023年，《報(bào)告》就“智慧出行”領(lǐng)域提出了五方面的預(yù)測內(nèi)容。

第一，“長途出行”需求：北美率先恢復(fù)至疫情前水平，中國和歐洲恢復(fù)尚待時(shí)日。

由于受疫情應(yīng)對策略、能源價(jià)格波動(dòng)等影響程度有所不同，全球各地長途出行需求恢復(fù)節(jié)奏存在顯著差異。但多個(gè)國家已領(lǐng)布或正在規(guī)劃“新冠退出”策略，長途出行需求迅速反彈。

其中，北美率先恢復(fù)，根據(jù)美國汽車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在2022年感恩節(jié)期間美國有近5400 萬人乘坐飛機(jī)、火車、巴士等長途公交工具，已超越2019 年疫情前水平；中國基于較為嚴(yán)格的疫情管控政策，長途出行需求恢復(fù)滯后，但隨著 2022 年底政府對防疫管制的放松，長途出行需求預(yù)計(jì)在2023年迎來較快復(fù)蘇；歐洲受地緣沖突、能源危機(jī)等多重沖擊，長途出行需求預(yù)計(jì)將于2026年前后恢復(fù)。

第二，車隊(duì)集中電動(dòng)化轉(zhuǎn)型：涉及企業(yè)資產(chǎn)基建轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)與投資決策、組織能力建設(shè)全維度的系統(tǒng)性任務(wù)。

隨著全球各國政府大力推動(dòng)低碳戰(zhàn)略并頒布相關(guān)條文規(guī)范企業(yè)溫室氣體排放，且企業(yè)估值和品牌認(rèn)可度也愈發(fā)與其ESG成果掛鉤，尤其在歐洲和北美地區(qū)，大量相關(guān)企業(yè)都在積極探索車隊(duì)電動(dòng)化方案，無論是自擁車隊(duì)的物流企業(yè)，還是與外部物流服務(wù)供應(yīng)商深度合作的快消品公司。探索車隊(duì)集中電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的可能性并設(shè)計(jì)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求的最優(yōu)方案將涉及資產(chǎn)基建轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)與投資決策、組織能力建設(shè)等三大方面、11個(gè)維度的機(jī)遇探索，因而必將成為中短期內(nèi)電氣化領(lǐng)域最熱門的課題之一。

根據(jù)羅蘭貝格2022年所調(diào)研的全球59個(gè)相關(guān)領(lǐng)先企業(yè)反饋，超過九成企業(yè)表示未來三年內(nèi)有將車隊(duì)集中電動(dòng)化的需求。

第三，智慧城市物流體系：城市智慧物流體系暫未形成合力，未來期待多方合作實(shí)現(xiàn)共贏。

受疫情沖擊，消費(fèi)者愈發(fā)依賴線上消費(fèi)且關(guān)注配送時(shí)效性，導(dǎo)致城市物流需求體量爆發(fā)。然而，日趨零散的配送需求與長久依賴所追求的物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化效應(yīng)相悖，因而物流企業(yè)的經(jīng)營近年來持續(xù)受困?！秷?bào)告》認(rèn)為，城市物流行業(yè)由分散到集中化的趨勢不可避免。未來城市物流生態(tài)圈內(nèi)不同玩家將在資產(chǎn)、基建、貨源、信息數(shù)據(jù)方面實(shí)現(xiàn)共享，并獲得政策積極支持，以進(jìn)一步提升運(yùn)營效率并降低成本，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

第四，補(bǔ)能生態(tài)體系：地緣政治摩擦影響不同地區(qū)消費(fèi)者對電動(dòng)車的購買與使用偏好，歐洲尤甚。

在電動(dòng)車充電基建市場上，中國依舊是絕對的領(lǐng)先者，2022年上半年中國充電樁整體規(guī)模上漲近50%，目前達(dá)到了390萬，為全球最高，其中約38% 為公共充電樁，而車樁比則由2.7下降至2.4，補(bǔ)能設(shè)施充足性更優(yōu)；然而，作為往年全球主要的增長力來源，歐洲國家因能源危機(jī)導(dǎo)致電價(jià)飛漲，從而影響了消費(fèi)者對電車的使用偏好及圍繞補(bǔ)能基建的投資，其充電樁增速由2021年下半年的119%下滑至2022年上半年的37%；此外，美國補(bǔ)能服務(wù)商遭遇市值滑坡，大部分領(lǐng)先玩家市值在2022年較2021年高點(diǎn)下跌幅度均超過50%；但市場仍存亮點(diǎn)，東南亞國家2022年上半年充電樁數(shù)量增長超過173%，市場進(jìn)入快速爬坡期。

第五，城市空中交通：亞太地區(qū)正成為重要的前瞻性區(qū)域，多個(gè)城市宣稱在 2025 年發(fā)布其城市空中交通系統(tǒng)。

城市空中交通體系為城市居民帶來全新的出行體驗(yàn)，其更快捷省時(shí)、更安全環(huán)保。數(shù)據(jù)顯示，先進(jìn)空中交通(AAM) 服務(wù)的全球市場規(guī)模在2050年將達(dá)到900億美元，自2030年起年均增速達(dá)20%。

亞太地區(qū)正成為AAM重要的前瞻性突破區(qū)域，超過一半的載人垂直升降機(jī) (VTOL) 在此運(yùn)營，并獲得全球約40%的服務(wù)收入，而這樣的份額預(yù)期在2050年前將保持。當(dāng)前航空公司、車企、科技初創(chuàng)企業(yè)等正對外宣布將加速合作探索，推動(dòng)技術(shù)落地。例如，現(xiàn)代汽車、韓國電信、韓國航空已經(jīng)簽署合作約定共同推動(dòng) AAM 的研發(fā)與落地，并預(yù)期在2025年發(fā)布首款空中出租車；同時(shí)，現(xiàn)代也與印尼政府合作，將在印尼新首都打造全新的城市空中交通生態(tài)體系。除此之外，東京、首爾、新加坡均已宣布將在2025年發(fā)布其城市空中交通系統(tǒng)。