如同往年一樣，羅蘭貝格在2023年伊始發(fā)布了《羅蘭貝格“預見2023”中國行業(yè)趨勢報告》（以下簡稱《報告》），通過咨詢專家通過對行業(yè)的長期觀察與研究，囊括了羅蘭貝格專業(yè)團隊在汽車、工業(yè)、化工、能源、交通運輸與物流、消費品、零售、文化娛樂與體育、通信與高科技、醫(yī)藥與健康服務、金融服務、房地產(chǎn)等近二十個商業(yè)行業(yè)領域的洞見，其中包含趨勢走向解讀、新聞熱點話題觀察與研究成果總結等。
“邁入2023年，我們認為，盡管面臨世界發(fā)生的重大變化，中國正在以不變的基本面和不斷轉(zhuǎn)型的競爭力譜寫一篇發(fā)展新故事。”《報告》預計，開放與共贏將成為2023年的經(jīng)濟發(fā)展新基調(diào)，給予汽車產(chǎn)業(yè)極大的發(fā)展助力。與此同時，新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，將在高質(zhì)、創(chuàng)新、低碳方面做出更堅實的貢獻。
汽車業(yè)十大趨勢
“在2023年，中國汽車產(chǎn)業(yè)將進一步提速智能電動化和商業(yè)模式革新之勢，突破核心產(chǎn)業(yè)鏈技術創(chuàng)新，并深化全球供應鏈體系中的中國影響力。”具體而言，《報告》提出了十大方面的趨勢預測。
第一，全球供應鏈體系再平衡。
在經(jīng)歷了2022年日臻熱烈的供應鏈安全和回流思辦后，《報告》認為中國將在全球汽車供應鏈中持續(xù)扮演 “新高地”的重要角色，成為圍繞新能源與智能網(wǎng)聯(lián)供應鏈的“新中心”，各家車企和零部件也勢必以更多不同的形式深化中國供應鏈布局。
產(chǎn)業(yè)環(huán)境的新特點包括：更穩(wěn)健的市場端需求、更領先的供應鏈水平和更深入的本土化要求。其中，國內(nèi)電池供應商將占據(jù)超過 50% 的全球市場份額，全球下一波芯片產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將中國作為重要目的地之一，加之本土玩家水平持續(xù)提升，中國產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢效應將愈發(fā)凸顯?；诖?，對于全球化車企和零部件企業(yè)而言，如何再看待中國市場、再定位中國業(yè)務、再探討布局平衡，將是貫穿 2023 年的持續(xù)主題。
第二，中國車企乘風出海再加速。
在政經(jīng)動蕩、技術迭代、低碳加速、消費價值觀演變等共同推動下，2023年或?qū)㈤_啟百年汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪全球化窗口期。在羅蘭貝格看來，中國車企在電動化和智能化方面的先發(fā)能力優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，以及相對完善的供應鏈體系，將是中國品牌實現(xiàn)出海突破、品牌向上的關鍵，預計2023年中國車企和零部件企業(yè)出海將取得更高成就，更多的中國車企和零部件企業(yè)也將站上世界舞臺。
第三，自主品牌向上破局見成效。
一方面，新能源汽車市場的快速滲透及其紡錘形的市場結構催生了高端市場機會，諸多自主品牌推出全新豪華新能源品牌(如比亞迪“仰望”、東風“猛士”等)，并通過商業(yè)模式創(chuàng)新、生態(tài)體系打造、新產(chǎn)品推出等打破自主品牌“天花板”；另一方面，面向大眾市場的新勢力(如埃安、哪吒、零跑等）和傳統(tǒng)品牌(如吉利、長安等）也在立穩(wěn)市場的同時，發(fā)揚文化自信，通過品牌的全球化塑造、科技化引領，積極探索品牌向上?！秷蟾妗分赋觯?023年將是自主新能源品牌百花齊放、百家爭鳴的一年。
第四，用戶運營價值新篇正開啟。
隨著各企業(yè)積極布局用戶運營相關的基本體系構建，用戶基盤及活躍度已實現(xiàn)初步積累。面向 2023年，用戶運營的聚焦重點將向價值實現(xiàn)促進，在已有體系基礎上，進一步厘清能力、構建發(fā)展路徑以及清晰的效果考量指標，共同高效推進業(yè)務舉措迭代，支撐用戶運營價值實現(xiàn)。與此同時，用戶運營從全面粗放化步入精益化階段，對用戶運營相關的組織協(xié)同能力及數(shù)字工具要求提出挑戰(zhàn)。用戶運營體系構建的上半場圍繞散點化運營舉措推動理念變革，而下半場將聚焦精益化能力構建和價值創(chuàng)造開啟新篇。
第五，全鏈路數(shù)字化轉(zhuǎn)型再提速。
車企在向用戶型企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、交付等全環(huán)節(jié)將更多考慮用戶的需求，并體現(xiàn)在研發(fā)流程管理、銷量預測管理、訂單管理、排產(chǎn)管理、物流管理、供應鏈管理等全環(huán)節(jié)，方法、流程、責任部門、協(xié)同部門、與供應商的合作模式等都會發(fā)生調(diào)整，更加體系化、智能化、全局化的數(shù)字化體系部署能夠全面打通車企端到端的全環(huán)節(jié)，實現(xiàn)用戶需求在產(chǎn)品研發(fā)過程中的充分輸入，能夠根據(jù)用戶訂單進行生產(chǎn)訂單管理，且高效管理用戶定制化車型需求的自動排產(chǎn)和供應鏈管理，在全面建立訂單到交付透明化和數(shù)據(jù)化的基礎上，進一步構建主動分析和優(yōu)化調(diào)整的能力，真正將數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化。2022 年，我們已經(jīng)看到部分車企在該領域的實踐，2023 年必將有更多車企探索出更適合自身發(fā)展的解決方案。
第六，商用車迎零碳物流新時代。
目前，創(chuàng)新的商業(yè)模式正成為行業(yè)頭部玩家的新制勝法寶，并從圍繞車的租賃＋金融＋后市場服務到圍繞能源生態(tài)、物流生態(tài)、碳資管全方位進行創(chuàng)新模式探索和“護城河”構建。同樣地，能源企業(yè)、物流承遠、場站、服務商等生態(tài)玩家也積極入局，通過自建、投資、合作等多管齊下的方式，共建零碳物流新時代。
與此同時，傳統(tǒng)企業(yè)積極尋求核心零部件系統(tǒng)、電子電氣架構等技術研發(fā)和轉(zhuǎn)型，以期厚積薄發(fā)，長期制勝新能源新時代。隨著特斯拉 Semi 上市、奔馳推出 eActros LongHaul 500km 續(xù)航等產(chǎn)品，全球頭部企業(yè)的積極布局將加速產(chǎn)品技術迭代升級。輕商領域還將涌現(xiàn)圍繞滑板底盤的可靈活多變上裝的全新產(chǎn)品，基于技術驅(qū)動模式創(chuàng)新，出現(xiàn)如訂閱式、TaaS(Truck as a Service) 等創(chuàng)新商業(yè)模式。
“2023年的新能源商用車將迎來新玩家的持續(xù)入局與老玩家的快步迭代，并通過新模式、新產(chǎn)品、新機制以決勝新賽道。”《報告》認為。
第七，智能部件本地布局見新機。
汽車產(chǎn)業(yè)上游核心零部件的技術創(chuàng)新將決定其差異化程度和長期的利潤增長空間，尤其是智能部件。國內(nèi)領先的整車制造集團已經(jīng)在積極尋找國產(chǎn)的解決方案，以保障供應、降低成本。對此，技術創(chuàng)新和國產(chǎn)將成為汽車產(chǎn)業(yè)上游投資方向的重要考量因素。
值得一提的是，本士安全的討論不僅圍繞部件供應，在日益嚴苛的監(jiān)管要求下，數(shù)據(jù)安全及其合規(guī)治理將提上議程。涉及智能座艙、自動駕駛功能開發(fā)等業(yè)務的外商企業(yè)需提前準備。綜上，《報告》指出，圍繞智能部件、數(shù)據(jù)、服務等本土化進程將持續(xù)加速，為積極應對快速迭代的中國市場需求，外商在中國所設實體的自主決策權將進一步提高，尤其是在財務投資和人事組織方面。
第八，核心材料量價供需歸理性。
全球汽車芯片短缺預計于2023 年下半年開始逐步緩解，芯片工業(yè)體系將呈現(xiàn)以下三大特點：第一，不同芯片種類的短缺程度差異較大，微控制單元(MCU) 所需的傳統(tǒng)制程計算芯片在 2023 年仍將出現(xiàn)較高程度的供不應求，并帶來車企相對保守的產(chǎn)量預期和配置搭載；第二，汽車半導體價值鏈的復雜性和脆弱性仍將長期存在，產(chǎn)業(yè)參與者須采取中長期的風險管理和規(guī)避措施；第三，國產(chǎn)化替代進程將持續(xù)加速，尤其是絕緣柵雙極型晶體管 (IGBT) 等功率半導體、存儲芯片以及片上系統(tǒng)(SOC) 等領先制程的計算芯片。當前，已有不少國產(chǎn)芯片廠進入整車制造企業(yè)和零部件供應商的認證流程中，甚至量產(chǎn)上車。
伴隨 2022年新能源汽車快速上量，鋰電池材料呈現(xiàn)出供需失衡和價量齊升的產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)?！秷蟾妗氛J為，盡管未來十年鋰礦與鎳礦將維持“緊平衡”狀態(tài)，但考慮到全球和國內(nèi)主要電池材料企業(yè)的產(chǎn)能擴張計劃提速，預計2023年的供需緊張將得到一定緩解，供需關系和價格也將逐步回歸理性。
對于產(chǎn)業(yè)參與者而言，在未來大環(huán)境高度不確定、汽車芯片和電池材料供需仍不匹配的趨勢下，全面做好供應鏈滲透、采取戰(zhàn)略舉措方能有效應對材料短缺。
第九，自動駕駛商業(yè)落地新探索。
《報告》相信，2023年，自動駕駛將以全新的“服務形態(tài)”出現(xiàn)在用戶面前。為了解決“高頻場景體驗差”（如白動泊車等）以及“成熟場景使用頻率低”等痛點，不同車企根據(jù)自身技術、用戶運營體系等核心資源與能力稟賦，探索多種范式，將自動駕駛當作一種資產(chǎn)運營。例如，按照用戶常用路線開通自動駕駛功能（(而非傳統(tǒng)的低/中/高版本)，并提供訂閱付費服務;在后臺成立運營中心（人力＋自動化)，并基于此提供豐富的遠程接管場景(需有賴于政策的支持)，將其融合在車企已經(jīng)打造的龐大的用戶運營體系中。與此同時，行業(yè)內(nèi)也在持續(xù)探討保險配套措施，如部分整車制造企業(yè)推出“泊車險” 并將其融合在用戶服務包中進行銷售。
已擁有保險牌照的特斯拉已經(jīng)在美國以“整車制造企業(yè)+保險公司”的身份為用戶提供自動駕駛套件和相關運營服務，但可以預見的是，未來的車險價值鏈將會隨著自動駕駛的商業(yè)化而重新分布，整車制造企業(yè)也會成為重要的投保人，險種及產(chǎn)品(如產(chǎn)品責任險等）也會逐步多樣化。
第十，后市場孕育“被動”新變革。
在電動化與智能化加速滲透疊加疫情反復的背景下，國內(nèi)汽車后市場正經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)，尤其是獨立后市場玩家。據(jù)羅蘭貝格測算，相對燃油車，純電動車售后維保價值降低近34%，且?guī)砣码妱硬考c智能部件的維保挑戰(zhàn)。玩家需積極尋求合作轉(zhuǎn)型或擴大業(yè)務范疇，如精細養(yǎng)護與鈑噴等。國內(nèi)二手車服務商同樣面臨挑戰(zhàn)，基于廣泛門店網(wǎng)絡的發(fā)展模式，需輔以精細化的運營升級，從而優(yōu)化“收-整-售”的協(xié)同統(tǒng)籌，構筑更強的競爭壁壘與優(yōu)勢。
與此同時，電池在涵蓋租賃、補能、檢測、復雜維修、回收再生等全生命周期的“運營”價值將迸發(fā)，圍繞與整車制造企業(yè)和電池供應商的不同合作模式，后市場將催生電池資產(chǎn)管理、三電維修中心等新的業(yè)務模式，這對參與者的資金儲備、精細化運營能力、屬地化關系等方面提出更高要求。
智慧出行五大趨勢
面向2023年，《報告》就“智慧出行”領域提出了五方面的預測內(nèi)容。
第一，“長途出行”需求：北美率先恢復至疫情前水平，中國和歐洲恢復尚待時日。
由于受疫情應對策略、能源價格波動等影響程度有所不同，全球各地長途出行需求恢復節(jié)奏存在顯著差異。但多個國家已領布或正在規(guī)劃“新冠退出”策略，長途出行需求迅速反彈。
其中，北美率先恢復，根據(jù)美國汽車協(xié)會統(tǒng)計，在2022年感恩節(jié)期間美國有近5400 萬人乘坐飛機、火車、巴士等長途公交工具，已超越2019 年疫情前水平；中國基于較為嚴格的疫情管控政策，長途出行需求恢復滯后，但隨著 2022 年底政府對防疫管制的放松，長途出行需求預計在2023年迎來較快復蘇；歐洲受地緣沖突、能源危機等多重沖擊，長途出行需求預計將于2026年前后恢復。
第二，車隊集中電動化轉(zhuǎn)型：涉及企業(yè)資產(chǎn)基建轉(zhuǎn)型、財務與投資決策、組織能力建設全維度的系統(tǒng)性任務。
隨著全球各國政府大力推動低碳戰(zhàn)略并頒布相關條文規(guī)范企業(yè)溫室氣體排放，且企業(yè)估值和品牌認可度也愈發(fā)與其ESG成果掛鉤，尤其在歐洲和北美地區(qū)，大量相關企業(yè)都在積極探索車隊電動化方案，無論是自擁車隊的物流企業(yè)，還是與外部物流服務供應商深度合作的快消品公司。探索車隊集中電動化轉(zhuǎn)型的可能性并設計適應企業(yè)發(fā)展需求的最優(yōu)方案將涉及資產(chǎn)基建轉(zhuǎn)型、財務與投資決策、組織能力建設等三大方面、11個維度的機遇探索，因而必將成為中短期內(nèi)電氣化領域最熱門的課題之一。
根據(jù)羅蘭貝格2022年所調(diào)研的全球59個相關領先企業(yè)反饋，超過九成企業(yè)表示未來三年內(nèi)有將車隊集中電動化的需求。
第三，智慧城市物流體系：城市智慧物流體系暫未形成合力，未來期待多方合作實現(xiàn)共贏。
受疫情沖擊，消費者愈發(fā)依賴線上消費且關注配送時效性，導致城市物流需求體量爆發(fā)。然而，日趨零散的配送需求與長久依賴所追求的物流網(wǎng)絡規(guī)?；嚆＃蚨锪髌髽I(yè)的經(jīng)營近年來持續(xù)受困。《報告》認為，城市物流行業(yè)由分散到集中化的趨勢不可避免。未來城市物流生態(tài)圈內(nèi)不同玩家將在資產(chǎn)、基建、貨源、信息數(shù)據(jù)方面實現(xiàn)共享，并獲得政策積極支持，以進一步提升運營效率并降低成本，實現(xiàn)合作共贏。
第四，補能生態(tài)體系：地緣政治摩擦影響不同地區(qū)消費者對電動車的購買與使用偏好，歐洲尤甚。
在電動車充電基建市場上，中國依舊是絕對的領先者，2022年上半年中國充電樁整體規(guī)模上漲近50%，目前達到了390萬，為全球最高，其中約38% 為公共充電樁，而車樁比則由2.7下降至2.4，補能設施充足性更優(yōu)；然而，作為往年全球主要的增長力來源，歐洲國家因能源危機導致電價飛漲，從而影響了消費者對電車的使用偏好及圍繞補能基建的投資，其充電樁增速由2021年下半年的119%下滑至2022年上半年的37%；此外，美國補能服務商遭遇市值滑坡，大部分領先玩家市值在2022年較2021年高點下跌幅度均超過50%；但市場仍存亮點，東南亞國家2022年上半年充電樁數(shù)量增長超過173%，市場進入快速爬坡期。
第五，城市空中交通：亞太地區(qū)正成為重要的前瞻性區(qū)域，多個城市宣稱在 2025 年發(fā)布其城市空中交通系統(tǒng)。
城市空中交通體系為城市居民帶來全新的出行體驗，其更快捷省時、更安全環(huán)保。數(shù)據(jù)顯示，先進空中交通(AAM) 服務的全球市場規(guī)模在2050年將達到900億美元，自2030年起年均增速達20%。
亞太地區(qū)正成為AAM重要的前瞻性突破區(qū)域，超過一半的載人垂直升降機 (VTOL) 在此運營，并獲得全球約40%的服務收入，而這樣的份額預期在2050年前將保持。當前航空公司、車企、科技初創(chuàng)企業(yè)等正對外宣布將加速合作探索，推動技術落地。例如，現(xiàn)代汽車、韓國電信、韓國航空已經(jīng)簽署合作約定共同推動 AAM 的研發(fā)與落地，并預期在2025年發(fā)布首款空中出租車；同時，現(xiàn)代也與印尼政府合作，將在印尼新首都打造全新的城市空中交通生態(tài)體系。除此之外，東京、首爾、新加坡均已宣布將在2025年發(fā)布其城市空中交通系統(tǒng)。
