培育北美動(dòng)力電池供應(yīng)鏈
“根據(jù)《法案》的要求，電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)所使用的動(dòng)力電池原材料需滿(mǎn)足一定比例產(chǎn)自美國(guó)或與美國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，或是在北美境內(nèi)回收的材料，方可享受3750美元的美國(guó)聯(lián)邦稅收減免。”商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任、研究員張建平在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，上述原材料比例要求是逐年遞增的，2024年1月1日前須超過(guò)40％，2024年須超過(guò)50％，到2026年12月31日須超過(guò)80％。另外，動(dòng)力電池零部件在北美生產(chǎn)或組裝比例符合規(guī)定的，還可享受3750美元的稅收減免。該比例同樣逐年遞增，2024年1月1日前須超過(guò)50％，2024到2025年間須超過(guò)60％，到2028年12月31日后須達(dá)到100％。兩項(xiàng)補(bǔ)貼相加達(dá)到7500美元，力度較大。
事實(shí)上，在2022年8月《法案》通過(guò)后，大眾汽車(chē)、奔馳就迅速與加拿大相關(guān)企業(yè)分別簽署了動(dòng)力電池原材料供應(yīng)協(xié)議，以確保獲得用于電池生產(chǎn)所需的鋰鎳鈷等原材料。大眾汽車(chē)方面表示，計(jì)劃進(jìn)一步深化與加拿大礦企的合作。為確保電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池原材料的供應(yīng)，大眾汽車(chē)還考慮收購(gòu)加拿大礦企或運(yùn)營(yíng)商的股份。而奔馳在2022年10月與加拿大鋰礦商Rock Tech Lithium簽署15億歐元的供應(yīng)協(xié)議，每年獲得1萬(wàn)噸氫氧化鋰供應(yīng)，可滿(mǎn)足約15萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用。由此，從2026年開(kāi)始，奔馳可以向其電池合作伙伴提供原材料，以擴(kuò)大其電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)規(guī)模。
“大眾、奔馳等多家汽車(chē)及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛赴加拿大簽約購(gòu)原材料、投資及建廠，是出于使得其產(chǎn)品符合《法案》要求、站穩(wěn)北美市場(chǎng)的目的。加拿大是重要的鋰鎳鈷產(chǎn)地，具備打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。”華東新材料技術(shù)研究院研究員林澍文對(duì)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，從另一個(gè)角度來(lái)看，《法案》讓加拿大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)意外獲得新的機(jī)遇，汽車(chē)廠商除了能夠利用加拿大的相關(guān)礦產(chǎn)資源，還可以充分利用加拿大比美國(guó)政策更寬松、建廠及生產(chǎn)成本更低、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展等優(yōu)勢(shì)，將加拿大作為美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的跳板。
加拿大“綁定”美國(guó)汽車(chē)業(yè)
眾所周知，動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的重要組成部分，也是電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的重要一環(huán)?？陀^上，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的合作，可以將不同國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“綁定”。
“《法案》推動(dòng)北美建立本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，在這一大背景下，加拿大將在《美墨加協(xié)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《協(xié)定》）框架內(nèi)與美國(guó)汽車(chē)業(yè)實(shí)現(xiàn)更加深度的‘綁定’。”東方證券分析師覃筱鵬對(duì)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者說(shuō)到，按照《協(xié)定》的要求，2023年7月1日起，對(duì)北美地區(qū)組裝車(chē)輛包括電動(dòng)汽車(chē)，將實(shí)施美墨加區(qū)域內(nèi)產(chǎn)值含量要達(dá)到75％的規(guī)定，達(dá)到條件的組裝車(chē)輛可享受關(guān)稅優(yōu)惠。由此來(lái)看，《協(xié)定》與《法案》基本宗旨高度相近，目的都是確保以汽車(chē)等為代表的制造業(yè)的原料來(lái)源和生產(chǎn)環(huán)節(jié)大部分在北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)完成?！秴f(xié)定》通過(guò)增設(shè)北美產(chǎn)值含量的比例要求，從而達(dá)到減少或阻止中國(guó)、越南、印度等國(guó)的動(dòng)力電池及相關(guān)汽車(chē)零部件廠商通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易或代加工貿(mào)易進(jìn)入北美市場(chǎng)的目標(biāo)。同時(shí)，也在一定程度上推動(dòng)了加拿大汽車(chē)業(yè)與美國(guó)汽車(chē)業(yè)的“綁定”。
2022年11月，松下能源與加拿大某公司簽署合作協(xié)議，將在加拿大建立北美石墨材料供應(yīng)鏈。近來(lái)，隨著車(chē)企電動(dòng)化腳步越來(lái)越快，松下能源正致力于在美國(guó)擴(kuò)大動(dòng)力電池產(chǎn)能，而從加拿大獲得電池原材料既符合規(guī)定也兼具成本優(yōu)勢(shì)。
“由此可見(jiàn)，在《法案》與《協(xié)定》背景下，汽車(chē)相關(guān)企業(yè)在加拿大采購(gòu)鋰鎳鈷等原料后，可在加拿大或墨西哥生產(chǎn)動(dòng)力電池，既符合《法案》規(guī)定，又能在低成本下實(shí)現(xiàn)降本增效及市場(chǎng)利益最大化，這也加深了加拿大、墨西哥與美國(guó)汽車(chē)業(yè)，特別是電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的‘綁定’。”林澍文說(shuō)。
鋰礦引汽車(chē)廠商紛至沓來(lái)
數(shù)據(jù)表明，加拿大已探明鋰資源儲(chǔ)量為45萬(wàn)噸，在全球排名第6。其中，位于加拿大馬尼托巴省的Tanco礦區(qū)是北美惟一一座在產(chǎn)鋰礦，年產(chǎn)12萬(wàn)噸鋰輝石，2023年鋰精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4.8萬(wàn)噸；加拿大詹姆斯灣鋰礦于2022年第三季度開(kāi)建，計(jì)劃于2024年第一季度投運(yùn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能32.1萬(wàn)噸鋰精礦；加拿大北美鋰礦計(jì)劃2023年復(fù)產(chǎn)，年產(chǎn)能為19萬(wàn)噸鋰精礦。
正因如此，2022年8月，《法案》通過(guò)后，Stellantis集團(tuán)就宣布，將在其位于加拿大溫莎的裝配廠投資13.5億美元至15億美元制造純電動(dòng)汽車(chē)，這也是該集團(tuán)與加拿大汽車(chē)聯(lián)盟所簽訂協(xié)議的一部分。為此，Stellantis將投資建立一個(gè)先進(jìn)的電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車(chē)的組裝，并于2025年推出全新車(chē)型。此外，Stellantis還拉上LG新能源，雙方計(jì)劃投資41億美元在加拿大建立電芯工廠，該工廠將于2024年初投產(chǎn)。
2022年11月，福特汽車(chē)與韓國(guó)動(dòng)力電池制造商SK On聯(lián)手，計(jì)劃投資7億美元，在加拿大魁北克建立動(dòng)力電池正極材料工廠，該廠位于加拿大魁北克省貝坎庫(kù)爾。與此同時(shí)，通用汽車(chē)與韓國(guó)浦項(xiàng)化學(xué)合作投資4億美元，在加拿大建設(shè)動(dòng)力電池材料工廠。通用汽車(chē)加拿大公司負(fù)責(zé)人表示，計(jì)劃到2025年在北美生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。
“加拿大的鋰鈷鎳儲(chǔ)量位居世界前列，具備成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈基地的資源。”林澍文表示，多家車(chē)企及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛赴加拿大投資，正是基于這一點(diǎn)。
　供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”不可行
《法案》的目標(biāo)之一，就是要在北美電動(dòng)汽車(chē)及動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)上與中國(guó)“脫鉤”。2022年11月，加拿大要求三家中國(guó)企業(yè)撤出對(duì)加鋰礦企業(yè)投資。對(duì)此，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人表示堅(jiān)決反對(duì)，稱(chēng)加方人為設(shè)置障礙，違背市場(chǎng)規(guī)則，損害了中加有關(guān)企業(yè)的商業(yè)利益，削弱全球投資者對(duì)加投資環(huán)境的信心，不利于加產(chǎn)業(yè)發(fā)展及全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
覃筱鵬表示，在全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾之際，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的全球一體化趨勢(shì)十分明顯，與中國(guó)“脫鉤”不僅不利于全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，還會(huì)干擾和打亂產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定正常運(yùn)行，擾亂市場(chǎng)秩序。
廣東新能源汽車(chē)發(fā)展研究中心研究員林森則表示，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和積淀，現(xiàn)在全球市占率已達(dá)到64％，國(guó)內(nèi)外眾多車(chē)企的電動(dòng)化業(yè)務(wù)都與中國(guó)動(dòng)力電池等相關(guān)企業(yè)有合作。在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上，中國(guó)企業(yè)與全球車(chē)企也有著盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的合作或供求關(guān)系。而且，在動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料方面，全球59％的鋰、68％的鎳、73％的鈷、93％的錳等正極材料都由中國(guó)企業(yè)供應(yīng)；而負(fù)極材料如石墨，以及電解液、隔膜等材料，中國(guó)企業(yè)所占比例也超過(guò)80％，擁有難以取代的優(yōu)勢(shì)。
林澍文認(rèn)為，隨著跨國(guó)企業(yè)加大投資，加拿大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)成形、起飛都是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀規(guī)律的，甚至在北美形成動(dòng)力電池新的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)也不是沒(méi)有可能，但產(chǎn)業(yè)鏈封閉運(yùn)行則是不現(xiàn)實(shí)的。到2030年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到3000萬(wàn)輛，任何一個(gè)國(guó)家或地區(qū)都難以單獨(dú)承擔(dān)如此巨大的產(chǎn)能及封閉化的產(chǎn)業(yè)鏈布局。“全球化才是動(dòng)力電池發(fā)展的未來(lái)格局。”林澍文認(rèn)為。