度過(guò)了非比尋常的2022年，2023年的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)會(huì)展現(xiàn)出怎樣的新特征呢？哪些新的領(lǐng)域會(huì)被重點(diǎn)開(kāi)發(fā)？那個(gè)細(xì)分市場(chǎng)又將爆發(fā)潛力？基于當(dāng)前的行業(yè)態(tài)勢(shì)、企業(yè)狀況以及新的技術(shù)動(dòng)向，蓋世汽車(chē)對(duì)2023年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)做了如下幾個(gè)方面的猜想，能否成真，我們拭目以待吧。
一、自主高端化開(kāi)創(chuàng)新局面
沖高，對(duì)自主車(chē)企而言，是一個(gè)已經(jīng)追求了十?dāng)?shù)年的長(zhǎng)期目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)，借勢(shì)電動(dòng)化的新潮流，在2022年終于有了美夢(mèng)成真的苗頭。不少自主品牌的新能源產(chǎn)品，都已經(jīng)開(kāi)始布局20萬(wàn)元以上的市場(chǎng)區(qū)間，其中的佼佼者更是已經(jīng)取得了相當(dāng)不俗的市場(chǎng)成績(jī)。
自主品牌的高端夢(mèng)在2022年已經(jīng)初見(jiàn)端倪，進(jìn)入2023年之后，這股潮流勢(shì)必還將進(jìn)一步更迭升級(jí)，展現(xiàn)出一個(gè)全新的行業(yè)格局。
作為當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源消費(fèi)大潮下的領(lǐng)軍企業(yè)，比亞迪也已經(jīng)成為了自主車(chē)企沖高的典型代表，旗下漢家族、唐家族等都是起售價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元的產(chǎn)品，市場(chǎng)表現(xiàn)也都相當(dāng)可觀，漢家族的月銷(xiāo)量已經(jīng)穩(wěn)定在3萬(wàn)輛以上，唐家族的月銷(xiāo)量也已經(jīng)突破2萬(wàn)輛。此前表現(xiàn)一直不溫不火高端品牌騰勢(shì)，在被比亞迪全面“接管”之后，也迎來(lái)了市場(chǎng)爆發(fā)，2022年的最后一個(gè)月，騰勢(shì)品牌的銷(xiāo)量已經(jīng)突破6000輛（目前騰勢(shì)品牌在售車(chē)型只有一款——騰勢(shì)D9，2022年8月上市，售價(jià)區(qū)間32.98萬(wàn)-45.98萬(wàn)元）。此外，就在今天（1月5日），比亞迪旗下的高端品牌——仰望將正式發(fā)布，首款車(chē)型R1定位為新能源硬派越野車(chē)，對(duì)標(biāo)車(chē)型是奔馳大G，瞄準(zhǔn)的是百萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)。
圖片來(lái)源：比亞迪
比亞迪之外，廣汽埃安是另一家在2022年迎來(lái)全面爆發(fā)的自主車(chē)企。2022年12月，廣汽埃安月銷(xiāo)量突破3萬(wàn)輛（30007輛），同比增107%；2022年全年，廣汽埃安的累計(jì)銷(xiāo)量為27.1萬(wàn)輛，同比增126%。和比亞迪的情況類(lèi)似，在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)飆升的同時(shí)，廣汽埃安也開(kāi)啟了市場(chǎng)沖高的嘗試，開(kāi)始上攻價(jià)值高地。2022年9月，廣汽埃安發(fā)布了旗下高端品牌——Hyper，與品牌同時(shí)亮相的還有旗下跑車(chē)產(chǎn)品Hyper SSR，預(yù)計(jì)會(huì)在今年10月量產(chǎn)交付。Hyper SSR共推出兩款車(chē)型，售價(jià)分別是128.6萬(wàn)元和168.6萬(wàn)元。沒(méi)錯(cuò)，這是又一款定價(jià)在100萬(wàn)以上的自主車(chē)型。
圖片來(lái)源：埃安汽車(chē)
很顯然，在電動(dòng)化潮流的助力之下，不少自主車(chē)企在過(guò)去的一年，已經(jīng)在高端市場(chǎng)上打下了橋頭堡，接下來(lái)的2023年，自主沖高的“戰(zhàn)役”將進(jìn)入一個(gè)全新的階段——征戰(zhàn)百萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)。仰望和Hyper只是先行者，后續(xù)肯定還會(huì)有更多的自主品牌去沖擊這個(gè)高端市場(chǎng)。底氣從何而來(lái)？其實(shí)也簡(jiǎn)單，持續(xù)提升的品形象之外，新能源+智能化是自主品牌當(dāng)前沖高道路上的兩張王牌。內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，核心技術(shù)掌握在一眾合資品牌手中，但在新能源時(shí)代，自主品牌卻已經(jīng)率先占領(lǐng)了技術(shù)高地，行業(yè)期待了多年的自主高端夢(mèng)，也將進(jìn)入一個(gè)全新的階段。
二、造車(chē)新勢(shì)力重新洗牌
2022年造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)量排名變化就非常大，2023年這一趨勢(shì)還有進(jìn)一步加深的可能。
首先是頭部三家車(chē)企——“蔚小理”獨(dú)大的局面有望被徹底打破。最近幾天，造車(chē)新勢(shì)力們已經(jīng)陸續(xù)公布了2022年的銷(xiāo)量情況，2022年新勢(shì)力年銷(xiāo)量頭把交椅的歸屬帶來(lái)了不小的驚喜，不是“蔚小理”之中的任何一個(gè)，而是哪吒汽車(chē)以超15萬(wàn)輛的業(yè)績(jī)成功奪魁，“蔚小理”雖然也都交出了10萬(wàn)輛以上的年銷(xiāo)量，但銷(xiāo)量最高的理想汽車(chē)，也只是交出了13.3萬(wàn)輛的年銷(xiāo)成績(jī)。
銷(xiāo)量數(shù)據(jù)被超越之外，銷(xiāo)量增速上的參差則預(yù)示著進(jìn)入2023年之后，新造車(chē)勢(shì)力的大格局，依舊很不穩(wěn)定，還有進(jìn)一步洗牌的可能。蔚來(lái)去年12月創(chuàng)造了全年最高的交付量，共計(jì)交付了1.58萬(wàn)輛，同比增幅為50.8%；理想汽車(chē)12月表現(xiàn)也不錯(cuò)，交付量創(chuàng)紀(jì)錄的超過(guò)了2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)幅度同樣是50%出頭（50.7%）。50%的增幅放在整個(gè)市場(chǎng)上已經(jīng)算是高增長(zhǎng)，但單純?cè)谛履茉醇?xì)分市場(chǎng)上對(duì)比著看，這樣的增速只能算是表現(xiàn)一般，真正的“高手”，月銷(xiāo)量基本都是翻番起步。
蔚來(lái)產(chǎn)品陣營(yíng)，圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)
蔚來(lái)和理想雖然是增速放緩，但至少還在正增長(zhǎng)，與之對(duì)比，小鵬汽車(chē)的情況還要更加嚴(yán)峻一些。在沉寂了數(shù)月之后，小鵬汽車(chē)在2022年年底終于重新回到了月銷(xiāo)萬(wàn)輛俱樂(lè)部，交付了1.13萬(wàn)輛，環(huán)比大漲了94%，但較之2021年的1.6萬(wàn)輛，同比仍處于下滑通道。此外，進(jìn)入2022年之后一直在沖刺第一陣營(yíng)的零跑汽車(chē)，2022年后半程也出現(xiàn)了增長(zhǎng)乏力的跡象，2022年第四季的三個(gè)月，零跑汽車(chē)的月交付量均在萬(wàn)輛以下。
反觀有了華為的加持問(wèn)界汽車(chē)， 去年3月開(kāi)啟交付之后，一路走來(lái)已經(jīng)成為新造車(chē)企業(yè)中的一匹“黑馬”。去年8月以來(lái)，問(wèn)界有四個(gè)月的交付量都在萬(wàn)輛以上（去年11月因疫情影響，交付量未能破萬(wàn)），有了當(dāng)前的市場(chǎng)號(hào)召力打底，2023年問(wèn)界品牌很有可能會(huì)率先闖出“名頭”。另外不容忽視的是，2023年還將有強(qiáng)力選手——百度等正式進(jìn)場(chǎng)，新造車(chē)勢(shì)力們要?dú)€(gè)滿城風(fēng)雨了。
新造車(chē)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)之外，進(jìn)入2023年，新造車(chē)勢(shì)力還將面臨越來(lái)越大的外部壓力。首先是合資品牌在電動(dòng)化領(lǐng)域發(fā)力在即，會(huì)帶來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其次一眾自主大廠的新能源品牌同樣會(huì)加大力度搶份額，埃安、極氪當(dāng)前的勢(shì)頭就很猛，深藍(lán)也在持續(xù)發(fā)力。2022年埃安品牌的累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)27萬(wàn)輛，極氪的年銷(xiāo)量也突破了7萬(wàn)輛（近期已經(jīng)連續(xù)數(shù)月銷(xiāo)量破萬(wàn)），交付時(shí)間更晚的深藍(lán)整體規(guī)模雖然還不大，但去年12月也已經(jīng)交出過(guò)萬(wàn)的月銷(xiāo)成績(jī)單。
極氪001，圖片來(lái)源：極氪汽車(chē)
整體來(lái)看，進(jìn)入2023年之后，新造車(chē)勢(shì)力們面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境會(huì)越來(lái)越嚴(yán)峻，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中任何環(huán)節(jié)稍有不慎出了問(wèn)題，都有掉隊(duì)的可能。再加上不少二線新勢(shì)力品牌還面臨著被破產(chǎn)清算的危機(jī)，新的一年，新勢(shì)力們格局生變的可能性不小。
三、新一輪破產(chǎn)潮出現(xiàn)
上文其實(shí)已經(jīng)提到，進(jìn)入2023年之后，不少二線新勢(shì)力車(chē)企都面臨著被淘汰的危機(jī)，再加上一些傳統(tǒng)勢(shì)力中的邊緣品牌生存環(huán)境越來(lái)越差，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)上或?qū)⑾破鹦乱惠喌钠飘a(chǎn)潮。
首當(dāng)其沖的就是自游家，雖然成立的時(shí)間不長(zhǎng)，但李一男在造車(chē)領(lǐng)域的首次嘗試已經(jīng)撞了個(gè)滿頭包。去年12月，網(wǎng)上傳出了自游家“公司關(guān)門(mén)，人員遣散”的消息，隨后官方也出了正式聲明，表示旅途雖未開(kāi)始，就即將結(jié)束，自游家隨之也就被劃分到了“破產(chǎn)者陣營(yíng)”。不過(guò)，近期有報(bào)道稱，李一男還沒(méi)有放棄，仍在尋求“代工”生產(chǎn)的可能性，可即便成功解決了生產(chǎn)資質(zhì)問(wèn)題，自游家還將面臨更嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，要“逃出升天”依舊是道阻且艱。
圖片來(lái)源：自游家
威馬的情況也不容樂(lè)觀，作為曾經(jīng)的一線“大牌”，威馬的掉隊(duì)確實(shí)讓不少人感到惋惜，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，領(lǐng)導(dǎo)層的持續(xù)動(dòng)蕩，威馬當(dāng)前的日子顯然不好過(guò)。接下來(lái)的IPO問(wèn)題、現(xiàn)金流問(wèn)題、品牌形象問(wèn)題、管理團(tuán)隊(duì)問(wèn)題、市場(chǎng)表現(xiàn)問(wèn)題等，都是壓在威馬身上的待解難題，能否扛過(guò)去，目前真不好說(shuō)。
電咖是曾經(jīng)追求過(guò)“第一家開(kāi)啟交付的新造車(chē)品牌”頭銜的車(chē)企，但由電咖汽車(chē)演變而來(lái)的天際品牌，市場(chǎng)聲量卻是越來(lái)越小，最近一兩年，在新造車(chē)勢(shì)力們“打得火熱”之際，我們甚至已經(jīng)很少再聽(tīng)到天際的消息了。對(duì)這個(gè)品牌而言，隨時(shí)徹底消失，大家應(yīng)該都不會(huì)感覺(jué)到意外。
圖片來(lái)源：天際汽車(chē)
當(dāng)然還少不了曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限，當(dāng)下進(jìn)展緩慢的恒大汽車(chē)。因?yàn)楸澈蟮暮愦蠹瘓F(tuán)“爆雷”，要靠“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”造車(chē)的恒大汽車(chē)成為了行業(yè)笑談，雖然不久前官方公布的信息顯示，首款量產(chǎn)車(chē)恒馳5已經(jīng)開(kāi)啟交付，但籠罩在這家車(chē)企頭上的依舊是陰云密布。已經(jīng)買(mǎi)不起來(lái)的恒大汽車(chē)還能堅(jiān)持多久，我們靜待恒馳5 2023年的真實(shí)表現(xiàn)吧。
此外，銷(xiāo)量捉襟見(jiàn)肘的還有高合、愛(ài)馳等新造車(chē)品牌，這些新造車(chē)企業(yè)還能夠堅(jiān)持多久，也都是行業(yè)內(nèi)頻繁會(huì)被提起的話題。
新造車(chē)勢(shì)力之外，傳統(tǒng)勢(shì)力中也有不少品牌處境艱難。比如說(shuō)謳歌品牌，就將在2023年正式結(jié)束中國(guó)之旅；斯柯達(dá)此前也傳出了要退出中國(guó)市場(chǎng)的消息；2022年年中時(shí)候曾傳出“復(fù)活”消息的觀致汽車(chē)，很可能也要再“死”一次。此外，不少已經(jīng)被邊緣化的合資品牌，能否繼續(xù)堅(jiān)持下去也要打個(gè)問(wèn)號(hào)。比如說(shuō)原本就表現(xiàn)不佳的起亞，在遭遇了合資伙伴東風(fēng)“背刺”（東風(fēng)2021年年底退出了東風(fēng)悅達(dá)起亞）之后，市場(chǎng)表現(xiàn)也仍在持續(xù)惡化。
汽車(chē)市場(chǎng)正在經(jīng)歷百年未有的大變局，對(duì)新、老參與者而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)都不小，能否順利闖關(guān)，最終拼的不僅是自己的硬實(shí)力，還有根據(jù)市場(chǎng)新動(dòng)向適時(shí)求變的應(yīng)對(duì)能力。時(shí)代要變，甩下一批跟不上隊(duì)的玩家，是非常正常的事情。
四、氫能源市場(chǎng)被激活
2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上不斷傳出要大力推廣氫能源的利好消息。
此前發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》中提到，到2025年國(guó)內(nèi)燃料電池車(chē)輛保有量約為5萬(wàn)輛，還要部署建設(shè)一批加氫站，要逐步建立起來(lái)燃料電池電動(dòng)汽車(chē)與鋰電池純電動(dòng)汽車(chē)的互補(bǔ)發(fā)展模式。
不少地方也相繼發(fā)布了自己的氫能源計(jì)劃，《北京市氫燃料電池汽車(chē)車(chē)用加氫站發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》中提出，2025年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量突破1萬(wàn)輛；上海發(fā)布的相關(guān)計(jì)劃中也表示，到2025年實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車(chē)保有量突破1萬(wàn)輛；中山市的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中指出，到2025年，示范氫燃料電池汽車(chē)不少于1000輛，建設(shè)加氫站不少于15座。此外吉林、廣州等地也有類(lèi)似的規(guī)劃。
蓋世汽車(chē)整理的信息顯示，氫燃料電池汽車(chē)正在全國(guó)各地生根發(fā)芽，目前包括京津冀、上海、廣東、河北、河南等在內(nèi)的五大示范城市群已經(jīng)陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)。
企業(yè)層面，在氫能源領(lǐng)域的布局也已經(jīng)提速。自主車(chē)企中，長(zhǎng)安汽車(chē)已經(jīng)擁有自己的氫能源乘用車(chē)。去年6月，長(zhǎng)安汽車(chē)新能源品牌深藍(lán)旗下首款車(chē)型深藍(lán)SL03正式發(fā)布，新車(chē)不僅推出了純電和增程版本，還帶來(lái)了氫電版本。廣汽集團(tuán)此前也公開(kāi)了自己的氫能源動(dòng)力系統(tǒng)，并且還帶來(lái)了氫能源MPV概念車(chē)綠境SPACE。上汽集團(tuán)是比較早就開(kāi)始布局氫能源的自主車(chē)企，旗下已經(jīng)推出過(guò)多款氫能源產(chǎn)品，如上汽榮威950 Fuel Cell、上汽大通FCV80燃料電池寬體輕客、上汽大通MAXUS EUNIQ 7、申沃燃料電池公交車(chē)等，在乘用和商用領(lǐng)域都已經(jīng)有產(chǎn)品落地。長(zhǎng)城汽車(chē)近期在氫能源領(lǐng)域的動(dòng)作也不小，據(jù)官方介紹，長(zhǎng)城汽車(chē)已經(jīng)打造了涵蓋氫燃料電池系統(tǒng)、燃料電池電堆，車(chē)載儲(chǔ)氫系統(tǒng)及核心部件在內(nèi)的車(chē)規(guī)級(jí)“氫動(dòng)力系統(tǒng)”全場(chǎng)景應(yīng)用解決方案——氫檸技術(shù)，形成了“制—儲(chǔ)—運(yùn)—加—應(yīng)用”一體化供應(yīng)鏈生態(tài)。此外，還有海馬汽車(chē)等自主車(chē)企，也都已經(jīng)在氫燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域完成了不同程度的布局。
深藍(lán)SL03，圖片來(lái)源：深藍(lán)汽車(chē)
合資車(chē)企中，現(xiàn)代汽車(chē)是全球氫能源領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，是全球氫燃料電池汽車(chē)市占率最高的車(chē)企，豐田緊隨其后，是市占率第二的車(chē)企。更重要的是，目前這些車(chē)企都已經(jīng)開(kāi)始在中國(guó)市場(chǎng)上布局氫能源相關(guān)的業(yè)務(wù)。
政策層面在持續(xù)加碼，車(chē)企入局的力度也在提升，發(fā)展氫能源的大門(mén)已經(jīng)逐漸打開(kāi)。不可否認(rèn)，受制于技術(shù)和成本問(wèn)題，氫能源的大規(guī)模推廣還為時(shí)尚早，但在鋰電材料價(jià)格持續(xù)飆升的前提下，時(shí)代賦予了行業(yè)開(kāi)啟氫能源業(yè)務(wù)的有利條件。技術(shù)和成本，在推廣電動(dòng)車(chē)的初級(jí)階段也是看起來(lái)很難翻越的大山，但有了政策的引導(dǎo)和企業(yè)的熱情，很快電動(dòng)車(chē)就發(fā)展成為了主流路線。氫能源的風(fēng)口目前也已經(jīng)打開(kāi)，2023年或許真能成為國(guó)內(nèi)氫能源市場(chǎng)被成功開(kāi)啟的元年。
五、高階自動(dòng)駕駛上路
L2和L2+級(jí)的自動(dòng)駕駛，在2022年的中國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)成為主流，進(jìn)入2023年之后，更高階的自動(dòng)駕駛技術(shù)（L3及以上）會(huì)不會(huì)照進(jìn)現(xiàn)實(shí)呢？目前看來(lái)，這個(gè)問(wèn)題的答案是一定的，能否量產(chǎn)不好說(shuō)（政策層面或許還有限制），但L3甚至是L4級(jí)的高階自動(dòng)駕駛，在技術(shù)層面大概率會(huì)成為現(xiàn)實(shí)，成功上路都不是不可能。
此前，工信部會(huì)同公安部一起起草了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，其中就明確指出，兩部門(mén)將選擇符合條件的道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)。值得一提的是，這里提及的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)正是《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》（GB/T 40429-2021）種定義的搭載了 L3 級(jí)和 L4 級(jí)駕駛自動(dòng)化功能的車(chē)型。
圖片來(lái)源：工信部
此外，深圳市還成為了國(guó)內(nèi)第一個(gè)給不同等級(jí)自動(dòng)駕駛權(quán)責(zé)立法的城市。2022年年中時(shí)候，深圳人大網(wǎng)發(fā)布公告稱，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》已于2022年6月23日通過(guò)，《條例》中不僅明確了不同級(jí)別自動(dòng)駕駛事故的責(zé)任主體（L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛，主駕必須有人，出事了由司機(jī)負(fù)責(zé)；L5級(jí)可以無(wú)方向盤(pán)、主駕可以無(wú)人，但必須在指定路段行駛，誰(shuí)開(kāi)發(fā)誰(shuí)負(fù)責(zé)），還對(duì)車(chē)企、軟硬件供應(yīng)商提出了要求。
此外值得一提的是，國(guó)內(nèi)的Robotaxi商業(yè)化落地也在持續(xù)加速。蓋世研究院此前曾做過(guò)預(yù)測(cè)，截至2022年底，中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)6.6億元，市場(chǎng)整體車(chē)輛規(guī)模已達(dá)數(shù)千臺(tái)。
圖片來(lái)源：蓋世汽車(chē)研究院
目前，基于Robotaxi業(yè)務(wù)，車(chē)企、自動(dòng)駕駛公司和出行平臺(tái)已經(jīng)展開(kāi)了深度合作，充分共享資源，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)資源的合理配置。出行平臺(tái)手握龐大的用戶群的，整車(chē)廠則具備整車(chē)制造最原始的技術(shù)以及經(jīng)驗(yàn)積累，而自動(dòng)駕駛公司的優(yōu)勢(shì)是“軟”實(shí)力，通過(guò)與整車(chē)企業(yè)和出行平臺(tái)的合作，將自己掌握的自動(dòng)駕駛技術(shù)投入到了更大規(guī)模的實(shí)際應(yīng)用中，不僅彌補(bǔ)了自己在規(guī)?；\(yùn)營(yíng)上的短板，還積累了更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、用戶數(shù)據(jù)和反饋，對(duì)高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的量產(chǎn)而言，自然是意義重大。
