晚秋時(shí)節(jié)，中國車市“銀十”有點(diǎn)冷，傳統(tǒng)車企巨頭們多有隱憂。
在車輛購置稅減征持續(xù)發(fā)力等多重利好的傳統(tǒng)黃金季節(jié)——金九，大多數(shù)老玩家特別是過度依靠合資公司、傳統(tǒng)燃油汽車的汽車集團(tuán)及車企銷量增長沒有共振同頻，并不盡如人意。
總的來說，中國汽車市場出現(xiàn)了不同往常的新變化，皆源于新能源汽車。
新能源汽車強(qiáng)，車企強(qiáng)；自主強(qiáng)，汽車集團(tuán)強(qiáng)，而誰布局得早，有遠(yuǎn)見，誰就將搶得市場先機(jī)，反之就落后，就可能被市場被時(shí)代所淘汰。
01
隱憂之一：
五巨頭負(fù)增長
在9月中國汽車銷量同比增長25%、環(huán)比增長9.5%——1-9月銷量同比增長4.4%、環(huán)比增長2.7%的“盛市”下，前9個(gè)月，中國十大汽車集團(tuán)仍有北汽、長城、東風(fēng)、一汽、長安等5家重點(diǎn)集團(tuán)銷量（含出口）同比負(fù)增長，其中北汽同比下滑16.7%。
僅算國內(nèi)汽車銷量增幅的話，只有比亞迪、奇瑞、廣汽三家集團(tuán)同比顯著增長——同比增幅在22%以上，吉利汽車僅象征性同比增長了0.1個(gè)百分點(diǎn)。這四家汽車集團(tuán)的共同特性是自主強(qiáng)、新能源汽車強(qiáng)。
其它汽車集團(tuán)與四家的問題或差距將在下文中有答案。
02
隱憂之二：
九大咖仍下降
中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會（乘聯(lián)會）9月零售數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)狹義乘用車市場銷量達(dá)192.2萬輛，同比增長21.5%，環(huán)比增長2.8%；1-9月累計(jì)銷量1487.5萬輛，同比增長2.4%。
9月廠商零售Top15中，長城、上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、上汽大眾等5家單體車企出現(xiàn)負(fù)增長——長城、上汽通用五菱同比下滑10%以上，吉利汽車、上汽通用同比增幅低于行業(yè)水平。
按1-9月零售Top15口徑，只有比亞迪、奇瑞、廣汽豐田、廣汽本田、長安汽車等5家單體車企同比顯著增長，吉利汽車象征性同比增長0.1個(gè)百分點(diǎn)，其他9家單體車企仍在同比下降。
從集團(tuán)的合資支柱看，東風(fēng)集團(tuán)的兩大頂梁柱——東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)分別同比下滑11.6%、15.6%；上汽集團(tuán)的三大百萬輛級車企——上汽通用五菱、上汽大眾、上汽通用同比分別下滑15%、17%、21%；廣汽集團(tuán)的“兩田”——廣汽豐田、廣汽本田分別同比增長16%、1.6%；一汽集團(tuán)的兩大奶牛——一汽-大眾、一汽豐田同比降幅最小——分別為1.4%、1.6%。
03
隱憂之三：
五菱宏光MINIEV再搶轎車王冠
更讓東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾上火的是，9月份的轎車銷量排行榜中，宏光MINIEV37416輛，比亞迪秦37415輛，軒逸、新朗逸排其后，分別以35926輛、35013輛名列第三、第四。
同時(shí)，中國轎車1-9月銷量Top15排行榜，還有比亞迪漢、海豚兩款新能源汽車和長安逸動一款燃油車進(jìn)入。
中國轎車銷量Top15車型中出現(xiàn)5款自主——4款是自主新能源——且占據(jù)第二、第四、第六、第十三，堪稱新氣象。
一年前的2021年8月，宇宙新神車五菱宏光MINIEV銷量41188輛——2022年8月為33866輛、被比亞迪秦以37511輛反超，超過日、德、美三大車系單一車型銷量，開始改寫中國轎車市場王者由國外品牌車型雄霸30多年的歷史。
盡管按前9個(gè)月零售量看，軒逸還是這一榜單冠軍，朗逸還是這一榜單季軍，但無論是宏光MINIEV還是比亞迪秦的氣勢——分別同比增長15.7%、142%，超越中國轎車銷售排行榜這一對常青樹——軒逸、新朗逸的1-9月銷量分別同比下降13.8%、20%——只是時(shí)間問題。
04
隱憂之四：
特斯拉Model Y又奪SUV冠軍
再看9月和1-9月的SUV銷量排行榜，曾經(jīng)的王者哈弗H6銷量分別為16887輛、183710輛，均為第三，9月SUV銷量冠軍為特斯拉Model Y——46694輛、亞軍為比亞迪宋——45934輛。
1-9月SUV銷量冠軍為比亞迪宋——288768輛、亞軍特斯拉Model Y——219112輛，第三名哈弗H6為183710輛，第四名東風(fēng)本田CR-V為172392輛，第五名長安CS75為165917輛——它曾和H6一樣成為自主SUV的引領(lǐng)者。
同時(shí)，中國SUV1-9月銷量Top15排行榜，還有比亞迪元PLUS一款新能源汽車和長安CS55一款燃油車進(jìn)入。
中國SUV銷量Top15車型中出現(xiàn)3款新能源汽車——且比亞迪宋為冠軍、Model Y為亞軍、新品元PLUS名列第十一，傳統(tǒng)的自主SUV讓位給新能源汽車且其他燃油自主SUV退出Top15或月銷萬輛俱樂部，說明了什么？
同樣是一年前的2021年9月，全球電動汽車鼻祖特斯拉旗下的新銳Model Y月銷33544輛，超過哈弗H6的25410輛——2022年9月為16887輛，中國SUV排行榜龍頭也開始被新能源汽車改寫。
05
隱憂之五：
比亞迪高調(diào)超越的不僅是一汽-大眾
在8月單月批發(fā)、零售超一汽-大眾后，比亞迪汽車9月再次成為中國乘用車市場單月冠軍。
按此速度和節(jié)奏，比亞迪不僅成為世界新能源汽車銷量冠軍、中國自主一哥、中國單體車企一哥，很可能在2023年銷量超過一眾傳統(tǒng)的老牌汽車集團(tuán)如一汽、東風(fēng)、長安、廣汽——已超過北汽等，有望成為僅次于上汽集團(tuán)的車企——如果2023年銷量400萬輛目標(biāo)順利完成的話。
06
隱憂之六：
廣汽在悄然追趕東風(fēng)
根據(jù)行業(yè)公開的數(shù)據(jù)，9月份，東風(fēng)公司國內(nèi)銷量223746輛，排名第四，廣汽集團(tuán)國內(nèi)銷量234373輛，比東風(fēng)集團(tuán)多出10627輛。東風(fēng)公司的環(huán)比、同比是0.8%、-8.4%，廣汽集團(tuán)的環(huán)比、同比是8.4%、44.7%。
含出口在內(nèi)，東風(fēng)公司9月銷量243454輛，環(huán)比、同比分別下降0.2%、5.3%；廣汽集團(tuán)9月銷量237203輛——與東風(fēng)公司差距6251輛，環(huán)比、同比增長8.8%、44.4%。
廣汽趕超東風(fēng)的實(shí)力在于，一是合資的廣汽豐田、廣汽本田分別逆襲超越東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田——前兩者保持增長、后兩者大幅下滑；二是廣汽傳祺、廣汽埃安這兩大自主強(qiáng)勢發(fā)力，尤其是再造傳祺的埃安在新能源汽車成為新旗幟。
除以上兩大短板外，東風(fēng)的商用車板塊受行業(yè)影響和自身困擾，東風(fēng)重卡9月銷售9054輛、同比下降21%，又被“重卡小字輩”陜汽集團(tuán)以銷售重卡10460輛、同比增長17.6%所超越，雖總體保持行業(yè)第三，但實(shí)際上已被一汽解放、中國重汽、陜西重汽逼到墻角——需要東風(fēng)公司黨委書記、董事長竺延風(fēng)親自到十堰多次給他們打氣。
這對曾經(jīng)響亮喊出并做到中重卡“中國第一世界前三”東風(fēng)商用車公司來說，“影響力很大，侮辱性極強(qiáng)”。
07
隱憂之七：
北汽長城不在新能源車企集團(tuán)10強(qiáng)
相比傳統(tǒng)汽車，新能源汽車一直風(fēng)景獨(dú)好，現(xiàn)在是幾乎家家翻番，增長兩位數(shù)都不好意思說。
從1-9月新能源汽車銷量看，總銷量居汽車集團(tuán)第七、第十的北汽集團(tuán)、長城汽車竟然不在前10名。
比亞迪新能源汽車為117萬輛，同比增長247%，市場份額為25.8%，滲透率99%；上汽集團(tuán)新能源汽車銷量為69萬輛，同比增長45.6%，市場份額為15.2%，滲透率18%；東風(fēng)集團(tuán)新能源汽車銷量為33萬輛，同比增長180%，市場份額為7.3%，滲透率15%；吉利汽車為21萬輛，同比增長383%——正是吉利新能源的強(qiáng)勢發(fā)力抵消其燃油車市場下滑，市場份額為4.8%，滲透率21%。
廣汽為20萬輛，同比增長124%，市場份額為4.5%，滲透率11%；奇瑞為19萬輛，同比增長195%，市場份額4.3%，滲透率21%；長安為16萬輛，同比增長130%，市場份額為3.6%，滲透率為10%；江汽為14萬輛，同比增長52%，市場份額為3.1%，滲透率38%；一汽為11萬輛，同比增長88%，市場份額2.6%，滲透率4.5%。
北汽集團(tuán)是國內(nèi)布局新能源汽車最早的集團(tuán)之一，北汽新能源是中國新能源車企第一股，極狐也是中國國企最早做高端新能源汽車的造車新實(shí)力。在品牌有聲量的同時(shí)，要把市場出銷量做課題。
長城汽車已意識到自己的優(yōu)缺點(diǎn)，2022年8月，除了發(fā)力純電動汽車歐拉外，長城汽車發(fā)布新能源戰(zhàn)略，全面向新能源轉(zhuǎn)型，率先在燃油車領(lǐng)域哈弗、魏派、坦克等領(lǐng)域全面布局插電式混合動力汽車，反攻SUV市場。
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隱憂之八：
一汽廣汽出口“不大氣”
與新能源汽車形成另一大亮點(diǎn)是汽車出口。
1-9月，國內(nèi)主要汽車集團(tuán)出口量為：上汽集團(tuán)61萬輛，名列第一；其次為奇瑞集團(tuán)31萬輛，出口已占其銷量30%；長安20萬輛；東風(fēng)17萬輛；吉利14萬輛；長城11萬輛；北汽8.2萬輛；江汽7.98萬輛，出口占其銷量21%；比亞迪2.5萬輛；廣汽為2.4萬輛；一汽為2萬輛。
相對其他汽車集團(tuán)，一汽、廣汽的出口量，與其國內(nèi)身份和地位不匹配，需要加油、充電。
09
隱憂之九：
無新能源不爆款
2016年前后，燃油車顛覆時(shí)代，中國自主車企多有一款以上月銷過萬輛的爆款車型。
以2016年11月為例，長安有8款車型過萬輛，吉利有6款車型過萬輛；長城、寶駿、奇瑞各有3款車型過萬輛；傳祺、比亞迪、江淮、紳寶、榮威、小康、眾泰等7家車企均有1-2款車型過萬輛，其時(shí)，除長安、吉利靠轎車和SUV爆款外，其他自主車企多是靠SUV火起來。
時(shí)過境遷，五六年過去，昔日盛產(chǎn)月均銷萬輛以上的爆款專業(yè)戶由長安、吉利、長城、寶駿——全靠燃油車，變成了如今惟有比亞迪——全是新能源汽車。
2022年9月，比亞迪新能源汽車銷量為201259輛，其中DM車型銷售106032輛，EV車型銷售94941輛。具體來看有6款爆款：漢家族31497輛、唐家族15058輛、宋家族46475輛、秦家族39515輛、元家族23503輛、海豚24956輛。而新上市的驅(qū)逐艦05銷售9101輛、海豹銷售7473輛，距離爆款越拉越近。
比較厲害的還是長安汽車、長城汽車，仍然靠CS75、CS55、逸動和H6等為數(shù)不多的燃油車爆款支撐自主頭部地位。
其他自主車企，除吉利、奇瑞、上汽通用五菱、紅旗等還能有一兩款燃油車爆款外，上汽通用五菱、奇瑞、埃安開始有一兩款新能源爆款。自2021年11月理想ONE以13438輛的銷量成為中國造車新勢力中首個(gè)單月破萬的車型后，哪吒汽車的哪吒S從2022年8月也開始銷量過萬輛。
其他自主車企、造車新勢力、造車新勢力很難再見單品爆款車型。
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隱憂之十：
爆款越來越少越難搞
2016年12月，進(jìn)入中國轎車10強(qiáng)的門檻是2.5萬輛，有43款轎車月銷過萬輛；進(jìn)入SUV10強(qiáng)門檻是2萬輛，有36款SUV月銷過萬輛；進(jìn)入MPV10強(qiáng)門檻是7400輛，有5款MPV月銷過萬輛。
相比5年前，2021年12月，進(jìn)入中國轎車10強(qiáng)的門檻是2.1萬輛——降了4000輛，有38款轎車月銷過萬輛——少了5款；進(jìn)入SUV10強(qiáng)的門檻是1.8萬輛——降了2000輛，有35款SUV月銷過萬輛——少了1款；進(jìn)入MPV10強(qiáng)的門檻是2700輛——降了4700輛，只有2款MPV月銷量過萬輛——少了3款。
相比8個(gè)月前，2022年8月，進(jìn)入轎車10強(qiáng)的門檻是2.1萬輛——保持不變，有30款轎車月銷過萬輛——少了8款；進(jìn)入SUV10強(qiáng)的門檻是1.2萬輛——降了6000輛，有23款SUV月銷過萬輛——少了12款；進(jìn)入MPV10強(qiáng)的門檻是3200輛——升了500輛，仍只有2款MPV月銷量過萬輛。
再打開2022年8月55款轎車和SUV的爆款車型分析，30款爆款轎車中有小螞蟻、帝豪、埃安S、長安UN-V、逸動、海豚、漢、宏光MINIEV、秦等9款自主轎車，其中有5款是新能源車型；23款爆款SUV中有哪吒V、紅旗HS5、埃安Y、捷途X70、長安CS55PLUS、瑞虎8、星越L、元PULS、長安CS75PULS、哈弗H6、宋等11款自主SUV，其中3款是新能源車型，新能源車型開始成為自主爆款并搶奪轎車、SUV這兩大細(xì)分市場的桂冠。
在百年未有的大變局下，沒有一成不變的鐵交椅、冠軍。山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn)，三年河?xùn)|三年河西。變是常態(tài)，變則天地寬。
主流車企需要守正、創(chuàng)新、出奇，而爆款的新能源汽車正是拉開這些傳統(tǒng)車企巨頭或單體車企之間地位的殺手锏，并開始左右著市場的起伏。
