自2020年初開(kāi)始，汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈開(kāi)始面臨前所未有的挑戰(zhàn)，從新冠疫情停工停產(chǎn)、芯片危機(jī)、國(guó)際油價(jià)飆升再到俄烏沖突，影響汽車(chē)行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都遭受著巨大影響。

國(guó)內(nèi)這一波疫情的重災(zāi)區(qū)，正是在我國(guó)一汽和上汽兩大汽車(chē)企業(yè)公布的所在地——吉林和上海，它們所帶來(lái)的的集群效應(yīng)，也是國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)生產(chǎn)基地，擁有成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的影響舉足輕重。數(shù)據(jù)顯示，2021年吉林、上海兩地汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占到全國(guó)總量的四分之一。

上海不只是上海人的，也是全世界的

上海疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響逐漸顯現(xiàn)，全域靜態(tài)管理前，復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院吳凡院長(zhǎng)說(shuō)上海不只是上海人的上海，是全世界的上海。作為中國(guó)的超級(jí)城市，它所承載的絕不只有兩千多萬(wàn)人的生計(jì)，而是全國(guó)乃至于全球的各行各業(yè)的穩(wěn)定。除了全力抗疫，我們還要盡可能降低疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊。

對(duì)于上海的金融業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)線(xiàn)上、遠(yuǎn)程的方式業(yè)務(wù)還能開(kāi)展，A股依舊潮起潮落落落落。但是，上海聚集的制造業(yè)在疫情下就很艱難了。制造業(yè)產(chǎn)品，尤其是汽車(chē)，涉及幾萬(wàn)個(gè)零部件，缺一個(gè)生產(chǎn)都會(huì)中斷，而長(zhǎng)三角中的制造業(yè)重鎮(zhèn)蘇州以及眾多城市都在飽受疫情影響，它們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上的重要性一樣不容忽視。

產(chǎn)業(yè)如此集中，真的好嗎？

上海在全國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量中占比10％，僅次于廣東的12％。此前很多年，上海始終保持汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量全國(guó)第一的位置。

長(zhǎng)三角地區(qū)汽車(chē)工業(yè)增加值在全國(guó)占比高達(dá)31．2％。在上海及周邊區(qū)域，聚集著規(guī)模較大的零部件企業(yè)上千家，小微企業(yè)多達(dá)2萬(wàn)多家，僅上海地區(qū)就有17家上市汽車(chē)零部件企業(yè)，2020年總營(yíng)收1773億元。

隨著特斯拉上海工廠(chǎng)引入，近兩年在上海地區(qū)又聚集了寧德時(shí)代、均勝電子、地平線(xiàn)、翌擎智能等340多家企業(yè)，涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池、芯片、車(chē)身內(nèi)外飾等領(lǐng)域。上海地區(qū)規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)也共計(jì)已經(jīng)超過(guò)了1000家。

產(chǎn)業(yè)的集中會(huì)使得中間環(huán)節(jié)成本的大幅降低，協(xié)同創(chuàng)新的效果更佳，但疫情之下這種過(guò)于集中的產(chǎn)業(yè)密度，就暴露出了相應(yīng)的問(wèn)題，使得全國(guó)沒(méi)有其他地區(qū)可以補(bǔ)足這一地區(qū)封控所帶來(lái)的需求缺口，這的確是疫情之下要思考的一個(gè)問(wèn)題。但是，在完善全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的背景之下，這種產(chǎn)業(yè)集群，一個(gè)地區(qū)做好做好最擅長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，明確產(chǎn)業(yè)分工的形式，又是大勢(shì)所趨，這是目前的一個(gè)矛盾點(diǎn)。

越智能，影響越大？

汽車(chē)“缺芯”陰云仍未散去。隨著汽車(chē)智能化水平不斷迭代，特別是年輕用戶(hù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)對(duì)高端芯片和電子元器件的需求大幅提升，無(wú)疑放大了產(chǎn)業(yè)的困局。首先在制造和封測(cè)環(huán)節(jié)，中芯國(guó)際、臺(tái)積電上海工廠(chǎng)及華虹等芯片制造工廠(chǎng)主要圍繞存儲(chǔ)器、功率器件及部分模擬器件的生產(chǎn)。其中，華虹和中芯國(guó)際是國(guó)內(nèi)眾多汽車(chē)MOS和IGBT的代工廠(chǎng)之一，疫情對(duì)于國(guó)內(nèi)及及全球本就嚴(yán)峻的車(chē)規(guī)級(jí)芯片無(wú)疑是“雪上加霜”。上海擁有安靠、日月光、紫光宏茂等眾多規(guī)模較大的配套封測(cè)大廠(chǎng)，封測(cè)作為半導(dǎo)體領(lǐng)域下游甚至是末端，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，人員密集對(duì)于復(fù)工安排影響較大。從一級(jí)供應(yīng)商的博世、安波福、博格華納、電裝、采埃孚、延鋒偉世通，到芯片制造商飛思卡爾、TI及ST等，再到座椅、儀表、輪胎、線(xiàn)束供應(yīng)商，以及各類(lèi)塑膠、塑料、金屬制品、玻璃基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商，規(guī)模較大的供應(yīng)商有上千家，算上小微企業(yè)多達(dá)2萬(wàn)余家。

隨著汽車(chē)智能化、自動(dòng)化的發(fā)展，芯片在智能汽車(chē)中的占比將從4％提升到20％。盡管眾多車(chē)企宣布自研芯片，但這也并不能解燃眉之急。這一次“高調(diào)”宣布停產(chǎn)的大多為新勢(shì)力造車(chē)品牌，可以看到它們對(duì)于這種突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的面對(duì)措施，可能只有停產(chǎn)這一條路，新勢(shì)力們對(duì)于供應(yīng)商的依賴(lài)程度，對(duì)比傳統(tǒng)車(chē)企來(lái)說(shuō)，還有加一個(gè)“更”字。

一說(shuō)起這些傳統(tǒng)供應(yīng)商，大家可能都會(huì)想到這些都是傳統(tǒng)燃油車(chē)的供應(yīng)商，和新勢(shì)力有什么關(guān)系？事實(shí)上，這些傳統(tǒng)供應(yīng)商也把控制新勢(shì)力們智能化的命脈。