“Happy ending”結(jié)局的背后，誰(shuí)的貢獻(xiàn)最大？

蓋世汽車整理了2022年城市銷量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，前20座城市貢獻(xiàn)度接近四成。相比前一年，還有幾個(gè)較為明顯的變化：一是新能源銷量大漲，成主要助攻手；二是新能源滲透率普漲；三是新能源銷量TOP20排名波動(dòng)大，北京跌出前三，合肥躋身前20；四是插混/增程市場(chǎng)崛起。

上海持續(xù)霸榜，北京跌出前三

較上一年，2022年城市銷量（新能源+燃油）前四名保持不變。上海蟬聯(lián)第一名，北京、成都和廣州依舊分列二三四名。只是，由于受疫情、供應(yīng)鏈等因素波及，四大城市銷量均略有下滑。其中，上海跌至70萬(wàn)輛以內(nèi)至69.5萬(wàn)輛，其他三座城市也減少了數(shù)萬(wàn)輛。

但是，各城市新能源銷量波動(dòng)較大，且階梯狀分布明顯。具體來(lái)看，年銷量超30萬(wàn)輛的目前唯有上海；銷量在20萬(wàn)-30萬(wàn)輛之間的有杭州、深圳兩座城市；第四名到第十名銷量均在10萬(wàn)-20萬(wàn)輛左右；第十一名到二十名則在6萬(wàn)-10萬(wàn)輛之間。 

這其中，上海表現(xiàn)最穩(wěn)，2022年新能源銷量高達(dá)33萬(wàn)輛，斷層第一。這應(yīng)與本地政策支持力度大、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)、新能源配套設(shè)施較為完善等多重因素有關(guān)。

不同于上海，北京新能源銷量排名卻從第三跌至第六。排名下滑，應(yīng)與未能享受插混市場(chǎng)紅利有關(guān)。加上去年10月和11月受到疫情管控沖擊，北京購(gòu)車需求短期下滑，進(jìn)而影響到全年新能源銷量表現(xiàn)。

將北京“擠下去”的是杭州，力壓深圳躋身第二，較2021年上升了3個(gè)身位。杭州2022年銷量突破20萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)79%。這主要得益于插混和增程兩大產(chǎn)品的熱銷，合計(jì)銷量接近5萬(wàn)輛，占新能源銷量比例為一成。反觀北京，插混和增程合計(jì)銷量不到2萬(wàn)輛，占比不到3%。

因?yàn)樾履茉翠N量增速不及蘇州等城市，天津排名從2021年的第七名下滑至第十名。鄭州、長(zhǎng)沙等城市也略有下滑，而?？凇⒛蠈幐堑?0名。

無(wú)錫、合肥迅速補(bǔ)位，躋身第18名和第20名。其中，無(wú)錫2022年新能源銷量達(dá)到7.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)1.2倍。同年，合肥新能源銷量接近7萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)1.8倍。

成都、蘇州、武漢、西安等部分城市排名也略有上升。蘇州新能源銷量和排名變化值得注意，2020年時(shí)，蘇州新能源銷量剛破萬(wàn)輛，到次年暴增至6萬(wàn)輛，去年又接近翻番。如果今年能保持這樣的高增速，蘇州新能源銷量排名大概率能再進(jìn)一步。

滲透率大漲，插混崛起

基本上，和2020年相比，各城市新能源銷量有了“質(zhì)”的飛躍。彼時(shí)，上榜TOP20的城市銷量多在萬(wàn)輛徘徊，而到2022年相繼突破6萬(wàn)輛甚至10萬(wàn)輛。比如成都，兩年間新能源銷量從2萬(wàn)輛暴增至16萬(wàn)輛。鄭州、重慶等也從萬(wàn)輛出頭邁入了10萬(wàn)輛大關(guān)。

新能源基數(shù)龐大的北上廣深四大一線城市，2022年增速也都保持在雙位數(shù)以上。其中，廣州新能源銷量同比增幅最高，達(dá)到42.1%。另一城市深圳增幅也超四成，上海為37.8%。北京增速則有所放緩，為26.1%。究其原因，與插混市場(chǎng)（含增程式）崛起有關(guān)。

近幾年，插混技術(shù)得到大幅提升，尤其是專用混動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用后，插混產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得以凸顯。即比燃油車更省油，比純電車價(jià)格低且無(wú)續(xù)航焦慮。與此同時(shí)，政策鼓勵(lì)混動(dòng)技術(shù)普及。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出，到2035年燃油車全面混動(dòng)化。鑒于在混動(dòng)領(lǐng)域不占優(yōu)勢(shì)，中國(guó)品牌重點(diǎn)發(fā)力插混。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年插混批發(fā)銷量為148.5萬(wàn)輛，市占率較四年前提升了五個(gè)百分點(diǎn)至6%。同比增長(zhǎng)1.6倍，遠(yuǎn)高于同期的純電動(dòng)（83.4%）。

2023年前，除北京外，插混（含增程式）可享受新能源汽車的政策優(yōu)待，即可免費(fèi)獲取綠牌、購(gòu)置稅補(bǔ)貼等。可以看到，除北京外的其他城市，去年插混/增程銷量多迎來(lái)暴漲。比如上海，去年插混和增程合計(jì)銷量超12萬(wàn)輛，占其新能源總銷量的三分之一。深圳、廣州等TOP20中的部分城市，兩大市場(chǎng)的合計(jì)銷量也都達(dá)到數(shù)萬(wàn)輛。

在插混市場(chǎng)的助攻下，2022年新能源乘用車零售滲透率達(dá)到27.6%，較前一年提升了13個(gè)百分點(diǎn)。

新能源銷量TOP20的城市中，僅有三座城市新能源滲透率低于平均值。其中，滲透率超四成的有四座城市，深圳最高達(dá)到了48.1%，上海次之但也高達(dá)47.8%。新能源滲透率超過(guò)三成的城市占大半。而2021年時(shí)，僅有上海、廣州、杭州和長(zhǎng)沙四座城市新能源滲透率達(dá)三成。

較有意思的是，如果單以城市新能源滲透率排名的話，TOP20中三線及以下城市占多數(shù)。一線及新一線城市中，僅有深圳、上海和杭州上榜。前五名新能源滲透率接近或超過(guò)50%，無(wú)三線以上城市。其中三沙市最高，為88%。

當(dāng)然，城市新能源滲透率僅供參考。判斷一座城市新能源市場(chǎng)的真實(shí)實(shí)力，還是需結(jié)合終端銷量數(shù)據(jù)、新能源滲透率、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)者購(gòu)買意愿等因素綜合分析。照此來(lái)看，一線及新一線城市，以及經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部城市，終端銷量和新能源滲透率表現(xiàn)均較為強(qiáng)勁，反映出消費(fèi)者購(gòu)買新能源車意愿更強(qiáng)，是車企重點(diǎn)攻占市場(chǎng)。

2023年，新一輪刺激消費(fèi)政策在路上

整個(gè)2022年，車市銷量能實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，新能源細(xì)分市場(chǎng)能保持高增速，離不開(kāi)國(guó)家及各省市的“出手”。最為顯著的就是，限購(gòu)城市增加新能源購(gòu)車指標(biāo)，“真金白銀”補(bǔ)貼新能源購(gòu)車等地方政策，和6月開(kāi)始實(shí)行的乘用車購(gòu)置稅減半政策一起，共同助力當(dāng)年車市增量超百萬(wàn)輛。

然而，這為2023年新能源車市埋下隱患。因汽車消費(fèi)需求被持續(xù)透支，加上國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)束，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，2023年新能源乘用車市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)30%左右，由此將進(jìn)入緩增長(zhǎng)階段。還有觀點(diǎn)認(rèn)為，今年上半年新能源市場(chǎng)表現(xiàn)不容樂(lè)觀，除非有強(qiáng)有力的新政策刺激。

從各省市動(dòng)作來(lái)看，新一輪強(qiáng)刺激汽車消費(fèi)政策正在路上。春節(jié)后，有望迎來(lái)集中釋放。

1月29日，上海發(fā)布《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行動(dòng)方案》，明確提出將延續(xù)實(shí)施新能源車置換補(bǔ)貼，購(gòu)買純電動(dòng)車可享受10000元財(cái)政補(bǔ)貼。山西同樣表示，支持新能源汽車購(gòu)買使用、穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)、加快活躍二手車市場(chǎng)、豐富汽車金融服務(wù)等相關(guān)政策，以促進(jìn)汽車消費(fèi)回升和潛力釋放。浙江也有提到，鼓勵(lì)各地結(jié)合實(shí)際發(fā)放新能源汽車消費(fèi)券。

蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，這主要是在落實(shí)年前國(guó)家發(fā)布的擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi)政策的主張。1月18日，國(guó)家發(fā)改委表示，2023年我國(guó)將從恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)、擴(kuò)大有效投資等五方面擴(kuò)內(nèi)需。其中，就提到支持住房改善、新能源汽車等消費(fèi)。

圖片來(lái)源：蓋世汽車

實(shí)際上，為促進(jìn)汽車穩(wěn)定消費(fèi)，年前就有不少城市出臺(tái)汽車消費(fèi)政策。如深圳宣布2023年提供0.5萬(wàn)-1萬(wàn)元新能源購(gòu)車補(bǔ)貼；鄭州、三亞、天津及安徽等地有發(fā)放購(gòu)車消費(fèi)券或購(gòu)車獎(jiǎng)勵(lì)紅包。

該分析師預(yù)測(cè)，后續(xù)應(yīng)該還將有不少省市繼續(xù)跟進(jìn)和出臺(tái)多項(xiàng)舉措，以刺激新能源汽車消費(fèi)。在他看來(lái)，從地方政府舉措來(lái)看，可在一定程度緩解消費(fèi)者購(gòu)車成本較高的壓力，并降低“等待觀望”的消費(fèi)情緒。他認(rèn)為，疊加特斯拉和部分車企降價(jià)行為，將對(duì)新能源銷量有很好的促進(jìn)作用。

政府“出手”救市，對(duì)新能源整體市場(chǎng)是利好。但具體到各省市，存在財(cái)政實(shí)力不一，政策力度不同，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)基礎(chǔ)環(huán)境不一樣，消費(fèi)者購(gòu)買能力和環(huán)保意識(shí)有差異等情況。如此結(jié)果是，對(duì)新能源汽車終端銷量的拉動(dòng)效果程度不一。這很可能會(huì)導(dǎo)致今年城市新能源銷量排名結(jié)果又和2022年不一樣。