過去一段時間，蔚來、嵐圖、極氪、理想、小鵬等多家自主車企先后在旗下重磅新車上應(yīng)用了空氣懸架技術(shù)，由此使得空氣懸架的應(yīng)用已經(jīng)從早期80 萬元級的豪華高端車型滲透到了30萬~40萬元區(qū)間車型。
但不得不承認(rèn)，現(xiàn)階段空氣懸架對于國內(nèi)大部分車型來講，依然可望而不可及。如何實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)技術(shù)在更大范圍內(nèi)普及，是接下來賽道上企業(yè)們亟待思考的問題。
為此，過去兩年整車廠們制定了一套降本之策，即將空氣懸架大總成分拆成空氣供給單元、空氣彈簧、減振器和傳感器等小總成，自主集成于智能底盤系統(tǒng)內(nèi)，從而繞過海外巨頭的高昂集成壁壘。目前來看，這對于加速空氣懸架的國產(chǎn)化進(jìn)程確實(shí)起到了很好的推動作用。
然而無論是從海外成熟市場空氣懸架的發(fā)展歷程，還是整車系統(tǒng)演進(jìn)來看，最終的趨勢必然是高度集成化。“我認(rèn)為，分離式技術(shù)路線可能在5年以后就會被取締掉。”近日，時駕科技創(chuàng)始人烏偉民在接受蓋世汽車等媒體采訪時就表示。
正是意識到這一點(diǎn)，自2021年成立，時駕科技就致力于研發(fā)高度集成的One- Box空氣懸架系統(tǒng)，試圖在集成化大趨勢到來之前率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地。近日，該公司宣布完成數(shù)千萬Pre-A輪融資。本輪融資由常春藤資本領(lǐng)投，復(fù)樸投資跟投，光智資本作為長期獨(dú)家財務(wù)顧問。此次融資主要用于One-Box產(chǎn)品的50萬產(chǎn)能的先進(jìn)自動化產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計明年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。
圖片來源：理想汽車
空氣懸架下探正當(dāng)時
在汽車行業(yè)，空氣懸架并不是一項(xiàng)新技術(shù)。
早在1998年，梅賽德斯-奔馳推出當(dāng)時的新一代S級轎車，就用全新的空氣懸架系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的鋼制彈簧和液壓懸掛系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)上，奔馳又于2002年進(jìn)一步研發(fā)出了雙功能空氣懸架系統(tǒng)，并將其應(yīng)用于新E級轎車。
之后，包括奧迪、寶馬、保時捷、路虎等在內(nèi)的多家豪華車企也相繼在旗下車型上應(yīng)用了空氣懸架技術(shù)。
但由于乘用車空氣懸架系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)門檻高，例如空氣彈簧密封工藝復(fù)雜，皮囊制造難度高，ECU自主化不足，系統(tǒng)集成與輕量化技術(shù)難度較高，早期這項(xiàng)技術(shù)主要應(yīng)用于高端豪華車市場，相關(guān)車型價格普遍在70萬元以上，并且主要被大陸集團(tuán)、威巴克、威伯科等外資巨頭高度壟斷。
直到2015年左右，以蔚來為代表的本土造車新勢力也嘗試在新車上搭載空氣懸架，驅(qū)動一批本土零部件供應(yīng)商紛紛發(fā)力，這項(xiàng)技術(shù)在國內(nèi)才逐漸進(jìn)入快速發(fā)展期，先后在蔚來ES8/ES6、紅旗E-HS9、東風(fēng)嵐圖FREE、極氪001、高合HiPhi Z、理想L8以及小鵬G9等多款車型應(yīng)用。
其中蔚來配有空氣懸架的車型最低售價在39萬元；紅旗多款電動車配有該系統(tǒng)，最低售價在40多萬元；而嵐圖FREE和極氪001則進(jìn)一步將配置空氣懸架系統(tǒng)的車型定價下探至30萬元上下區(qū)間。
這也就意味著，這幾年空氣懸架在國內(nèi)之所以發(fā)展這么快，很重要的兩個驅(qū)動力是國產(chǎn)化和外資壟斷痛點(diǎn)。
特別值得一提的是國產(chǎn)化，得益于以保隆、孔輝科技、中鼎等為代表的一批本土企業(yè)的布局，近兩年國內(nèi)在空氣懸架核心技術(shù)方面不斷取得了新突破，有效助推了空氣懸架成本的下降，使得更大規(guī)模的應(yīng)用成為可能。
圖片來源：嵐圖汽車
據(jù)悉，在2020年之前，由于空氣懸架主要依賴進(jìn)口，彼時單套空氣懸架的價格大約在12000元左右。近兩年，隨著空氣彈簧、空氣壓縮機(jī)、空氣供給單元等核心零部件相繼國產(chǎn)化，空氣懸架整套系統(tǒng)價格才開始逐漸降低，至2021年單車價值量已降至9000元左右。
“未來，伴隨著國產(chǎn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，空氣懸架還有進(jìn)一步降本的空間。到2026年，我們認(rèn)為單套空氣懸架的價格有望降至6000元，屆時中國乘用車空氣懸架配置數(shù)量將達(dá)到400~700萬輛。”烏偉民表示。
基于“成本-低價位市場-規(guī)模”的增長邏輯，烏偉民認(rèn)為，到2026年空氣懸架將進(jìn)一步下探至20-25萬元車型市場。
而伴隨著配套規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，空氣懸架的市場規(guī)模必然也將持續(xù)提升。中銀證券認(rèn)為，隨著核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)度加快，空氣懸架成本會出現(xiàn)顯著降低，未來空懸系統(tǒng)平均單車價值有望下降超過 40%。
同時，伴隨著本土廠商生產(chǎn)線的投產(chǎn)以及適配車型的增多，預(yù)測2025 年中國空氣懸架整體滲透率將達(dá)到 15%，市場規(guī)模將達(dá)314億元，2021-2025 年 CAGR 達(dá) 36%。
又一本土企業(yè)入局
在國內(nèi)，空氣懸架正迎來前所未有的機(jī)遇期。
但對比國外，本土依然還處于很初級的發(fā)展階段。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國乘用車空氣懸架配置率約為2.1%，而同期歐美市場已經(jīng)達(dá)到14.5%。
配置率上顯著的差異，同時也意味著巨大的增量空間。目前來看，空懸市場百億規(guī)模已經(jīng)成為業(yè)界共識，這么大的藍(lán)海市場又可以容納多少玩家呢？
“市場規(guī)模決定玩家數(shù)量，如果2026年國內(nèi)空氣懸架裝車量在400萬到700萬輛規(guī)模的話，我們認(rèn)為中國線控懸架賽道將會涌現(xiàn)6-7家優(yōu)秀的國產(chǎn)供應(yīng)商，因?yàn)樵谶@個領(lǐng)域50萬的規(guī)模將是一道坎。” 烏偉民指出。
而事實(shí)是，目前空氣懸架賽道本土玩家不過三四家，這意味著未來還會有三到四家的新玩家會出現(xiàn)。顯然，時駕科技已經(jīng)成為了加入牌桌的又一家本土企業(yè)。
但面對這樣一個外有猛虎、內(nèi)有強(qiáng)敵的高度壟斷市場，時駕科技作為一家新興的創(chuàng)業(yè)公司，又該如何切入？通過借鑒制動系統(tǒng)的演進(jìn)歷史，時駕科技認(rèn)為，空懸發(fā)展集成化將是大勢所趨。
“現(xiàn)在市場上One-Box滲透率不高，市場主流是分離式技術(shù)路線，但可以預(yù)見的是，到2025年，One-Box集成式路線會成為市場主流，這在海外市場是已經(jīng)經(jīng)過驗(yàn)證的。” 烏偉民表示。值得關(guān)注的是，時駕科技也是國內(nèi)唯一擁有4款知名車型空氣懸架系統(tǒng)成功量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，這意味著公司無論是對空懸技術(shù)趨勢還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，都有較深刻的洞察。
自2021年成立，時駕科技就致力于研發(fā)高度集成的One-Box空氣懸架系統(tǒng)，但考慮到接下來幾年將是一個過渡期，時駕科技同時也布局了分離式產(chǎn)品，并確定了“三步走”戰(zhàn)略：第一代產(chǎn)品為空氣彈簧控制器和減震器控制器的二合一產(chǎn)品；第二代產(chǎn)品為集成式八合一懸架One-Box產(chǎn)品；第三代產(chǎn)品則為面向未來的全主動懸架。
其中，應(yīng)用于空氣彈簧、多腔彈簧、半主動減振器、磁流變減振器等的一代控制產(chǎn)品已經(jīng)完成研發(fā)，并獲得國內(nèi)知名主機(jī)廠的量產(chǎn)訂單，計劃2023年產(chǎn)品正式交付。
工廠效果圖，圖片來源：時駕科技
第二代集成式One-Box產(chǎn)品也已經(jīng)完成開發(fā)，并獲得全球知名主機(jī)廠一款重磅車型的聯(lián)合研發(fā)訂單，預(yù)計本月月底測試項(xiàng)目就會正式驗(yàn)收。與此同時，時駕科技也在與多家一線車企和懸架供應(yīng)商開展交流與合作，均取得了不錯的進(jìn)展。
而考慮到產(chǎn)品即將迎來的大規(guī)模量產(chǎn)，時駕科技也在積極推進(jìn)產(chǎn)線的建設(shè)。時駕科技共規(guī)劃了兩條產(chǎn)線，均位于上海，其中第一條面向一代產(chǎn)品的控制器產(chǎn)線已經(jīng)落成，年產(chǎn)能在50萬套，第二條面向One-Box的產(chǎn)線，設(shè)計產(chǎn)能也是50萬套，預(yù)計2023年上半年份開始批量生產(chǎn)。
“標(biāo)配”將是終局
放眼整個空氣懸架的發(fā)展，除了通過國產(chǎn)化撬動中國空懸增量市場，快速發(fā)展的智能新能源汽車，對空氣懸架的需求其實(shí)也在大幅提升。
于新能源汽車而言，空氣懸架可以在汽車高速行駛時通過調(diào)整汽車底盤高度來降低風(fēng)阻，從而在一定程度上降低能耗。
而在智能化方面，一個確定的趨勢是，高等級自動駕駛的發(fā)展，也將對駕乘質(zhì)量提出更高的要求。因?yàn)樵诤芏嗳藢ζ嚨亩x里，如今已不再是簡單的交通工具，而是正逐漸向生活的“第三起居室”轉(zhuǎn)變，可以承擔(dān)越來越多的休閑、娛樂、辦公等需求。基于這樣的背景，下一代自動駕駛技術(shù)必然會對舒適性、穩(wěn)定性和安全性提出更高的要求。
但是當(dāng)前自動駕駛行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)，更多是在解決x軸和y軸的問題上，即制動和轉(zhuǎn)向， 近兩年快速提升的線控制動和線控轉(zhuǎn)向滲透率就是最直接的說明。
據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，到2025年，僅國內(nèi)線控底盤核心部件市場規(guī)模就將達(dá)600億元，年均復(fù)合增長率達(dá)25.9%，其中線控轉(zhuǎn)向和線控制動的年均復(fù)合增長率分別達(dá)到72.2%和45.3%，遠(yuǎn)超空氣懸架。而整個線控底盤賽道，未來市場規(guī)模有望超千億。這背后，線控底盤是智能化的必經(jīng)之路，全球疫情+芯片缺芯帶給國產(chǎn)線控底盤極佳的發(fā)展機(jī)遇，推動了國產(chǎn)制動、轉(zhuǎn)向、懸架的發(fā)展。
“未來，我覺得車輛Z方向的控制會慢慢從一個用戶的難受點(diǎn)變成用戶的痛點(diǎn)，因?yàn)檫@關(guān)乎車輛的舒適和平穩(wěn)。” 烏偉民指出。“所以我們預(yù)判，智能懸架將是自動駕駛下的一個剛需，會成為標(biāo)配。”
為此，除了One-box產(chǎn)品，時駕科技也在積極布局第三代全主動懸架產(chǎn)品的研發(fā)，以最終賦予用戶真正“如履平地”的駕乘體驗(yàn)。
圖片來源：百度Apollo
這并不難理解，一旦汽車真正演變?yōu)槿藗兩畹?ldquo;第三空間”，必然會產(chǎn)生這方面的駕乘需求。“我們認(rèn)為在空氣懸架包括CDC減震技術(shù)上，未來肯定還會有全新的產(chǎn)物會出現(xiàn)，可以給用戶帶來真正意義上的‘如履平地’。但這個趨勢不會很快到來，預(yù)計還會有5-10年的時間。” 烏偉民表示。
盡管如此，從國內(nèi)空氣懸架的發(fā)展來看，烏偉民認(rèn)為，留給本土玩家們的時間已經(jīng)不多了。“我覺得窗口可能就兩年的時間，雖然現(xiàn)在整個行業(yè)還是供小于求的階段， 可以預(yù)見已經(jīng)有越來越多的巨頭手握資金想殺入這個賽道。”
比如最近，瑞瑪精密就宣布與Pneuride設(shè)立合資公司，以加快空氣懸架系統(tǒng)及空氣懸架系統(tǒng)用部件產(chǎn)品在國內(nèi)的應(yīng)用與推廣。據(jù)悉，Pneuride具有多年的汽車空氣懸架系統(tǒng)、減震部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和批量配裝整車廠能力，主要客戶包括Rivian、Alexander、ISUZU等。
另外天潤工業(yè)也表示，公司空氣懸架業(yè)務(wù)廠房建設(shè)、生產(chǎn)線及裝配線、實(shí)驗(yàn)室等投資正在按照計劃有序進(jìn)行，乘用車空氣懸架項(xiàng)目正處于前期開發(fā)驗(yàn)證階段。
新老玩家的爭相布局下，盡管時駕科技已經(jīng)有先發(fā)優(yōu)勢，接下來面臨的競爭形勢依然很嚴(yán)峻。尤其是如何能在接下來的半年到一年的時間內(nèi)，能夠快速去攻城略地，獲取盡可能的訂單，并能夠?qū)⒂唵无D(zhuǎn)化為規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力，將是時駕科技亟待思考的問題。
