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問：貴公司怎么看洗衣機(jī)市場發(fā)展？家電零部件業(yè)務(wù)情況？
答：從產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)來看，2021年洗衣機(jī)銷量較上年同比實(shí)現(xiàn)增長；整體上，外銷增長幅度大于內(nèi)銷。公司認(rèn)為洗衣機(jī)市場未來將以更新需求為主。
公司洗衣機(jī)零部件業(yè)務(wù)占公司業(yè)務(wù)70%以上，主要產(chǎn)品為洗衣機(jī)離合器，用于全自動(dòng)波輪洗衣機(jī)。公司洗衣機(jī)零部件業(yè)務(wù)還包括離合器配件，滾筒洗衣機(jī)的烘道組件、法蘭等。
目前，公司離合器的國內(nèi)市場份額在20%左右（因行業(yè)未有權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)離合器產(chǎn)銷情況，公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線波輪洗衣機(jī)內(nèi)銷數(shù)據(jù)推算得出）。
洗衣機(jī)離合器方面的技術(shù)已經(jīng)非常成熟，未來技術(shù)上出現(xiàn)突破或變化可能性很低；更多的是客戶推出新的機(jī)型或改進(jìn)等訴求，公司進(jìn)行相應(yīng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)，原理上不會(huì)有大的變化。
近年來，公司洗衣機(jī)零部件業(yè)務(wù)外銷比例持續(xù)增長，2021年三季度，公司洗衣機(jī)零部件外銷占比36%左右。
問：貴公司有沒有小家電零部件的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備？
答：除了洗衣機(jī)零部件外，公司的其他家電零部件產(chǎn)品主要包括洗碗機(jī)零部件。公司現(xiàn)有其他家電零部件業(yè)務(wù)整體規(guī)模較小，發(fā)展速度較慢。目前，公司在積極拓展烤箱零部件等其他家電零部件產(chǎn)品。
小家電相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備方面，一是公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)未涉及過電控相關(guān)技術(shù)；二是小家電涉及的金屬機(jī)加工相關(guān)工藝、技術(shù)與公司現(xiàn)有家電零部件、電動(dòng)工具零部件、汽車零部件業(yè)務(wù)涉及的工藝技術(shù)基本相同，公司具備制造小家電的金屬零部件生產(chǎn)能力。
目前，其他家電零部件產(chǎn)品的拓展在積極推進(jìn)中。
問：國內(nèi)洗衣機(jī)市場逐步縮水，貴公司有沒有開拓海外客戶？
答：2021年，中國和全球洗衣機(jī)銷量均實(shí)現(xiàn)增長。但是，2022年洗衣機(jī)市場是否會(huì)保持增長及其增長幅度，公司整體持謹(jǐn)慎態(tài)度。
近年來，公司洗衣機(jī)零部件業(yè)務(wù)海外銷售一直處于增長中。
問：貴公司家電零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)能規(guī)劃？
答：公司洗衣機(jī)離合器產(chǎn)能在1200萬臺/年左右。從目前情況來看，公司2022年暫未有產(chǎn)能擴(kuò)充規(guī)劃。其他家電零部件方面，公司將視業(yè)務(wù)開拓情況開展投資。
問：貴公司怎么看電動(dòng)工具的市場增速狀況？2021/2022貴公司電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)的預(yù)期增長情況？
答：過去兩年，電動(dòng)工具市場均實(shí)現(xiàn)增長。公司分析可能的原因?yàn)椋?、在部分特殊場景下，使用電動(dòng)工具有利于減少人工、降低疫情感染風(fēng)險(xiǎn)；
2、因疫情影響，在家時(shí)間增加，DIY意愿增強(qiáng)，促進(jìn)了電動(dòng)工具銷量的增長。原先預(yù)計(jì)新興市場例如巴西、俄羅斯、印度等會(huì)有增長，但從目前來看，新興市場增量并不明顯。2022年，公司認(rèn)為電動(dòng)工具行業(yè)預(yù)計(jì)與2021年持平或略有增長。
公司產(chǎn)品主要覆蓋中高端市場，生產(chǎn)的零部件主要用于專業(yè)電動(dòng)工具。高端電動(dòng)工具主要在歐美國家、日本、韓國、新加坡、臺灣使用較多；
在國內(nèi)，高端電動(dòng)工具主要用于高標(biāo)項(xiàng)目，例如高鐵、核電、水利工程等。
低端電動(dòng)工具例如園林工具、家用工具等，市場競爭很激烈，利潤率相對較低。
公司電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)客戶主要包括牧田、喜利得、博世、日立工機(jī)等。2021年，公司電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)增長主要得益于部分客戶終端銷量增長較多，公司配套生產(chǎn)的零部件業(yè)務(wù)量相應(yīng)增長。
目前來看，公司電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)的增長主要依靠現(xiàn)有客戶的增量，包括客戶產(chǎn)品更新?lián)Q代及客戶銷量增加帶來的需求增加。公司新客戶開拓有一定進(jìn)展，但仍存在較大不確定性。
基于目前情況，公司預(yù)計(jì)2022年電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)。同時(shí)，公司也在積極開拓新客戶，若有新客戶業(yè)務(wù)落地，公司電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)將引來新的增長點(diǎn)。
問：貴公司與哪些頭部電動(dòng)工具企業(yè)有緊密合作？進(jìn)入到他們供應(yīng)鏈的歷史發(fā)展是？下游客戶對我們的要求是？
答：公司電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)客戶中，牧田、喜利得基本已合作超過15年。公司產(chǎn)品覆蓋除塑料和電機(jī)以外電動(dòng)工具中的所有機(jī)加工金屬零部件。
公司下游客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求很高，不斷壓縮產(chǎn)品研發(fā)周期，持續(xù)要求降本和提升即時(shí)交付能力。為滿足客戶要求，公司逐漸具備了全面的工藝流程、較強(qiáng)的自我研發(fā)能力和工藝改進(jìn)實(shí)現(xiàn)能力，具備快速供貨保障優(yōu)勢。
問：貴公司對無繩化怎么看？貴公司的產(chǎn)品如何運(yùn)用于無繩電動(dòng)工具？
答：電動(dòng)工具無繩化是發(fā)展趨勢，占電動(dòng)工具市場的比重在上升。公司生產(chǎn)的電動(dòng)工具零部件為金屬機(jī)加工件，無論是插電還是電池，對于公司的產(chǎn)品基本沒有影響。
問：貴公司對電動(dòng)工具零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)能規(guī)劃是？有沒有持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃？
答：按照現(xiàn)在的情形，暫時(shí)沒有明確的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但會(huì)針對現(xiàn)有的工藝進(jìn)行改進(jìn)投資。后期可能會(huì)根據(jù)客戶的訂單需求及新開發(fā)客戶的訂單情況，綜合評估后適當(dāng)增加投資，擴(kuò)充產(chǎn)能。
問：貴公司汽車零部件業(yè)務(wù)目前主要的合作客戶？產(chǎn)品運(yùn)用的車型？在洽談中的客戶情況？
答：公司汽車零部件業(yè)務(wù)主要客戶為赫斯可、博格華納、舍弗勒、福特。
公司汽車零部件主要供應(yīng)給一級供應(yīng)商，因此公司無法獲知該部分零部件最終使用的具體車型。
公司擁有完備的機(jī)械精密加工能力，汽車零部件業(yè)務(wù)目前涵蓋燃油車、油電混合動(dòng)力車和純電動(dòng)車三方面。燃油車零部件主要包括鏈輪、電磁閥等發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱關(guān)鍵零部件；油電混合動(dòng)力車零部件主要供應(yīng)大 眾油電混合車型；純電動(dòng)車零部件規(guī)模很小，目前已確定訂單主要為供應(yīng)長安福特的電驅(qū)動(dòng)中間軸產(chǎn)品，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)于今年9月左右實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，該款產(chǎn)品生命周期（6年）預(yù)計(jì)總產(chǎn)值約為5300萬元，根據(jù)目前情況判斷，總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將會(huì)有20-30%左右的增長。公司也在積極開拓包括新能源汽車在內(nèi)的新客戶。
問：貴公司汽車零部件的產(chǎn)能及業(yè)務(wù)規(guī)劃是？
答：根據(jù)公司對于今年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和疫情影響的判斷，今年預(yù)計(jì)不會(huì)有大的產(chǎn)能投入規(guī)劃。若有新的客戶或新產(chǎn)品達(dá)成合作，屆時(shí)會(huì)根據(jù)新產(chǎn)品訂單情況投資擴(kuò)產(chǎn);
奇精機(jī)械股份有限公司從事洗衣機(jī)離合器等家電零部件、汽車零部件及電動(dòng)工具零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。公司主要的產(chǎn)品家電零部件、汽車零部件、電動(dòng)工具零部件。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 浙商證券研究所 | 證券公司 | 余劍秋、盧書劍 |
