蔚藍(lán)鋰芯大舉擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力，是瞄準(zhǔn)電動(dòng)工具這一百億藍(lán)海市場(chǎng)。
今年以來，電動(dòng)工具行業(yè)維持高景氣度，創(chuàng)科、博世等全球龍頭企業(yè)對(duì)鋰電池的需求進(jìn)一步提高。
而LG化學(xué)、三星SDI、松下等將放棄電動(dòng)工具市場(chǎng)，將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至車用動(dòng)力電池領(lǐng)域。國內(nèi)電池企業(yè)看準(zhǔn)這一機(jī)遇，紛紛加碼進(jìn)入電動(dòng)工具市場(chǎng)。天鵬電源、億緯鋰能、鵬輝等企業(yè)擴(kuò)建的產(chǎn)能都會(huì)投入到電動(dòng)工具領(lǐng)域。
1
全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2600億元
電動(dòng)工具是指用手握持操作，以小功率電動(dòng)機(jī)或電磁鐵作為動(dòng)力，通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)來驅(qū)動(dòng)作業(yè)工作頭的工具。按照動(dòng)力類型可以分為傳統(tǒng)電力式（有繩）和充電式（無繩）兩類。電動(dòng)工具品種繁多，目前世界上的電動(dòng)工具已經(jīng)發(fā)展到500多個(gè)品種，常見的電動(dòng)工具包括吸塵器、電鉆、電動(dòng)砂輪機(jī)、電動(dòng)螺絲刀、電錘等等。
隨著電動(dòng)工具在工業(yè)上的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，以及家用場(chǎng)景下 DIY 的需求不斷增加，電動(dòng)工具市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長。
起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2100億元，2020-2027年將保持年復(fù)合增長率4.2%的速度，預(yù)計(jì)到2027年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2600億元。
其中北美和歐洲市場(chǎng)分別占比34%和30%，中國電動(dòng)工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過300家，產(chǎn)值規(guī)模超過500億元。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前全球電動(dòng)工具市場(chǎng)已形成穩(wěn)定和集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，TTI、博世、牧田、百得、日立等大型跨國公司占據(jù)了電動(dòng)工具市場(chǎng)70%以上的市場(chǎng)份額。
目前無繩電動(dòng)工具已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，其占比從2011年的30%提升至2019年的60%左右。
2
2025年鋰電池需求將超28億顆
無繩電動(dòng)工具最重要的配件是電池，之前主要采用鎳鎘電池，目前鎳鎘電池正逐步被鋰電池替代。與鎳鎘電池相比，鋰電池對(duì)環(huán)境污染小，電量儲(chǔ)備大，重量輕，壽命長，充電時(shí)間短，符合電動(dòng)工具小型化輕量化的趨勢(shì)。
隨著電動(dòng)工具小型化、便捷化發(fā)展，電動(dòng)工具裝配鋰電池已成為主流。
2019年在無繩類電動(dòng)工具中，鋰電池占比超八成，全球鋰電類電動(dòng)工具產(chǎn)量超過2.4億臺(tái)。隨著電動(dòng)工具無繩化推進(jìn)，電動(dòng)工具鋰電池出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長。
起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球電動(dòng)工具鋰電池出貨量達(dá)到10GWh，同比增長23.8%，其中中國電動(dòng)工具鋰電池出貨量為4.9GWh，同比增長48.5%。2020年全球電動(dòng)工具鋰電池需求超20億顆，2025年將達(dá)到28億顆。
隨著電動(dòng)工具技術(shù)的不斷發(fā)展，以及新型應(yīng)用場(chǎng)景的不斷壯大，預(yù)計(jì)到2021年全球無繩電動(dòng)工具規(guī)模將達(dá)到1500億元。鋰電池成本占20%-30%，以此計(jì)算，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億-450億元。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，電動(dòng)工具鋰電池供應(yīng)商主要是三星SDI、LG化學(xué)、村田、松下等幾家國際巨頭，其中三星SDI市場(chǎng)份額占比最高，約在50%，LG化學(xué)約為16%，村田約為12%。
不過，目前LG化學(xué)、三星SDI等國際企業(yè)逐步將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向車用領(lǐng)域，國際電動(dòng)工具巨頭電池供應(yīng)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)電池企業(yè)的供應(yīng)份額將進(jìn)一步增加。
3
國內(nèi)圓柱電池企業(yè)加碼入局
隨著國際電動(dòng)工具巨頭供應(yīng)鏈向中國轉(zhuǎn)移，中國圓柱電池企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)、力神、比克、鵬輝電源、遠(yuǎn)東電池等企業(yè)均加入戰(zhàn)局，搶奪這一塊大蛋糕。
天鵬電源
天鵬電源在電動(dòng)工具鋰電池領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。2018年公司進(jìn)入百得供應(yīng)鏈，目前也已大規(guī)模出貨，公司客戶包括TTI、百得、博世、東成工具、大藝機(jī)電等國內(nèi)外大型工具企業(yè)。
技術(shù)方面，天鵬電源在30A 高倍率電池上取得重大進(jìn)展，打破了30A 高倍率電池被日韓幾大電芯廠家壟斷的局面。
預(yù)計(jì)2020年天鵬電源全球市場(chǎng)份額將超過15%，為此天鵬電源也在大舉擴(kuò)產(chǎn)。近日天鵬電源母公司蔚藍(lán)鋰芯發(fā)布了投資公告，將投資50億元，新建40億AH圓柱鋰電池，項(xiàng)目全部建成達(dá)成后，公司鋰電池年總體產(chǎn)能將超過19億顆。
億緯鋰能
2016年億緯鋰能投資了3GWh圓柱電池產(chǎn)能，2018年以后億緯鋰能將圓柱電池重點(diǎn)聚焦在電動(dòng)工具市場(chǎng)上，并取得了重要突破，獲得TTI的訂單。
目前，億緯鋰能圓柱產(chǎn)能主要留給了電動(dòng)工具市場(chǎng)，每月電動(dòng)工具圓柱電芯出貨量在2400萬顆左右。產(chǎn)能方面，億緯鋰能也將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，從3億顆提高到6億顆。
海四達(dá)
海四達(dá)研發(fā)生產(chǎn)的高比能高倍率電動(dòng)工具用鋰電池系統(tǒng)，具有高比能量、高倍率、高安全等特性，可有效替代傳統(tǒng)三元鋰離子動(dòng)力電池作為動(dòng)力電源使用于需大電流、高倍率充放電的便攜式電動(dòng)工具。
當(dāng)前，海四達(dá)已經(jīng)和TTI、史丹利百得、泉峰、東成、科沃斯機(jī)器人、美的、小米等國際電動(dòng)工具和智能家電品牌達(dá)成深度合作，投放電動(dòng)工具市場(chǎng)鋰電池超5億節(jié)。目前公司產(chǎn)能供不應(yīng)求，為了滿足日益增長的電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)需求，海四達(dá)還新建設(shè)4條圓柱電池生產(chǎn)線。
鵬輝電源
鵬輝電源也十分重視電動(dòng)工具市場(chǎng)，向市場(chǎng)推出了高性價(jià)比、高安全性能的 18650 2000mAh－10C 電動(dòng)工具電芯，已獲國際電動(dòng)工具巨頭TTI大批量訂單。目前公司用于電動(dòng)工具的圓柱電池產(chǎn)能為2GWh，未來將視市場(chǎng)及客戶需求決定是否擴(kuò)產(chǎn)。
遠(yuǎn)東電池
針對(duì)電動(dòng)工具領(lǐng)域，遠(yuǎn)東電池開發(fā)了倍率為8C和15C的18650-2.0ah電芯，已經(jīng)大批量供貨。目前遠(yuǎn)東電池電動(dòng)工具圓柱電芯月出貨量在200萬支左右，正在接洽多家電動(dòng)工具類客戶進(jìn)行前期的技術(shù)方案對(duì)接。
此外，針對(duì)電動(dòng)工具產(chǎn)品升級(jí)對(duì)電芯提出的性能需求，遠(yuǎn)東電池在18650的基礎(chǔ)上開發(fā)了兼具容量和倍率的21700電芯，主要瞄準(zhǔn)海外高端客戶，目前已經(jīng)在給多家電動(dòng)工具客戶送樣測(cè)試。
