下面為大家介紹下家電零部件行業(yè)情況。

　　家電零部件企業(yè)主要為家電整機(jī)企業(yè)配套，處于家電行業(yè)上游，核心產(chǎn)品包括壓縮機(jī)、電機(jī)、面板、集成電路和芯片等；最上游為原材料，包括銅、鋁、鋼材和化工材料（熱塑性塑料）等；行業(yè)下游為家電制造企業(yè)。

　　故而，行業(yè)的發(fā)展主要受上游原材料價格變動影響，以及下游家電市場的制約。

　　另外，家電零部件制造具有專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，零部件企業(yè)需要符合諸多國內(nèi)外安全認(rèn)證，同時具備快速、大批量、持續(xù)的供貨能力，還需要取得下游家電制造企業(yè)的認(rèn)可，構(gòu)成一定的行業(yè)壁壘。新進(jìn)入者一般需要兩到三年才能成為家電制造廠商的供應(yīng)商。

　　原材料

　　家電大宗原材料主要為鋼板、銅管、鋁箔和塑膠原料等，基本可從國內(nèi)采購，整體供應(yīng)較為分散。部分電子元器件或根據(jù)客戶指定從國外采購（以日韓為主）。

　　眾多家電外殼包括彩鋼和塑料的生產(chǎn)，涉及到的企業(yè)有寶鋼、武鋼等鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，以及巴斯夫、陶氏化學(xué)、金發(fā)科技等塑料生產(chǎn)企業(yè)。

　　以白電為例，各子行業(yè)原材料成本構(gòu)成分布大致如下：

　　1）空調(diào)原材料成本中，鋼材與銅材占比較大，分別約為25%、20%，塑料成本占比在10%左右，鋁材成本約為5%；

　　2）冰箱原材料成本中，塑料占最大比重，約為25%，另外鋼材、銅材、鋁材的成本占比分別約為15%、10%、2%；

　　3）洗衣機(jī)原材料成本中鋼材需求最高，其成本占比達(dá)到35%左右，其次為塑料，占比約為15%，銅與鋁的比重約為10%與2%。

　　整體來看，原材料成本在白電產(chǎn)品中占比近8成，因此白電企業(yè)對原材料價格波動較為敏感。

　　2018年以來，主要原材料價格呈現(xiàn)高位穩(wěn)定的走勢。

　　零部件

　　家電整機(jī)70%的成本都來自零部件，家電產(chǎn)品質(zhì)量很大程度由所用零部件決定。家電配件生產(chǎn)企業(yè)相對分散，可以分為配套企業(yè)（家電整機(jī)企業(yè)自建）和非配套企業(yè)。模式化裝配的零部件包括壓縮機(jī)、電機(jī)、電控組件和注塑件等。

　　其中：空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈涉及到至少10個零部件的生產(chǎn)。壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、節(jié)流部件、溫度控制器等等。其中壓縮機(jī)是最核心零部件。

　　洗衣機(jī)的零部件相對繁多，主要有外殼、排水系統(tǒng)、滾筒、電子元器件等等，較核心的有電機(jī)、電控組件和離合器等。

　　電視機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及芯片、顯示屏、電源板、外殼、音響等零部件的生產(chǎn)，核心零部件為液晶面板，占總成本70%。

　　各類家電主要零部件可參考下表：

　　壓縮機(jī)

　　壓縮機(jī)（將低壓氣體提升為高壓氣體的一種從動的流體機(jī)械，為整個系統(tǒng)提供動力）是冰箱和空調(diào)最核心的部件，占其生產(chǎn)成本分別約為25%和33%。

　　近年，旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)借助規(guī)模化成本優(yōu)勢和自配套體系供應(yīng)，在商業(yè)空調(diào)領(lǐng)域占比大幅增長；磁懸浮離心壓縮機(jī)也將成為替代傳統(tǒng)螺桿機(jī)和離心機(jī)的首選。

　　雖然壓縮機(jī)是最核心的部件，但行業(yè)存在結(jié)構(gòu)產(chǎn)能過剩，中低端壓縮機(jī)產(chǎn)品競爭激烈。家電龍頭格力、美的、格蘭仕及四川長虹（華意壓縮）均擁有自建壓縮機(jī)生產(chǎn)線，產(chǎn)能占比超過一半。其他廠商包括松下、LG、萬寶、海立、大連三洋等。

　　其中，海立股份是全球轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)能2000萬臺，占有全球1/7的市場份額。

　　在制冷配件（如四通閥、截止閥等）領(lǐng)域，主要的廠商包括三花控股、盾安控股和康盛股份等。三花智控的四通閥、微通道熱交換器等產(chǎn)品的全球市場占有率均為世界第一。

　　和晶科技是國內(nèi)家電智能控制器的主要供應(yīng)商，占三星冰箱智能控制器全球采購總額的17.54%，占海信集團(tuán)采購數(shù)額81%。

　　電機(jī)

　　空調(diào)電機(jī)銷售市場競爭格局相對保持穩(wěn)定。國內(nèi)市場方面，威靈（美的集團(tuán)旗下）、凱邦（格力旗下）兩大企業(yè)市場份額占到總份額的50%以上。其他企業(yè)有大洋電機(jī)和臥龍電氣等。

　　2017年，空調(diào)電機(jī)累計(jì)銷售2.68億臺，出口0.63億臺。2017年，洗滌電機(jī)累計(jì)銷售1.14億，出口0.4億臺。

　　制冷劑

　　制冷劑，又稱冷媒、致冷劑、雪種，是各種熱機(jī)中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。常用的制冷劑有：氨、氟利昂-12、氟利昂-22、R-134a、R-404A制冷劑、R-410A制冷劑和碳?xì)渲评鋭┑取?/p>

　　東岳集團(tuán)是中國氟硅行業(yè)的龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品聚四氟乙烯高分子材料，規(guī)模、技術(shù)、市場占有率世界第一，是杜邦、大金、格力、美的等國內(nèi)外著名企業(yè)的優(yōu)秀供應(yīng)商。

　　國內(nèi)企業(yè)中，巨化股份擁有第二代制冷劑 R22 產(chǎn)能 10 萬噸/年，產(chǎn)能規(guī)模國內(nèi)前三；第三代制冷劑 R134a、 R125 和 R32 的產(chǎn)能均為國內(nèi)第一， 其中 R134a 規(guī)模為全球第一。

　　液晶面板

　　玻璃基板約占整個面板成本的15%~20%，是面板生產(chǎn)的最關(guān)鍵一環(huán)。但核心技術(shù)仍掌握在少數(shù)國外廠商手中。其中康寧占據(jù)了全球42%的市場份額，其次是日本旭硝子、板硝子、電氣硝子。

　　國內(nèi)主要有彩虹集團(tuán)，東旭光電和中國建材幾家基板玻璃廠，目前已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)G6以下尺寸，但現(xiàn)在G8.5 及以上高世代基板玻璃只能與康寧、電氣硝子合作后段加工生產(chǎn)。

　　總體來說，國內(nèi)企業(yè)在零部件領(lǐng)域已經(jīng)形成一定規(guī)模，但在家電產(chǎn)業(yè)鏈中，零部件相對整機(jī)廠商和上游大宗原材料廠商處于劣勢，往往兩頭受到擠壓。且由于供應(yīng)產(chǎn)品較單一，很多企業(yè)一個產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域做到全球前列后，缺乏新業(yè)務(wù)拓展能力，后續(xù)增長乏力。

　　除了部分寡頭壟斷的閥件零部件市場，其他管件、板件等零部件廠商盈利能力及話語權(quán)仍比較弱。