作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國汽車產(chǎn)業(yè)正在努力邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，商用車也要加速駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展快車道。
商用車高質(zhì)量發(fā)展是應(yīng)有之義
近年來，我國商用車市場經(jīng)歷了劇烈波動。2020年在國三排放標(biāo)準(zhǔn)貨車淘汰、路權(quán)限行、超限超載治理及經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇等拉動下，商用車銷量呈爆發(fā)式增長，全年銷售超500萬輛，增量超80萬輛，透支了部分市場需求。2021年，重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，商用車需求出現(xiàn)波動，雖市場有所回落，但全年仍保持在480萬輛高位。2022年，在需求透支、疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)減速、投資和消費(fèi)走低、貨運(yùn)蕭條、油氣價(jià)格高漲等不利因素的影響下，商用車銷量同比大幅下滑超30％，全年僅銷售330萬輛。
面向未來，商用車產(chǎn)業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型升級，走高質(zhì)量發(fā)展道路。高質(zhì)量發(fā)展核心內(nèi)涵主要體現(xiàn)在：貫徹“雙碳”目標(biāo)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第一、綠色清潔、效率優(yōu)先發(fā)展；建立自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，全面提升中國品牌商用車影響力和核心競爭力。通過不斷深化內(nèi)部改革，創(chuàng)新管理體制機(jī)制，激發(fā)新動能，提質(zhì)增效；通過創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，高水平開放，實(shí)現(xiàn)從制造到創(chuàng)造、速度到質(zhì)量、產(chǎn)品到品牌的轉(zhuǎn)變。
商用車高質(zhì)量發(fā)展的主要特征有5方面：一是融合創(chuàng)新，掌握世界領(lǐng)先技術(shù)，產(chǎn)品適應(yīng)性強(qiáng)、覆蓋面廣，滿足市場需求；二是具備自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)；三是擁有世界知名品牌，品牌價(jià)值、品牌美譽(yù)度、品牌忠誠度高；四是有效利用國內(nèi)國際市場，穩(wěn)固國內(nèi)市場主體地位，參與國際化競爭，國際市場份額較高；五是擁有世界先進(jìn)企業(yè)，創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷和價(jià)值鏈服務(wù)能力等全球領(lǐng)先。
商用車產(chǎn)業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)
1．市場持續(xù)收縮，存在低質(zhì)低價(jià)惡性競爭
目前，我國具有商用車整車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有90家，專用車公告內(nèi)企業(yè)達(dá)2000余家。企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，頻繁打價(jià)格戰(zhàn)，影響了商用車質(zhì)量升級和高端化發(fā)展，多數(shù)企業(yè)主營業(yè)務(wù)運(yùn)營效率與盈利能力堪憂。特別是2021年下半年開始，市場急轉(zhuǎn)直下，產(chǎn)品價(jià)格長期低位徘徊，沒有高價(jià)值產(chǎn)品攤薄成本，隱藏的經(jīng)營問題爆發(fā)，大部分企業(yè)處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)。
2．企業(yè)收益模式單一，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)能力弱
我國商用車企業(yè)營收過分依靠新車銷售，整車銷售收入占比超過80％，維修保養(yǎng)、配件銷售、二手車交易、金融服務(wù)等后市場服務(wù)，以及回收再利用、零部件再制造等綜合收入不足20％。收益單一，難以應(yīng)對市場波動。反觀歐美商用車企業(yè)，近年來雖然整車銷量波動起伏，但頭部企業(yè)仍然盈利。
3．國際形勢動蕩，海外市場發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
近年來，我國商用車企業(yè)利用國內(nèi)技術(shù)、供應(yīng)鏈和成本優(yōu)勢，積極布局并開拓國際市場。“一帶一路”共建、RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）區(qū)域性合作為中國品牌商用車拓展海外市場提供了機(jī)遇。但當(dāng)前國際環(huán)境的不穩(wěn)定、不確定和不安全因素增加，世界經(jīng)濟(jì)下滑、局部戰(zhàn)爭和政治動蕩；部分發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體內(nèi)亂和政權(quán)更迭，經(jīng)濟(jì)發(fā)展難料，以及為保護(hù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，出臺不利于區(qū)域貿(mào)易發(fā)展的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)，甚至不友好政策等，加之大宗商品價(jià)格暴漲暴跌、國際航運(yùn)價(jià)格波動，碳排放、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等政策影響，我國商用車海外發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。
4．企業(yè)研發(fā)投入不足，部分關(guān)鍵核心技術(shù)亟待突破
在“雙碳”目標(biāo)下，我國傳統(tǒng)燃油車高效化、綠色化進(jìn)程加快，先進(jìn)技術(shù)廣泛應(yīng)用于商用車領(lǐng)域，但AEB（自動緊急制動系統(tǒng)）、AMT（自動變速器）、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)），以及電動智能部件系統(tǒng)和電子器件等主要依賴外資供應(yīng)商。隨著用戶對產(chǎn)品技術(shù)升級的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，車企在產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新上投入大量資源，中高端產(chǎn)品陸續(xù)投放，但這些升級大量依靠外資零部件技術(shù)，給產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可控帶來隱患。多數(shù)國內(nèi)自主零部件企業(yè)仍集中在低技術(shù)含量、低附加值產(chǎn)品上，需進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、加速產(chǎn)品升級。
5．政出多門、多頭管理，企業(yè)合規(guī)運(yùn)營成本高
近年來政府部門在“放管服”方面做了大量工作，但商用車產(chǎn)品準(zhǔn)入多部門管理問題依然存在。產(chǎn)業(yè)管理重復(fù)、交叉嚴(yán)重，造成企業(yè)產(chǎn)品重復(fù)認(rèn)證；加之地方政策的差異，以及不合理收費(fèi)等，造成企業(yè)認(rèn)證費(fèi)用、時(shí)間成本、人工成本重復(fù)支出，額外負(fù)擔(dān)加重。
我國商用車長期存在車型標(biāo)準(zhǔn)化低、市場集中度低等“雙低”現(xiàn)象，企業(yè)每開發(fā)一款車型都要付出相應(yīng)成本。在利益驅(qū)使下，部分企業(yè)存在違規(guī)行為，需關(guān)注車輛改裝、市場營銷、營運(yùn)運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)監(jiān)管，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法和違規(guī)處罰力度。
商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑
1．堅(jiān)持綠色清潔、低碳化發(fā)展
以“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)我國商用車發(fā)展。統(tǒng)計(jì)表明，交通領(lǐng)域占全國終端碳排放的比重為8％。其中，保有量占比約11％的商用車，碳排放量占比近60％。因此，大力發(fā)展低排放和零排放新能源商用車成為交通運(yùn)輸減碳的重中之重，也是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵所在。
商用車發(fā)展要踐行減碳、降碳行動。企業(yè)應(yīng)基于產(chǎn)品全生命周期碳排放情況，采取多種技術(shù)路線并行的發(fā)展策略。做好節(jié)能減排工作，加快傳統(tǒng)汽車的升級轉(zhuǎn)型；實(shí)施純電動、混合動力、燃料電池三條技術(shù)路線并行，大力發(fā)展新能源汽車；利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強(qiáng)生態(tài)創(chuàng)新，打造綠色生態(tài)；履行企業(yè)產(chǎn)品責(zé)任延伸制，積極參與汽車報(bào)廢回收、零部件再制造、動力電池梯次利用等。
2．積極“走出去”，踐行全球化發(fā)展
要做大做強(qiáng)中國品牌商用車，培育具有國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)；通過“一帶一路”建設(shè)，推動全球布局和產(chǎn)業(yè)體系國際化。目前，我國商用車整車性能、質(zhì)量和可靠性與發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品的差距在逐步縮小，價(jià)格優(yōu)勢較強(qiáng)。伴隨產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的持續(xù)提高，全價(jià)值鏈綜合解決方案能力提升，我國新能源和智能網(wǎng)聯(lián)商用車產(chǎn)品具有一定領(lǐng)先優(yōu)勢。
要統(tǒng)籌布局，加強(qiáng)與國際戰(zhàn)略伙伴合作，探索構(gòu)建我國商用車企業(yè)國際產(chǎn)能聯(lián)盟，聯(lián)合國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈共建海外產(chǎn)業(yè)基地，靈活運(yùn)用獨(dú)資、合資、資產(chǎn)重組、國際融資等資本運(yùn)作形式，整合集成國際產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造國際化品牌，形成具有國際競爭力的商用車產(chǎn)品。
3．不斷創(chuàng)新，加快服務(wù)化轉(zhuǎn)型
隨著電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的快速推進(jìn)，商用車要與物流服務(wù)融合發(fā)展，企業(yè)由單純提供產(chǎn)品，逐步向提供全生命周期管理及系統(tǒng)解決方案轉(zhuǎn)變。商用車服務(wù)化轉(zhuǎn)型將有效助力產(chǎn)業(yè)升級，解決低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的問題，從根本上改善供給體系的質(zhì)量和效益。實(shí)現(xiàn)服務(wù)化轉(zhuǎn)型，向客戶提供“整體解決方案”，豐富服務(wù)內(nèi)涵、強(qiáng)化客戶黏性，以服務(wù)驅(qū)動企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新。
對我國商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議
1．加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助推產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)
商用車企業(yè)要通過科技創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)與物流業(yè)深度融合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全發(fā)展新生態(tài)，全面實(shí)現(xiàn)綠色低碳、數(shù)字化、智慧化發(fā)展。
一是產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方協(xié)調(diào)，攻克核心技術(shù)。面對嚴(yán)峻的國際挑戰(zhàn)，商用車行業(yè)要自主研發(fā)，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可控。產(chǎn)業(yè)鏈上下游要協(xié)同發(fā)展，形成優(yōu)勢互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的聯(lián)合攻關(guān)機(jī)制。同時(shí)，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)引領(lǐng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)、管理能力，做好海外專利布局，為行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的內(nèi)固外攻打好基礎(chǔ)。
二是構(gòu)建數(shù)字化體系，提升產(chǎn)品研發(fā)能力。要強(qiáng)化自主研發(fā)能力建設(shè)?；跀?shù)據(jù)的采、存、管、用等不同場景進(jìn)行研究，建設(shè)研發(fā)大數(shù)據(jù)分析平臺、試驗(yàn)數(shù)據(jù)智聯(lián)云平臺。通過數(shù)字化手段應(yīng)用，全面提升研發(fā)效率和研發(fā)質(zhì)量，推進(jìn)CAD與CAE聯(lián)動的設(shè)計(jì)仿真一體化平臺、產(chǎn)品全生命周期系統(tǒng)、軟件全生命周期系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建以用戶為中心、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動、數(shù)據(jù)全價(jià)值鏈貫通的數(shù)字化、一體化研發(fā)體系?；跀?shù)字化研發(fā)模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)品研發(fā)效率和市場應(yīng)變能力，助力企業(yè)核心競爭力提升。
2．加快轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展
一是融合創(chuàng)新，促進(jìn)商用車與其他領(lǐng)域融合發(fā)展?？缃鐓f(xié)同已成為趨勢，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域要加速融合。新能源汽車逐步進(jìn)入市場化發(fā)展階段，整車與零部件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等要共同構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力網(wǎng)聯(lián)化、智能化與電動化協(xié)同發(fā)展。
二是下定決心，堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能。為更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，國家鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，擴(kuò)大優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)優(yōu)勢企業(yè)實(shí)力，以更好地面對未來國際化競爭。同時(shí)，要積極引導(dǎo)落后產(chǎn)能退出，提高行業(yè)產(chǎn)能利用率，提升行業(yè)利潤水平。
三是高水平開放合作，加快產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。加強(qiáng)國內(nèi)外商用車整車企業(yè)間、整車與零部件企業(yè)間、整車與后市場服務(wù)商及科研院所、高校間各種形式的合作，不斷突破傳統(tǒng)商用車后處理技術(shù)，新能源整車電控、關(guān)鍵零部件“三電”技術(shù)，以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車各電子軟硬件、自動駕駛控制和操作系統(tǒng)等核心技術(shù)，共同推動我國商用車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
3．實(shí)施品牌戰(zhàn)略，企業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)練內(nèi)功
一是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動，打造一流產(chǎn)品和服務(wù)。通過完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加速商用車企業(yè)從傳統(tǒng)制造企業(yè)向科技型研發(fā)企業(yè)、智慧交通方案提供服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型。結(jié)合實(shí)際，對標(biāo)國際，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，確保智能網(wǎng)聯(lián)和新能源技術(shù)國際領(lǐng)先。同時(shí)，傳統(tǒng)商用車聚焦升級、重點(diǎn)關(guān)鍵核心技術(shù)運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)整車、核心總成和零部件等關(guān)鍵技術(shù)安全可控。
二是實(shí)施質(zhì)量工程，提升質(zhì)量和可靠性。商用車企業(yè)要把可靠性作為提高產(chǎn)品競爭力的核心要素。加強(qiáng)市場與客戶產(chǎn)品質(zhì)量信息分析、可靠性設(shè)計(jì)、試驗(yàn)驗(yàn)證、質(zhì)量保證、營銷服務(wù)等能力提升，健全產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性標(biāo)準(zhǔn)體系，有效運(yùn)用數(shù)字化手段，加強(qiáng)質(zhì)量和可靠性工程建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)品不斷更新迭代、質(zhì)量和可靠性升級。
三是加強(qiáng)品牌戰(zhàn)略發(fā)展，打造國際化企業(yè)集團(tuán)。擴(kuò)大品牌和產(chǎn)品的延伸服務(wù)，關(guān)注產(chǎn)品創(chuàng)新和質(zhì)量提升，增強(qiáng)品牌科技含量，提升產(chǎn)品國際競爭力，加速品牌國際化。行業(yè)頭部企業(yè)要和零部件集團(tuán)密切合作，積極探索實(shí)施國際知名品牌收購、兼并、重組戰(zhàn)略，以貿(mào)易出口、海外建廠、海外兼并、重組等多種形式，積極推進(jìn)貿(mào)易模式向國際合作模式轉(zhuǎn)型，加速打造國際化企業(yè)。
4．政策與時(shí)俱進(jìn)，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一是政策優(yōu)化，精準(zhǔn)助推產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。通過完善投資準(zhǔn)入、稅收優(yōu)惠、營運(yùn)環(huán)境等政策，促進(jìn)商用車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級；實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略、質(zhì)量戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略，以及高水平開放合作，實(shí)現(xiàn)中國品牌商用車高端化、高價(jià)值化發(fā)展，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，打造具有競爭力的商用車企業(yè)集團(tuán)。
二是管理優(yōu)化，營造規(guī)范有序的市場環(huán)境。改革優(yōu)化商用車法制化管理，完善產(chǎn)業(yè)管理制度，解決多部門重復(fù)交叉管理、執(zhí)法不統(tǒng)一的問題。進(jìn)一步加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和違法違規(guī)的處罰，提高違法成本，營造守法誠信的行業(yè)氛圍，維護(hù)良好的競爭環(huán)境。推動特別公示企業(yè)、嚴(yán)重違法違規(guī)企業(yè)的淘汰和退出，加快商用車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
三是政策扶持，加快商用車電動化發(fā)展。我國商用車電動化進(jìn)程相對緩慢，新能源商用車滲透率只有10％，遠(yuǎn)不及乘用車，產(chǎn)業(yè)化推廣仍需政策支持。要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，繼續(xù)通過鼓勵(lì)政策支持新能源商用車推廣應(yīng)用，加速推進(jìn)城市物流全面電動化；進(jìn)一步加快新能源充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在用地和電力增容以及充電費(fèi)用方面給予新能源商用車優(yōu)惠政策，放開新能源商用車路權(quán)，助推新能源商用車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
在“雙碳”背景下，我國商用車轉(zhuǎn)型升級發(fā)展到了關(guān)鍵攻堅(jiān)期。產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈各有關(guān)方面應(yīng)攜手努力，共同推進(jìn)我國商用車持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
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