2022年，我國(guó)汽車銷量達(dá)到2686.4萬輛，同比增長(zhǎng)2.1％。從今年的情況來看，在消費(fèi)大盤、政策退出等因素影響下，汽車市場(chǎng)增速將出現(xiàn)小幅回落。無論從促汽車消費(fèi)政策看，還是從市場(chǎng)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)特征看，都應(yīng)將擴(kuò)大更新升級(jí)消費(fèi)作為著力點(diǎn)。
　　一、2022年車市增長(zhǎng)主要由補(bǔ)償性增長(zhǎng)支撐
汽車類商品占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重超過10％，既是居民消費(fèi)的大件，也是消費(fèi)大盤中的重頭。在華東地區(qū)疫情有所緩解后，2022年下半年汽車市場(chǎng)發(fā)力，對(duì)穩(wěn)定消費(fèi)大盤的作用明顯增強(qiáng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比上年下降0.2％；其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額393961億元，下降0.4％。由此可見，汽車對(duì)社零總額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過100％。整體來看，汽車類商品在各類商品中是價(jià)格相對(duì)較高的消費(fèi)品類，對(duì)穩(wěn)定居民消費(fèi)的作用明顯增強(qiáng)。
值得關(guān)注的是，進(jìn)入2022年三季度以后，汽車經(jīng)銷商庫(kù)存壓力開始增加。尤其是11月經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)達(dá)到1.88，明顯高于預(yù)警臨界值；當(dāng)月經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為65.3％，比上年同期提高9.9個(gè)百分點(diǎn)。
2022年汽車銷量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，主要是上年四季度和當(dāng)年一季度被抑制的消費(fèi)需求持續(xù)釋放，屬于補(bǔ)償性增長(zhǎng)。此前市場(chǎng)下滑主要是受國(guó)內(nèi)外疫情、芯片供給短缺和供應(yīng)鏈堵塞等制約。經(jīng)測(cè)算，2021年下半年到2022年5月，大致有120萬～150萬輛被抑制的汽車需求待釋放。整體而言，這一階段汽車需求的基本面并未出現(xiàn)明顯變化，市場(chǎng)持續(xù)回升的動(dòng)力依然存在，而市場(chǎng)供求的主要矛盾更多集中在供給端。
　　二、需對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響的四個(gè)因素作出判斷
結(jié)合對(duì)今年汽車市場(chǎng)運(yùn)行較為緊密的幾個(gè)影響因素的分析，筆者認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)信心的恢復(fù)，仍面臨一些困難和問題，短期內(nèi)難以得到根本性扭轉(zhuǎn)。特別是從經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向就業(yè)、收入情況好轉(zhuǎn)，再傳導(dǎo)和影響到居民消費(fèi)上，也需要一定的周期和時(shí)間。在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定的前提下，預(yù)計(jì)2023年汽車銷量增速維持在2％左右，市場(chǎng)主要矛盾也將從供給層面轉(zhuǎn)換到需求層面。
1．消費(fèi)信心和消費(fèi)大盤恢復(fù)仍需時(shí)間
汽車消費(fèi)不可能脫離宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和整體消費(fèi)基本面，是消費(fèi)者綜合各種因素作出的消費(fèi)決策。整體而言，恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)還面臨一些難點(diǎn)，消費(fèi)信心和消費(fèi)支出的回暖仍需要一段時(shí)間以及政策的配合。
國(guó)內(nèi)消費(fèi)主要由本國(guó)居民消費(fèi)、本國(guó)社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)和外國(guó)居民外來消費(fèi)組成，分別占總消費(fèi)的70％、29％和1％。從本國(guó)居民消費(fèi)來看，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落和新冠疫情影響下，居民收入和就業(yè)不穩(wěn)定性有所增加，居民消費(fèi)傾向和消費(fèi)信心指數(shù)也在低位徘徊，儲(chǔ)蓄意愿明顯提高。
人民銀行調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度選擇“更多消費(fèi)”的居民占比僅為22.8％，而選擇“更多儲(chǔ)蓄”的居民占比提升到58.1％，達(dá)到該指標(biāo)有統(tǒng)計(jì)以來的最高值。與消費(fèi)預(yù)期密切相關(guān)的居民短期消費(fèi)信貸增速也出現(xiàn)較大回落，短期消費(fèi)借貸的主要目的是購(gòu)買汽車、家用電器、裝修等大宗消費(fèi)。2022年上半年，短期消費(fèi)貸款增速下滑至3％，遠(yuǎn)低于疫情前2016～2019年25.6％的年均水平。
從社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)來看，2021年下半年以來，社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)增速放緩并低于居民消費(fèi)增速。進(jìn)入2022年后，受疫情沖擊、物流受阻、經(jīng)營(yíng)壓力增加等因素影響，企事業(yè)單位進(jìn)一步縮減各類開支，社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)持續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，成為整體消費(fèi)增長(zhǎng)的最大拖累。
從外來消費(fèi)看，疫情前外國(guó)居民每年的國(guó)內(nèi)消費(fèi)規(guī)模近萬億元人民幣，加上服務(wù)消費(fèi)，占社零總額比重大致為2％。近年來入境旅游、國(guó)際商務(wù)交流等人員跨境流動(dòng)受到較大影響。2020年和2021年國(guó)際航線的累計(jì)旅客運(yùn)輸量下降到956.51萬人和147.72萬人次；2022年上半年出入境人次僅為0.32億人次，不到2021年同期的一半。受此影響，外來消費(fèi)短期實(shí)現(xiàn)回補(bǔ)將面臨較大困難。
總之，無論從國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)、國(guó)內(nèi)社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)和外來消費(fèi)來看，短期內(nèi)快速恢復(fù)的難度和困難較大。從消費(fèi)大盤來看，判斷2023年尤其是上半年，汽車市場(chǎng)很難出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，這對(duì)當(dāng)前已占55％左右的汽車置換升級(jí)消費(fèi)持續(xù)釋放十分不利。
2．從中長(zhǎng)期視角分析現(xiàn)階段汽車市場(chǎng)的潛在增長(zhǎng)率
從中長(zhǎng)期來看，在我國(guó)跨越千人汽車擁有量200輛的關(guān)口后，汽車市場(chǎng)當(dāng)前已進(jìn)入中低速發(fā)展階段。千人汽車擁有量和新車銷量的增長(zhǎng)率都有明顯的自然回落，但仍在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)有一定增長(zhǎng)潛力。結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和Logistic預(yù)測(cè)，到2032年我國(guó)汽車總保有量將達(dá)到4.3億輛，新車產(chǎn)銷規(guī)模約為3100萬輛，千人汽車擁有量大致為312輛。未來10年，我國(guó)新車銷售規(guī)模將具備年均1.5％～2％的潛在增長(zhǎng)率，而現(xiàn)階段仍具備3％～4％的增長(zhǎng)空間。因此，2022年市場(chǎng)仍在潛在增長(zhǎng)率范圍內(nèi)，既未出現(xiàn)明顯透支，也未出現(xiàn)明顯抑制。
3．汽車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出對(duì)市場(chǎng)影響不會(huì)太大
2022年5月，財(cái)政部和稅務(wù)總局出臺(tái)了“關(guān)于減征部分乘用車車輛購(gòu)置稅的通知”，對(duì)購(gòu)置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內(nèi)且單車價(jià)格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半征收車輛購(gòu)置稅。隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展階段從增量驅(qū)動(dòng)的高速增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向增量和存量調(diào)整共同驅(qū)動(dòng)的中速增長(zhǎng)，無論是促進(jìn)效應(yīng)還是透支效應(yīng)，購(gòu)置稅優(yōu)惠政策都較以往有所減弱。
本輪購(gòu)置稅優(yōu)惠政策更多覆蓋到燃油汽車，而新能源汽車本就免征購(gòu)置稅。2022年1～11月，共銷售國(guó)產(chǎn)燃油乘用車大約1550萬輛，較上年同期下降4.3％，是負(fù)增長(zhǎng)；而在購(gòu)置稅臨近結(jié)束的四季度，燃油乘用車降幅甚至超過15％。如果僅從購(gòu)置稅對(duì)車市的促進(jìn)作用考慮，這很難解釋。因此筆者分析，2022年三季度市場(chǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)的支撐因素至少包括：一是上半年被疫情和供給抑制的汽車消費(fèi)出現(xiàn)集中釋放，也就是之前提到的補(bǔ)償性增長(zhǎng)；二是新能源汽車的快速增長(zhǎng)；三是車輛購(gòu)置稅優(yōu)惠政策發(fā)揮了一定促進(jìn)作用。如果我們判斷購(gòu)置稅對(duì)車市增長(zhǎng)的促進(jìn)作用不如預(yù)想和數(shù)據(jù)直接表現(xiàn)的那么突出，那么該政策的退出也不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成太大影響。
4．新能源汽車高增長(zhǎng)是新增效應(yīng)和替代效應(yīng)疊加的結(jié)果
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)共銷售新能源汽車688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4％，市場(chǎng)占有率為25.6％。新能源汽車的超高速增長(zhǎng)，不僅是我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)，更是整個(gè)消費(fèi)的新增長(zhǎng)點(diǎn)和亮點(diǎn)，因此備受政府和市場(chǎng)關(guān)注。在去年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，中央已明確要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，并且提出支持新能源汽車消費(fèi)。無論從市場(chǎng)自身增長(zhǎng)潛力空間看，還是從國(guó)家政策支持方向看，新能源汽車將會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)快速擴(kuò)張，我們不能將其獨(dú)立和割裂加以分析，而需要從整個(gè)汽車市場(chǎng)和汽車消費(fèi)的角度來審視。新能源汽車之所以能出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，既有作為一個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)牽引拉動(dòng)的新增效應(yīng)，也有對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車的消費(fèi)替代效應(yīng)。換言之，新能源汽車銷量的高增長(zhǎng)，其中一個(gè)重要因素是從燃油汽車市場(chǎng)中轉(zhuǎn)換而來的，這對(duì)于首次購(gòu)買需求和增換購(gòu)需求都是如此。在對(duì)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)看到市場(chǎng)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)及特征。
根據(jù)創(chuàng)新型產(chǎn)品市場(chǎng)演進(jìn)的一般規(guī)律，當(dāng)市場(chǎng)占有率達(dá)到15％～20％時(shí)，表明市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品已經(jīng)初步認(rèn)可，或者特殊消費(fèi)群體對(duì)該產(chǎn)品已經(jīng)認(rèn)可，這時(shí)對(duì)市場(chǎng)上傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代效應(yīng)也將增強(qiáng)；到市場(chǎng)占有率達(dá)到50％左右時(shí)，將全面形成替代優(yōu)勢(shì)，逐步從增量和存量?jī)蓚€(gè)方面加快替代，直到有新的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。目前，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率已經(jīng)突破25％，直到占有率達(dá)到50％之時(shí)，都將處于快速增長(zhǎng)的窗口期，而支撐其快速增長(zhǎng)的來源，是新增效應(yīng)和替代效應(yīng)的相互疊加。
　三、促進(jìn)汽車消費(fèi)宜更多著眼于鼓勵(lì)置換升級(jí)需求
結(jié)合汽車市場(chǎng)發(fā)展階段、結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)性變化，以及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，2023年促進(jìn)汽車消費(fèi)政策宜更多關(guān)注更新升級(jí)消費(fèi)。當(dāng)前在我國(guó)乘用車保有量中，車齡超過6年的大約有1億輛，已經(jīng)進(jìn)入更新升級(jí)階段。這些車輛每年更新1％，將拉動(dòng)汽車銷量增速約4個(gè)百分點(diǎn)。促進(jìn)更新置換需求加快釋放，將是未來一段時(shí)間內(nèi)具有較大空間和彈性的政策發(fā)力點(diǎn)，甚至是中長(zhǎng)期促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策重點(diǎn)。
一是可出臺(tái)汽車更新置換鼓勵(lì)政策。在購(gòu)置稅優(yōu)惠政策退出后，建議今年繼續(xù)針對(duì)釋放更新置換需求出臺(tái)政策，實(shí)現(xiàn)政策接力和更精準(zhǔn)發(fā)力，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。對(duì)置換更新車輛的，以及以家庭為單位增加購(gòu)買車輛的，可繼續(xù)執(zhí)行購(gòu)置稅減半征收政策；對(duì)更新或增購(gòu)車輛為純電動(dòng)汽車的，可依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)給予購(gòu)車置換補(bǔ)貼；在汽車限購(gòu)城市，對(duì)純電動(dòng)二手車首次交易的可探索帶牌過戶并保留指標(biāo)，還可探索家庭富余燃油車牌照拍賣、由市政和車主分享收益等長(zhǎng)期或階段性政策，統(tǒng)籌優(yōu)化號(hào)牌資源配置和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。
二是建議將購(gòu)車款納入個(gè)人所得稅抵扣項(xiàng)?？梢罁?jù)價(jià)格、是否為新能源汽車等標(biāo)準(zhǔn)，將消費(fèi)者購(gòu)車款按一定比例作為個(gè)人所得稅特別抵扣項(xiàng)，一次性或分期納入個(gè)稅抵扣額度。
三是促進(jìn)汽車信貸消費(fèi)。鼓勵(lì)商業(yè)銀行和汽車金融公司依據(jù)消費(fèi)者信用狀況和車型，在利率和賬期等方面提供差異化的汽車信貸產(chǎn)品。對(duì)置換更新，特別是燃油汽車更新為新能源汽車的，給予優(yōu)惠利率或貼息。
四是進(jìn)一步鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)。將新能源汽車補(bǔ)貼從購(gòu)買環(huán)節(jié)，向充電費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等領(lǐng)域延伸；優(yōu)化和整合國(guó)家相關(guān)新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼，加快電動(dòng)汽車充（換）電設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門、單位、小區(qū)，實(shí)施充電設(shè)施進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高速、進(jìn)景區(qū)、進(jìn)公共停車場(chǎng)（位）；鼓勵(lì)城市巡游、分時(shí)租賃、互聯(lián)網(wǎng)出行車輛更新為新能源汽車，并在運(yùn)營(yíng)牌照、管理費(fèi)等方面給予優(yōu)惠；進(jìn)一步提高政府、國(guó)企、事業(yè)單位新能源汽車采購(gòu)比例和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。
（作者王青系國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)）