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通過為額外2.5億歐元可持續(xù)發(fā)展掛鉤優(yōu)先票據(jù)定價,佛吉亞完成收購海拉全部再融資

  來源:蓋世汽車資訊 有364人瀏覽 日期:2023-02-02放大字體  縮小字體

 1月31日,F(xiàn)ORVIA佛瑞亞集團旗下的佛吉亞宣布,在法國巴黎銀行(BNP Paribas)安排的私募下,公司已成功為2026年到期的7.25%可持續(xù)發(fā)展掛鉤優(yōu)先票據(jù)(以下簡稱“新票據(jù)”)定價。佛吉亞按面值的101.75%為新票據(jù)定價,即收益率為6.65%。

發(fā)行新票據(jù)所得收益將完全用于歸還與收購海拉相關(guān)的過橋債券和過橋權(quán)益,以及一般企業(yè)用途。

新票據(jù)將在全球交易市場都柏林泛歐證券交易所(Euronext Dublin)申請上市。

新票據(jù)的結(jié)算預(yù)計將于2023年2月1日進行。

佛吉亞首席財務(wù)官Olivier DURAND表示:“我們對這次私募的結(jié)果非常滿意,它使我們能夠償還因收購海拉而產(chǎn)生的過橋債券和過橋權(quán)益。我們以合理的平均成本提前完成了這一任務(wù)。”

重要公告

該文件并非在美國出售證券的要約。在未有根據(jù)1933年美國證券法(以下簡稱“證券法”)登記或未獲豁免有關(guān)登記的情況下,佛吉亞發(fā)行的票據(jù)(以下簡稱“票據(jù)”)不得在美國出售。本新聞稿中所提述的票據(jù)未有也不會根據(jù)證券法進行登記,因此票據(jù)的要約或出售只能在不受證券法登記要求的交易中進行。

該文件不得于分發(fā)該文件屬非法行為的司法管轄區(qū)分發(fā)。該文件不得在加拿大、日本或澳大利亞分發(fā)。該文件信息不構(gòu)成在加拿大、日本或澳大利亞出售票據(jù)的要約。

該票據(jù)在英國的推廣受到《2000年金融服務(wù)與市場法》(FSMA)的限制,因此該票據(jù)不會在英國向公眾發(fā)行。本文件僅供分發(fā),且僅分發(fā)給以下人員:(i)在2005年《2000年金融服務(wù)和市場法(金融促進)令》(“法令”)第19(5)條相關(guān)的投資方面具有專業(yè)經(jīng)驗的人士;(ii)屬于法令第49(2)(a)至(d)條規(guī)定的人士(“高凈值公司、非法人協(xié)會等”),或者(iii)針對收購任何證券的要約,可向其合法傳達參與投資活動的邀請或誘導(dǎo)(《2000年金融服務(wù)和市場法》第21節(jié)規(guī)定的含義)的人士(以上所有人士統(tǒng)稱為“相關(guān)人士”)。本新聞稿僅針對相關(guān)人士,非相關(guān)人士不得對其采取行動或依賴其內(nèi)容。

有關(guān)票據(jù)的要約及出售將根據(jù)招股章程條例所規(guī)定的豁免進行。本新聞稿不構(gòu)成第(EU) 2017/1129號條例所定義的招股說明書或?qū)姷囊s。

MiFID II專業(yè)人士╱僅限ECPs╱無PRIIPs重要資訊文件-制造商目標市場(MIFIDII產(chǎn)品管理)僅限合資格交易對手方及專業(yè)客戶(所有分銷渠道)。由于票據(jù)并不適用于歐洲經(jīng)濟區(qū)的零售投資者,故并無編制PRIIPs重要資訊文件。

英國MiFIR專業(yè)人士╱僅限ECPs╱無英國PRIIPs重要資訊文件—制造商目標市場(MiFIR產(chǎn)品管理)僅限符合資格交易對手方及專業(yè)客戶(所有分銷渠道)。由于票據(jù)不可向英國零售投資者發(fā)行,故并無編制英國PRIIPs重要資訊文件。

佛吉亞網(wǎng)站上的內(nèi)容以及任何通過佛吉亞網(wǎng)站的超鏈接訪問的網(wǎng)站內(nèi)容均不包含在本新聞稿中,也不構(gòu)成本新聞稿的一部分。在某些司法管轄區(qū),本新聞稿的分發(fā)可能受到法律限制,獲得本新聞稿的人員應(yīng)了解并遵守任何此類限制。任何未能遵守這些限制的行為都可能違反此類司法管轄區(qū)的證券法。

本新聞稿不構(gòu)成任何的金錢、證券或其他對價的招攬,且任何基于本新聞稿所載的任何信息而提供的金錢、證券或其他對價均不會被公司接受。

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