圖片來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)

11月車市持續(xù)下行，自主品牌逆勢(shì)走高

今年11月，新冠疫情蔓延加劇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月全國(guó)有29個(gè)省報(bào)告確診病例61,356例，較10月28個(gè)省8,241例的總量有所增多，尤其是廣東、河南、重慶、北京等汽車銷售重地深受影響。當(dāng)月，在多地封控情況下，汽車供給及購(gòu)買端均受到?jīng)_擊，導(dǎo)致整體銷量不及預(yù)期。從以下乘用車近年銷量走勢(shì)圖來(lái)看，幾近達(dá)到了同期最低點(diǎn)。

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欣喜的是，在多種不利因素下，自主品牌依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，11月自主品牌零售量達(dá)87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%；市場(chǎng)占比達(dá)53.4%，同比增長(zhǎng)7.1%。具體來(lái)看，自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)增量明顯，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

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相較而言，合資品牌11月表現(xiàn)則不太如意。數(shù)據(jù)顯示，11月主流合資品牌零售54萬(wàn)輛，同比下降31%。其中，德系品牌占據(jù)18.9%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌占15.3%，同比下降6.9個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌占9.6%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。

燃油車持續(xù)承壓，新能源乘用車同比增58.2%

從細(xì)分車型來(lái)看，燃油車市場(chǎng)壓力仍較大。數(shù)據(jù)顯示，11月燃油乘用車零售達(dá)105萬(wàn)輛，同比下降27%，逆轉(zhuǎn)了今年6-9月同比增長(zhǎng)6%的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-11月的常規(guī)燃油車市場(chǎng)零售1,334萬(wàn)輛，同比下降14%。

燃油車銷量下滑除了疫情影響外，與新能源車的市場(chǎng)認(rèn)可度提升以及油價(jià)較高等因素有關(guān)。不過，從目前來(lái)看，政策對(duì)燃油車?yán)瓌?dòng)提升效應(yīng)較為明顯。乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，中低收入首購(gòu)群體消費(fèi)信心急需提振，消費(fèi)需求支撐力不足，有待釋放，政策仍需向燃油車中的節(jié)能車施以更大力度傾斜，在經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和環(huán)保要求兩者之間尋求平衡。

相較于燃油車的落寞，新能源乘用車市則“漲”聲依舊。數(shù)據(jù)顯示，11月新能源乘用車零售銷量達(dá)到59.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.2%，環(huán)比增7.8%；市場(chǎng)滲透率達(dá)36.3%，同比提升151-11月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售503.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.1%。

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從市場(chǎng)占比看，11月主流自主品牌新能源車零售依然占據(jù)多數(shù)份額，達(dá)70.3%，同比增加8個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額僅為4.2%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額12.7%，同比下降7.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額10.5%，增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。

具體到車企，比亞迪11月依舊收獲頗豐，獨(dú)居鰲頭。企業(yè)官方數(shù)據(jù)顯示，比亞迪11月新能源汽車銷量23.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)152.63%。至此，今年內(nèi)比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量162.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)219.38%。除了比亞迪外，上汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、奇瑞和長(zhǎng)城為代表的傳統(tǒng)車企旗下新能源品牌也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。如吉利汽車旗下智能純電品牌極氪11月共計(jì)交付極氪001新車11011輛，廣汽旗下埃安共銷售新車28,765輛，同比增長(zhǎng)91%。

造車新勢(shì)力11月整體零售份額雖然有所下滑，但不少車企依然表現(xiàn)不錯(cuò)。如哪吒、理想、蔚來(lái)月銷過萬(wàn)，相較而言，小鵬在11月的交付表現(xiàn)不太理想，僅有5811輛。

另從市場(chǎng)價(jià)格體系看，新能源車逐步由啞鈴型向紡錘形結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。11月，起售價(jià)10萬(wàn)元以下新能源車占比22%，較去年下降9個(gè)百分點(diǎn)；10-20萬(wàn)占比43%，提升3個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬(wàn)占比27%，同比增6個(gè)百分點(diǎn)；30-40萬(wàn)占比5%，降1個(gè)百分點(diǎn)；40萬(wàn)以上占比3.8%，增1.6個(gè)百分點(diǎn)。

出口依舊高漲，新能源車占33%

海關(guān)統(tǒng)計(jì)，11月我國(guó)汽車出口共計(jì)37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%；1-11月累計(jì)出口298萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%。其中，乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的11月乘用車出口（含整車與CKD）共計(jì)25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%。1-11月乘用車?yán)塾?jì)出口210萬(wàn)輛，同比增56%。

從細(xì)分品牌看，11月自主品牌出口達(dá)19.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%；合資與豪華品牌出口6.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%。

從細(xì)分車型看，11月新能源乘用車出口8.2萬(wàn)輛，占出口總額的33%。其中，特斯拉中國(guó)出口37,798輛、上汽乘用車的新能源出口17,696輛，比亞迪汽車出口12,138輛，東風(fēng)易捷特出口5,243輛，吉利汽車出口2,654輛、上汽通用五菱出口1,898輛、創(chuàng)維汽車出口1,192輛，江淮汽車出口919輛，愛馳汽車出口車503輛、東風(fēng)小康出口370輛，一汽紅旗出口262輛，神龍汽車出口177輛、東風(fēng)乘用車出口145輛，其他部分車企也有少量新能源車型出口。

未來(lái)市場(chǎng)展望

2022年即將接近尾聲。根據(jù)政策，乘用車車市面臨購(gòu)置稅減半政策的退出節(jié)點(diǎn)，加之疫情管控放寬，以及車企年末促銷，12月車市按常理將會(huì)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。 乘聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)，今年新能源車市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)650萬(wàn)輛。

對(duì)于即將到來(lái)的2023年，乘聯(lián)會(huì)指出，車市將會(huì)面臨新的挑戰(zhàn)：

首先，汽車出口方面，隨著世界高通脹，美聯(lián)儲(chǔ)2023年利率預(yù)期升到5%左右，由此導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入衰退風(fēng)險(xiǎn)中，部分地區(qū)因此會(huì)出現(xiàn)局部性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，不利于中國(guó)汽車出口市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。此外，近兩年困擾世界汽車市場(chǎng)的芯片短缺問題已基本得到解決，原本世界新車和二手車價(jià)格偏高和供給偏緊的局面將有所緩和，拉動(dòng)中國(guó)汽車出口的外部需求持續(xù)超強(qiáng)增長(zhǎng)的局面難以再現(xiàn)。

其次，汽車銷售方面，2022年購(gòu)置稅優(yōu)惠政策拉動(dòng)以及新能源補(bǔ)貼取消前的搶購(gòu)，將會(huì)消耗掉2023年初銷量。另從長(zhǎng)期來(lái)看，青年人口壓力持續(xù)體現(xiàn)，另中產(chǎn)階級(jí)家庭增購(gòu)第二輛車的需求大幅釋放，增購(gòu)群體從爆發(fā)增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)釋放。

再有一點(diǎn)是新能源汽車銷售方面，隨著油價(jià)下調(diào)，以及補(bǔ)貼取消后車企上調(diào)價(jià)格，將不利于新能源持續(xù)高增長(zhǎng)。

基于諸多因素，乘聯(lián)會(huì)指出，2023年期待車購(gòu)稅的減半政策延續(xù)到6月或年底，盡量實(shí)現(xiàn)梯度促消費(fèi)政策的最大化效力，這樣才有希望拉動(dòng)車市實(shí)現(xiàn)較好正增長(zhǎng)。如果按照沒有政策支持考慮，預(yù)計(jì)2023年乘用車總體將會(huì)呈現(xiàn)零增長(zhǎng)。