9月4日-5日，由聚汽網(wǎng)、卡斯夫獎組委會聯(lián)合主辦的第四屆汽后西湖峰會暨卡斯夫年度頒獎盛典在杭州成功召開。

會上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華發(fā)表主題為《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)狀及“十四五”發(fā)展建議》的精彩演講。本文圍繞2021年上半年宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策、2021年1-7月汽車市場運行情況、汽車零部件產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃達成情況、汽車零部件產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標與建議四大方面展開。

作者｜師建華

文章來源｜聚汽網(wǎng)

一、2021年上半年宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策

首先，從整體來看，世界經(jīng)濟復蘇明顯， 全球制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理人指數(shù)）走出低谷，位于景氣線上方。除了新冠疫情嚴重的印度之外，其他主要經(jīng)濟體PMI還是在持續(xù)復蘇，形勢是向好的。

2021年上半年，鋼鐵等資源及能源價格的上漲，推升我國PPI創(chuàng)下新高。同時，因需求低迷， CPI并未明顯升高，這也說明消費復蘇進程緩慢。

國家政策方面， 在促進消費政策上進行了一些引導。地方政府主導的汽車消費政策也在積極配合，汽車購置和消費，政策趨勢轉(zhuǎn)向國家層面引導、地方政府結(jié)合配合，精準施策。實際上，去年以來地方政府出臺了很多實實在在的政策措施，包括新能源方面、傳統(tǒng)燃油車方面都有支持。例如購置稅減免、消費稅減免、牌照的增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等，相應的地方政府還給予了購車補貼等措施來促進消費。

在“雙碳”目標下，國家對 “3060”也制定了碳中和、碳達峰的目標，我們承諾要在 2060年實現(xiàn)碳中和?？梢钥吹剑l(fā)達國家普遍用50-60年時間，而我國的目標是30年，這個任務更加艱巨。因此，各個產(chǎn)業(yè)的任務都很重，碳中和、碳達峰目標的提出是從2020年9月以及2021年的1月和3月。國家領(lǐng)導人在不同的場合和會議上都作出承諾，同時碳排放交易實施里程已經(jīng)從2011年開始，到現(xiàn)在各個階段也都做了相應有效的工作。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，國家發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理指南（試行）》，特別是針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的企業(yè)、產(chǎn)品、測試和三類能力要求，在網(wǎng)絡升級和數(shù)據(jù)安全方面提出了相應的規(guī)范、建議和要求。在產(chǎn)品方面，要針對系統(tǒng)失效以及安全指南方面做好產(chǎn)品，同時強調(diào)了自動檢測、自動拆解風險減緩措施、遵守道路安全交通法的要求。在人機交互、數(shù)據(jù)記錄方面提出了規(guī)范的要求。在測試方面，要求做到滿足包括模擬仿真、封閉場地、網(wǎng)絡安全、實際道路、軟件升級和數(shù)據(jù)存儲等等，這是政策在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面的體現(xiàn)。

這些針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的要求，也說明智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的重要性，其發(fā)展趨勢很明顯。在之前的會議上也有提到，我們國家預計在2030年，汽車100%都是智能化的汽車。

在商用車領(lǐng)域，部分區(qū)域開始限行國四貨車，鼓勵報廢更新。2021年，國三柴油報廢更新進入尾聲，部分省市的重點區(qū)域開始管控國四貨車。十四五期間，國三車報廢完成，部分重點區(qū)域?qū)⑻崆皥髲U國四貨車，未來國四貨車的路權(quán)會進一步受到限制。

實際上，部分區(qū)域已經(jīng)有相應的限制措施。“2+26”城市減排壓力很大，因為存在假國四的現(xiàn)象，排放環(huán)保效果差，所以這些方面還要加強。以上內(nèi)容是相關(guān)形式和政策的介紹。

二、2021年1-7月汽車市場運行情況

今年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1444萬輛和1476萬輛，同比分別增長17.2%和19.3%。與2019年同期相比，產(chǎn)銷同比分別增長3.4%和4.2% 。7月份的汽車產(chǎn)銷分別完成186萬輛，環(huán)比分別下降4.1%和7.5%，同比分別下降15.5%和11.9% 。

乘用車產(chǎn)銷量

聚焦到乘用車，1-7月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1139萬輛和1156萬輛，同比分別增長20.1%和21.2%，增幅比1-6月繼續(xù)回落6.7和5.8個百分點。與2019年同期相比，產(chǎn)銷同比分別下降1.2%和1% 。

其中，7月份乘用車產(chǎn)銷分別完成155萬輛萬輛，環(huán)比分別下降0.5%和1.1%，同比分別下降10.7%和7.0% 。

商用車產(chǎn)銷量

商用車領(lǐng)域，1-7月，商用車產(chǎn)銷305萬輛和320萬輛，同比分別增長7.6%和12.9%，增幅比1-6月繼續(xù)回落8.1和8個百分點。與2019年同期相比，商用車產(chǎn)銷同比增長25.2%和29%，增幅比1-6月回落1.5和2.3個百分點。

其中，7月份商用車產(chǎn)銷分別完成31.5萬輛和31.2萬輛，環(huán)比下降18.8%和30.0%；同比下降33.2%和30.2%。整體來看，商用車的形勢好于預期，去年是513萬輛的產(chǎn)銷量，已經(jīng)到了商用車銷量頂峰，從現(xiàn)在的情況來看商用車的表現(xiàn)還是不錯的。

新能源汽車產(chǎn)銷量

新能源汽車發(fā)展的很快，在1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成150萬輛和148萬輛，同比均增長2倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成126萬輛和123萬輛，同比均增長2.2倍；插電式混合動力產(chǎn)銷分別完成24.4萬輛和25.1萬輛，同比分別增長1.1倍和1.3倍；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成664輛和675輛，同比分別增長48.5%和47.7%。在7月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍。

與此同時，充電基礎(chǔ)設(shè)施也得到穩(wěn)健發(fā)展，這種穩(wěn)健發(fā)展對新能源汽車的發(fā)展起到了很好的支撐作用。截止今年7月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為201.5萬臺，同比增加50.2%。其中201.5萬輛是總量，公共充電樁是95萬臺，隨車配件的隨車電樁是106.4萬輛，基本上是1:1，現(xiàn)在在全國已經(jīng)建起763座換電站，作為充電補充。

2021年市場預測

我們預測今年汽車總銷量預計是2700萬輛，同比增長6.7%。乘用車2210萬輛，同比增長9.5%，商用車490萬輛，下降4.5%。其實，490萬輛這個數(shù)據(jù)已經(jīng)很好，因為去年基數(shù)抬高，能夠接近500萬輛的水平，對商用車而言是很好的市場。

新能源汽車還是大幅度增長，預計銷量會超過240萬輛，同比增長76%。新能源問題和原材料漲價問題確實會帶來一定的影響，經(jīng)過供需之間的調(diào)整，預想今年底要把影響抵消。但是馬來西亞等地又出現(xiàn)嚴重疫情，導致芯片生產(chǎn)受到很大影響，這可能導致芯片抵消會到明年半年。如果今年芯片的影響很大，這個預測就會有一定的難度。

三、汽車零部件產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃達成情況

1. 汽車零部件產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃內(nèi)容

在“十三五”規(guī)劃中，提出了8個汽車發(fā)展目標，包括整車的、自主品牌的、新能源的。聚焦到汽車零部件，提出要全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，建立起從整車到關(guān)鍵零部件的完整工業(yè)體系和自主研發(fā)能力，形成中國品牌核心關(guān)鍵零部件的自主供應能力，用于新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、節(jié)能汽車的關(guān)鍵零部件、核心材料和器件，其地產(chǎn)率達到60%以上。

這是汽車零部件的“十三五”目標，同時也出臺了促進零部件發(fā)展的重點任務。我們要打造國際水平供應鏈，要促進中國品牌零部件發(fā)展，要低碳化、信息化、智能化，形成模塊化供應，建立完整的認證體系，推進再制造等。

2. “十三五”零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果

產(chǎn)業(yè)規(guī)模運行穩(wěn)定

從完成情況來看，“十三五”零部件的發(fā)展情況產(chǎn)業(yè)規(guī)模運行比較穩(wěn)定。“十三五”期間，我國汽車零部件市場的規(guī)模保持了良性增長，零部件進出口保持較好發(fā)展態(tài)勢，成為汽車產(chǎn)品出口的重要構(gòu)成。在國家出口金額中，汽車零部件出口額高于整車出口額，汽車零部件在出口額方面也發(fā)揮了作用，而且從2016年到2020年主營業(yè)務收入都在持續(xù)增長。

中國品牌零部件競爭力提升

同時，中國品牌零部件競爭力也在提升。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力。對內(nèi)，零部件企業(yè)強化系統(tǒng)管理，以先進的現(xiàn)代企業(yè)管理方式為基礎(chǔ)，不斷培養(yǎng)和提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制、采購物流管理、風險控制等能力，構(gòu)建高效率的生產(chǎn)組織方式，控制產(chǎn)品成本。對外，零部件企業(yè)的供貨方式逐漸由單一零部件向總成向系統(tǒng)和模塊化供貨的方向發(fā)展。

可以看到，一些企業(yè)在2020年和2021年都進入了全球供應商排名前100名，包括延鋒、海納川、均勝、中信、德昌、敏實、五菱工業(yè)、安徽中鼎等企業(yè)。

傳統(tǒng)零部件領(lǐng)域核心技術(shù)實現(xiàn)突破

在中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進，持續(xù)加強技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。包括發(fā)動機技術(shù)、變速器技術(shù)、傳動技術(shù)等都得到了進步和發(fā)展。

在傳統(tǒng)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品領(lǐng)域，以動力總成技術(shù)為例，中國品牌汽車及主要發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)逐步掌握了汽油機缸內(nèi)直噴、渦輪增壓、柴油機高壓共軌等產(chǎn)品核心技術(shù)，在高效內(nèi)燃機的研發(fā)上進步快速；變速器企業(yè)也已逐步具備DCT、大扭矩AMT、8擋AT及CVT的自主研發(fā)、生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品已成功投放市場；華粵傳動的濕式雙離合器下線，打破外資企業(yè)在雙離合器模塊領(lǐng)域的壟斷地位，并將顯著地助推國內(nèi)自主 DCT 行業(yè)的發(fā)展，同時也為自主混合動力技術(shù)的發(fā)展提供了更多的選擇。

新能源及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)保持快速發(fā)展

由于中國自主零部件的發(fā)展，也支持了新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全球范圍內(nèi)發(fā)展得相對快速和領(lǐng)先，包括智能座艙、毫米波雷達等產(chǎn)品都得到了快速發(fā)展。

目前，國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出不少的創(chuàng)業(yè)型毫米波雷達企業(yè)，雖然規(guī)模較小，但具有國際領(lǐng)先技術(shù)和研發(fā)水平，已形成數(shù)個國內(nèi)頂尖的核心團隊，在毫米波雷達芯片和解決方案上形成24GHz、60GHz、77GHz和94GHz全系列技術(shù)積累與產(chǎn)品布局，對于中國毫米波雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵促進性作用。德賽西威的智能座艙系統(tǒng)、保隆科技的TPMS，也得到行業(yè)的一致認同。

研發(fā)投入加大，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

過去我們零部件研發(fā)投入相對弱，但是“十三五”期間為推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，零部件企業(yè)在走向高質(zhì)量發(fā)展，研發(fā)投入不斷提升，在發(fā)動機、變速器和汽車電子領(lǐng)域投入都超過了3.5%，新能源領(lǐng)域投入超過了5.7%，龍頭企業(yè)投入更大，應該說汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體有很大的進步。今后競爭不是整車之間的競爭，是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，如果產(chǎn)業(yè)鏈做不強，就無法與其他汽車企業(yè)集團進行競爭。

零部件再制造快速發(fā)展

零部件再制造業(yè)得到了快速發(fā)展，國家通過相應規(guī)定，在“五大總成”方面實現(xiàn)再制造解禁，為進一步引導汽車再制造行業(yè)健康發(fā)展、推動再制造產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建打下了基礎(chǔ)。

創(chuàng)新合作，加速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈

在創(chuàng)新合作方面，我們加速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。2018年以來，中資汽車及零部件企業(yè)共發(fā)生21宗跨境投資和并購交易，主要方向是新能源和智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，此外，傳統(tǒng)汽車零部件投資并購業(yè)務也是趨向于大型并購、龍頭企業(yè)并購的方向開展。

四、汽車零部件產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展目標與建議

1. 發(fā)展目標：產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈基本實現(xiàn)安全可控

汽車零部件產(chǎn)業(yè)“十四五”的發(fā)展目標包括幾個方面。從發(fā)展目標看，在零部件的總體目標是產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈基本實現(xiàn)安全可控，創(chuàng)新能力要進一步加強，關(guān)鍵技術(shù)要實現(xiàn)重大突破，部分關(guān)鍵技術(shù)要具備國際競爭的優(yōu)勢，國際產(chǎn)能合作要持續(xù)深化，要形成一批具有較強綜合國際競爭力的中國企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。若干零部件企業(yè)集團進入全球前10強；

在節(jié)能和新能源領(lǐng)域，要有2家以上企業(yè)進入世界零部件前十，15家以上企業(yè)躋身全球百強。同時實現(xiàn)跨界、集成創(chuàng)新，形成10個左右由某一領(lǐng)域國內(nèi)零部件龍頭企業(yè)牽頭、其他零部件企業(yè)和其他行業(yè)企業(yè)共同組建的跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺。如果我們真的實現(xiàn)了這個目標，基本上就掌握了核心零部件的關(guān)鍵技術(shù)，因為10個關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)相當多了。

2. 重點任務：補短板、鍛長板，打造安全可控產(chǎn)業(yè)鏈體系

汽車零部件行業(yè)的重點任務，首先是補短板、鍛長板，打造安全可控產(chǎn)業(yè)鏈體系，加強創(chuàng)新能力體系建設(shè)，攻堅產(chǎn)業(yè)短板問題，抵御“卡脖子”風險，助力政府部門構(gòu)建企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，集中優(yōu)勢資源優(yōu)先發(fā)展一部分零部件。同時，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，給予零部件企業(yè)更多的容錯機會。

我們要融合創(chuàng)新，要構(gòu)建跨行業(yè)的合作機制，促進產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)鏈與電子材料、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)融合，以智能制造為主攻方向，打造“互聯(lián)網(wǎng)+協(xié)同制造”的新模式，同時標準法規(guī)上一定要健全，建立完善的標準體系，提升零部件的總體水平。

還有一個任務是鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈長板，鞏固現(xiàn)代化發(fā)展的良好勢頭。在數(shù)字經(jīng)濟、5G、互聯(lián)網(wǎng)應用、人工智能方面掌握主動權(quán)，牢牢把握創(chuàng)新技術(shù)應用。

去年以來，大家都能感受到芯片對我們的影響。過去，我們總認為世界大同，有人做，我們就買，這樣的思想限制了自身的發(fā)展，也忘記了初心。如果我們堅持初心，堅持發(fā)展自己，我想我們現(xiàn)在的發(fā)展肯定比原來的路數(shù)發(fā)展得更好、發(fā)展得更強大。

3. 保障措施建議

發(fā)展汽車零部件“十四五”規(guī)劃中，也提出了一些保障措施和建議。包括培育創(chuàng)新，集中力量重點扶持相關(guān)創(chuàng)新體系；推動整零協(xié)同，推進產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展；強化體系建設(shè)，全面提升關(guān)鍵零部件水平；做好攻關(guān)工程，強化共性技術(shù)輸出能力，這需要汽車行業(yè)協(xié)同發(fā)展