隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型，作為電動(dòng)汽車(chē)核心部件的動(dòng)力電池水漲船高，各國(guó)都在加快本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擁有LG化學(xué)、三星SDI、SKI三大電池巨頭的韓國(guó)尤為積極，大招頻出，瞄準(zhǔn)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)霸主地位。

近日，韓國(guó)政府提出“K電池”發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃到2030年在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資40.6萬(wàn)億韓元（約合人民幣2290億元），以確保韓國(guó)在全球電池行業(yè)的主導(dǎo)地位，特別是應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)和日本的競(jìng)爭(zhēng)。這意味著，繼今年5月拋出半導(dǎo)體制造自主大計(jì)——“K半導(dǎo)體”戰(zhàn)略后，韓國(guó)將動(dòng)力電池也放在了同等高度，從國(guó)家層面規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

電池上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度

韓國(guó)政府在一份聲明中表示，LG能源、三星SDI和SKI將成為“K電池”戰(zhàn)略的主要參與者，推動(dòng)本土電池研發(fā)和制造的投資。需要指出的是，LG能源原本是LG化學(xué)的電池業(yè)務(wù)部門(mén)，去年年底拆分出來(lái)成為一家獨(dú)立的公司，現(xiàn)由LG化學(xué)100％控股。

到2030年，以LG能源、三星SDI和SKI為代表的韓國(guó)電池廠商將投資20.1兆韓元用于電池研發(fā)，另外再投資20.5兆韓元用于相關(guān)設(shè)施設(shè)備。至于韓國(guó)政府，將為企業(yè)提供稅收、融資等方面的支持，例如投資設(shè)備最高可享20％的稅收抵免，投資研發(fā)可享40％～50％的稅收抵免。

與此同時(shí)，韓國(guó)政府將在2023～2028年投入3066億韓元，爭(zhēng)取提前實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。此外，韓國(guó)政府還將設(shè)立電池研發(fā)創(chuàng)新基金項(xiàng)目，在現(xiàn)有300億韓元技術(shù)創(chuàng)新專(zhuān)業(yè)基金的基礎(chǔ)上，加上三大電池廠商捐贈(zèng)的200億韓元以及民間投資的300億韓元，這800億韓元將用于扶持中型骨干企業(yè)及中小企業(yè)的電池研發(fā)項(xiàng)目，以提升電池材料和零部件的供應(yīng)保障能力、每年培養(yǎng)超過(guò)1100名電池領(lǐng)域的人才、推廣廢舊電池利用項(xiàng)目等。

“動(dòng)力電池是一個(gè)至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)，將幫助我們打開(kāi)通向未來(lái)的大門(mén)。”韓國(guó)總統(tǒng)文在寅近日視察LG能源在韓國(guó)的一家電池工廠時(shí)表示，“這是一個(gè)我們要在全球積極展開(kāi)行動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，我們必須確保掌握更大的主動(dòng)權(quán)。”據(jù)悉，三星SDI和SKI公司的代表也在現(xiàn)場(chǎng)陪同參觀。

韓國(guó)政府在一份文件中指出，當(dāng)前全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的格局是，中國(guó)主要依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采用內(nèi)生式發(fā)展模式，而韓國(guó)和日本廠商則瞄準(zhǔn)全球，尤其是在歐美市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)、韓國(guó)和日本共占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)95％的份額；在電池制造技術(shù)方面，三國(guó)較為接近，生產(chǎn)力（質(zhì)量水平）方面是韓國(guó)占優(yōu)，價(jià)格（生產(chǎn)能力）方面則是中國(guó)略勝一籌。隨著動(dòng)力電池需求不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者日益增多，下一代電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈發(fā)激烈。除了已經(jīng)占據(jù)大量市場(chǎng)份額的中日韓電池廠商外，像瑞典電池廠商N(yùn)orthVolt這樣的新玩家也在積極開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。

在這種情況下，韓國(guó)政府將電池指定為與半導(dǎo)體并列的國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)，凸顯出其重要性。“我們的目標(biāo)很明確，到2030年成為毫無(wú)疑問(wèn)的全球電池第一大國(guó)。”文在寅說(shuō)。

三巨頭積極在歐美擴(kuò)張

“未來(lái)5年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將快速擴(kuò)張，各國(guó)都試圖在全球電池市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先，因此我們將動(dòng)用全國(guó)力量來(lái)贏得這場(chǎng)電池‘軍備賽’。”文在寅這番豪言壯語(yǔ)的背后，真正的踐行者是韓國(guó)電池廠商，尤其是背靠三大財(cái)團(tuán)的韓國(guó)三大電池巨頭——LG能源、三星SDI和SKI。

應(yīng)該說(shuō)，韓國(guó)三大電池廠商，尤其是LG化學(xué)近年來(lái)異軍突起，給了韓國(guó)政府莫大的信心，而這背后，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)市場(chǎng)的崛起和韓國(guó)三大電池廠商早些年在歐洲的布局功不可沒(méi)，它們均在歐洲建有大型電池工廠，甚至不止一座，且早早與各大歐洲車(chē)企達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，7月19日，韓國(guó)能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE Research公布了今年5月全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜，LG能源以5.7GWh排名第一，遠(yuǎn)超去年同期的1.5GWh；三星SDI、SKI分別以1GWh和0.9GWh的成績(jī)排在第五位和第六位，而去年同期分別為0.4GWh和0.3GWh。

歐洲市場(chǎng)是韓國(guó)電池廠商的“必爭(zhēng)之地”。2020年之前，中國(guó)一直穩(wěn)坐全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)寶座，自2020年以來(lái)歐洲與中國(guó)并列成為雙雄，且歐洲新能源車(chē)市增速異常迅猛。歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)使得韓國(guó)電池廠商受益匪淺，LG化學(xué)在全球動(dòng)力電池排行榜上的排名大幅上升，正是在2020年疫情暴發(fā)時(shí)。在疫情剛開(kāi)始的幾個(gè)月，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量下滑，寧德時(shí)代等中國(guó)電池廠商裝機(jī)量隨之下降；與此同時(shí)，歐洲各國(guó)政府為了提振汽車(chē)業(yè)，紛紛以電動(dòng)汽車(chē)作為突破口出臺(tái)各種刺激政策，使得歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量直線(xiàn)攀升。

對(duì)于早早押注歐洲市場(chǎng)，并與大眾集團(tuán)、雷諾等廠商達(dá)成電池供應(yīng)協(xié)議的LG化學(xué)來(lái)說(shuō)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)崛起令它們喜笑顏開(kāi)。2020年上半年，LG化學(xué)以接近翻倍的動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增幅，力壓寧德時(shí)代成為榜首。從2020年全年來(lái)看，雖然寧德時(shí)代蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量冠軍，但LG化學(xué)與其的差距已經(jīng)相當(dāng)小了。今年前5個(gè)月，寧德時(shí)代依然排名第一，裝機(jī)量為22.1GWh；LG能源緊隨其后，裝機(jī)量為21.7GWh，競(jìng)爭(zhēng)陷入膠著狀態(tài)。

韓國(guó)廠商很大一部分電池裝機(jī)量來(lái)自歐洲市場(chǎng)，而歐盟近日宣布，計(jì)劃到2035年停售燃油車(chē)，引導(dǎo)汽車(chē)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。這對(duì)于在歐洲建有電池工廠的韓國(guó)三大廠商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)重大利好。

除了歐洲外，韓國(guó)三大電池廠商也積極在中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張。在中國(guó)市場(chǎng)，LG化學(xué)此前與特斯拉簽訂合同，為特斯拉上海工廠生產(chǎn)的Model Y供應(yīng)電池。盡管今年以來(lái)特斯拉在華負(fù)面新聞纏身，但Model Y的銷(xiāo)售相當(dāng)不錯(cuò)，預(yù)訂火爆，LG化學(xué)的業(yè)績(jī)也跟著“水漲船高”。

至于美國(guó)，已經(jīng)成為韓國(guó)電池廠商擴(kuò)張的下一個(gè)重要陣地。美國(guó)總統(tǒng)拜登上臺(tái)后積極支持電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這給了LG化學(xué)、SKI等電池廠商莫大的信心。目前，SKI正在美國(guó)佐治亞州陸續(xù)建設(shè)兩座電池工廠，合計(jì)產(chǎn)能21.5GWh，將主要供應(yīng)大眾集團(tuán)和福特。LG化學(xué)此前在美國(guó)密歇根州建有電池工廠，目前正在俄亥俄州東北部與通用汽車(chē)投資合建新的電池工廠，預(yù)計(jì)2022年完工。

大力保障電池原材料供給

“如果說(shuō)半導(dǎo)體是我們身體的頭部，那么電池就是心臟，是動(dòng)力的源泉。我們將提供全方位的支持，發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)。”韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部部長(zhǎng)文承旭表示。

在韓國(guó)政府公布“K電池”戰(zhàn)略后，LG化學(xué)宣布，到2025年將投資10萬(wàn)億韓元（約合人民幣564億元），用于擴(kuò)大電池材料、可再生能源和生物業(yè)務(wù)。在這筆資金中，6萬(wàn)億韓元將用于擴(kuò)大包括正極和隔膜在內(nèi)的電池材料生產(chǎn)線(xiàn)。LG化學(xué)預(yù)計(jì)，全球電池材料市場(chǎng)的規(guī)模將從2021年的39萬(wàn)億韓元增長(zhǎng)到2026年的約100萬(wàn)億韓元。

為了籌集更多資金，LG化學(xué)正在推動(dòng)LG能源單獨(dú)上市，相關(guān)上市流程于今年6月啟動(dòng)，募資規(guī)?；虺?0萬(wàn)億韓元。這樣一來(lái)，LG能源有望打破此前韓國(guó)保險(xiǎn)公司三星生命的紀(jì)錄，成為韓國(guó)股市最大IPO的主角。

另外，當(dāng)前全球正在展開(kāi)鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。為了保障原材料供應(yīng)，7月19日，LG能源與澳大利亞Vulcan鋰礦商宣布簽署供應(yīng)協(xié)議。未來(lái)5年，LG能源將從Vulcan那里共采購(gòu)45000噸氫氧化鋰。前不久，LG能源宣布，以120億韓元收購(gòu)澳大利亞Queensland Pacific metals化學(xué)公司7.5％的股份，并簽署了一份長(zhǎng)達(dá)10年的電池關(guān)鍵金屬供應(yīng)協(xié)議。

三星SDI已于去年與嘉能可公司簽訂了5年鈷原料供應(yīng)協(xié)定。根據(jù)協(xié)議，嘉能可在未來(lái)5年內(nèi)將向三星SDI供應(yīng)2.1萬(wàn)噸氫氧化鈷。三星SDI簽訂鈷原料長(zhǎng)單，一方面是為了保障持續(xù)的原料供給，并將成本波動(dòng)因素降至最少，另一方面是規(guī)避鈷供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。

為滿(mǎn)足在全球范圍內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)充的需求、提升原材料自供占比，SKI旗下銅箔子公司SK Nexilis已投資2400億韓元在韓國(guó)全羅北道井邑建設(shè)5號(hào)和6號(hào)兩個(gè)鋰電銅箔工廠，預(yù)計(jì)于2022年第一季度投產(chǎn)。與此同時(shí)，SK Nexilis還宣布將在美國(guó)、歐洲和東南亞等地區(qū)建設(shè)銅箔工廠，進(jìn)一步提升其在鋰電銅箔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

很明顯，面對(duì)全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)日益升溫的大好機(jī)遇，韓國(guó)電池廠商的擴(kuò)張步伐明顯加快。